Configuración de la vista de dossier

La vista de dossier es una función de Document Central que mejora el tiempo de carga del cuadro informativo de Document Central. Esto se logra mediante la creación de una conexión directa entre los datos maestros y los documentos de Document Central para páginas con un gran número de documentos.

La Vista de Dossier funciona vinculando los Datos Maestros con los Documentos de la Central de Documentos a través de un Campo Personalizado. Este campo personalizado se define en las asignaciones de campos de la sección Asignación de Document Central. El campo personalizado se puede vincular a un campo de metadatos, lo que permite que el valor de los metadatos se escriba en el campo personalizado designado.

Por ejemplo, si la asignación que contiene el "Nº de cliente" se selecciona como Campo personalizado 1, el "Nº de cliente" se escribirá en el Campo personalizado 1 del documento de Document Central. Si la vista de dossier está habilitada para la asignación de clientes con el campo personalizado 1, el campo personalizado 1 se utiliza para filtrar documentos en el cuadro informativo de Document Central, lo que mejora significativamente los tiempos de carga al abrir la página del cliente.

Warning

Al habilitar la vista de dossier, se deshabilitan las siguientes funciones de Document Central para la asignación asociada:
- Búsqueda basada en relaciones de documentos
- Búsqueda adicional
- Actualización de antecedentes del cuadro informativo

Si está actualizando desde una versión que no tenía la función Vista de dossier, se requieren los siguientes pasos para asegurarse de que se muestren los documentos correctos en el cuadro informativo cuando la función Vista de dossier esté habilitada para una asignación

Creación de un campo de metadatos para la vista de dossier

Siga estos pasos para crear un campo de metadatos para la vista de expediente:

1. Vaya al rolecenter de Document Central - Administrador.
2. En la barra de la cinta, haga clic en Mapeo y seleccione la acción Asignaciones.
3. Elija el código de mapeo deseado.
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Mapeo de campos.
5. Seleccione el mapeo de campo deseado donde se debe agregar la vista de dossier.
6. En el campo Vista de expediente, seleccione una de las cinco opciones disponibles.
7. Aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará si desea aplicar el campo personalizado de vista de dossier seleccionado a todas las asignaciones que utilicen los mismos metadatos. Confirme según sea necesario.

Sincronización de documentos existentes con valores de vista de dossier (asignación específica)

Para sincronizar documentos existentes con los valores de vista de dossier para una asignación específica, siga estos pasos:

1. Vaya al rolecenter de Document Central - Administrador.
2. En la barra de la cinta, haga clic en Asignaciones y seleccione la acción Asignaciones.
3. Elija el código de mapeo deseado.
4. En la barra de la cinta de opciones, haga clic en la acción Sincronizar valores de vistas de dossier.
5. Confirme el cuadro de diálogo que le pregunta si desea sincronizar los valores de la vista del dossier.
6. No confirme el cuadro de diálogo que pregunta si se debe realizar la sincronización para todas las asignaciones.

Sincronización de documentos existentes con los valores de la vista de dossier (todas las asignaciones)

Para sincronizar los documentos existentes con los valores de vista de dossier para todas las asignaciones, siga estos pasos:

1. Vaya al rolecenter de Document Central - Administrador.
2. En la barra de la cinta, haga clic en Asignaciones y seleccione la acción Asignaciones.
3. Elija el código de mapeo deseado.
4. En la barra de la cinta de opciones, haga clic en la acción Sincronizar valores de vistas de dossier.
5. Confirme el cuadro de diálogo que le pregunta si desea sincronizar los valores de la vista del dossier.
6. Confirme el cuadro de diálogo que pregunta si se debe realizar la sincronización para todas las asignaciones.

Activación de la vista de dossier

Siga estos pasos para activar la vista de dossier:

1. Vaya al rolecenter de Document Central - Administrador.
2. En la barra de la cinta, haga clic en Mapeo y seleccione la acción Asignaciones.
3. Elija el código de mapeo deseado.
4. Habilite la vista Dossier en el grupo Configuración del cuadro informativo de Document Central.
5. Haz clic en el número (conteo) en Campos de expediente configurados para abrir la Lista de configuración del expediente.
6. En la columna Campo de búsqueda del expediente, selecciona el campo personalizado que está asignado a los metadatos requeridos.

Información

Si el mapeo contiene dos campos Incluir en la consulta, ambos campos de metadatos deben estar mapeados en la Dossier Configuration List. De lo contrario, el filtro de Dossier View no devolverá los documentos esperados.

Activación de la búsqueda dedicada adicional de dossier

La Búsqueda dedicada adicional de dossier permite restringir una búsqueda de la vista de dossier a un único valor de metadatos cuando una asignación utiliza varios campos Include in Query. De forma predeterminada, una vista de dossier filtra por todos los campos personalizados configurados. Esto significa que un documento debe contener todos los valores de metadatos implicados para aparecer. Al habilitar esta opción, puede buscar adicionalmente solo por el metadato seleccionado para obtener un filtrado más específico.

Información

• Disponible solo para asignaciones con múltiples campos Include in Query.
• La búsqueda excluye documentos de la misma biblioteca documental de la asignación actual; solo se consideran documentos de otras asignaciones.
• Ambos campos de metadatos deben seguir estando asignados en la lista de configuración del dossier para que la vista funcione correctamente.

Siga estos pasos para habilitar la búsqueda dedicada adicional de dossier:

1. Vaya al rolecenter de Document Central - Administrador.
2. Haga clic en Mapeo y seleccione Asignaciones.
3. Elija el código de asignación deseado.
4. Asegúrese de que Vista de dossier esté habilitada en el grupo Configuración del cuadro informativo de Document Central.
5. Abra la Lista de configuración de dossier haciendo clic en el número de Campos de dossier configurados.
6. Habilite Búsqueda dedicada adicional de dossier para la entrada correspondiente.