Configuración de la Integración CRM

Document Central ofrece una integración predefinida con el módulo CRM de Business Central. Esta integración CRM puede crear automáticamente entradas de registro de interacciones para contactos, desencadenadas por varias acciones dentro de Document Central, como archivar mediante arrastrar y soltar o cargar a través de la cola de archivo. El número de contacto de los metadatos sirve como el elemento de conexión clave.

El registro de interacciones es una función dentro de Microsoft Dynamics 365 Business Central, utilizada por Document Central para registrar y rastrear eficientemente las cargas de documentos realizadas por los usuarios. Esta función proporciona a los administradores una poderosa herramienta para obtener información sobre las actividades que ocurren en su entorno. Al registrar las interacciones de los usuarios, como las cargas, los administradores pueden monitorear y rastrear estas interacciones, mejorando la transparencia y facilitando una gestión más eficiente de los procesos empresariales y los datos.

Para activar la integración CRM, siga estos pasos:

1. Navegue a través del Centro de roles - Administrador de DMS by Simova.
2. Haga clic en Configuración en la barra de menú y ejecute la acción Configuración del módulo.
3. Abra la pestaña CRM.
4. Active la casilla de verificación CRM Activo.
5. Los desencadenantes individuales se configuran con las plantillas estándar cuando se activa la función CRM.
6. La integración CRM ahora está activada y configurada.

Info

Las plantillas estándar para el registro de interacciones se crean cuando se activa la integración CRM. También es posible definir plantillas individuales. Las plantillas de registro de interacciones deben crearse por adelantado.

Definir metadatos CRM en el mapeo

Los desencadenantes predefinidos se aplican cuando se activa la integración CRM. Se puede definir una lista de plantillas de interacción utilizando el mapeo de metadatos CRM. Esta lista de plantillas de interacción almacenadas se muestra durante el proceso de arrastrar y soltar a los metadatos.

Para mapear la integración CRM a los metadatos, siga estos pasos:

1. Navegue a través del Centro de roles - Administrador de DMS by Simova.
2. Haga clic en Repositorio en la barra de menú y ejecute la acción Gestión de metadatos.
3. Active la casilla de verificación Campo CRM para los metadatos que se mapearán con la función CRM.
4. La configuración de Plantillas CRM se muestra en el área de abajo.
5. Seleccione las plantillas de interacción que deben mostrarse en el campo Valor.
6. La integración CRM ahora está configurada para un metadato.

Note

Se puede definir una plantilla de interacción con las casillas de verificación como valor predeterminado, como valor fijo o para el arrastre silencioso como valor predeterminado.

Posibilidad de revisar el registro de interacciones de antemano

1. Navegue a través del Centro de roles - Administrador de DMS by Simova.
2. Haga clic en Mapeo en la barra de menú y ejecute la acción Mapeos.
3. Seleccione y abra el mapeo donde se deben rastrear las cargas.
4. Abra la pestaña Configuración CRM.
5. Active la casilla de verificación Abrir entrada del registro de interacciones.
6. La entrada del registro de interacciones se abrirá ahora para esta área de mapeo.

Note

Para utilizar esta función en varias áreas, debe habilitarse individualmente para cada mapeo.