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Inicio rápido

Document Central se puede implementar y activar muy rápidamente. Esto permite generar un rápido retorno de la inversión. Document Central ofrece un alto nivel de personalización a través de la configuración. Muchas áreas pueden ser personalizadas y los procesos pueden ser controlados con una configuración. Pero el objetivo de los productos de Simova es que el arranque sea muy fácil y rápido.

Se deben realizar los siguientes dos pasos para comenzar rápidamente con Document Central.

  1. Instale la extensión Document Central desde el marketplace.
  2. Ejecute los pasos de la lista de verificación de la experiencia guiada.

Info

Algunas áreas están excluidas de la configuración predeterminada y no se importan con el asistente de configuración. Esto concierne a la configuración general del módulo y la selección del repositorio. Estos pasos se configurarán en un asistente separado y se pueden ejecutar desde la lista de verificación de la experiencia guiada.

Instalar desde el Marketplace de Extensiones

Document Central se puede instalar en Business Central directamente a través del Marketplace de Extensiones. El Marketplace de Extensiones integra el AppSource Marketplace en Business Central.

Siga estos pasos para instalar Document Central a través del Marketplace de Extensiones.

  1. Haga clic en el icono de búsqueda image, ingrese Marketplace de Extensiones y luego seleccione el enlace relacionado.
  2. Ingrese Document Central en el campo de búsqueda en el lado derecho.
  3. La extensión Document Central del proveedor Simova GmbH se muestra en los resultados de búsqueda.
  4. Haga clic en el botón Prueba gratuita.
  5. Complete la información necesaria y haga clic en Continuar.
  6. Elija el idioma preferido y haga clic en Instalar.
  7. La extensión Document Central se instalará.

Ejecutar la lista de verificación de la experiencia guiada

Document Central ofrece una experiencia guiada para una configuración rápida. La experiencia guiada proporciona una lista de verificación que se puede completar en solo unos minutos. Asígnese el rol de Administrador de Document Central para llevar a cabo los pasos de la lista de verificación.

Siga estos pasos para asignarse el rol de Administrador de Document Central.

  1. Haga clic en el icono de Configuración image y seleccione Mis configuraciones.
  2. Cambie el Rol a Document Central - Administrador y haga clic en OK.
  3. Business Central se recargará y debería mostrarse el rol de Administrador de Document Central.

La lista de verificación es visible en la parte superior del rol de Administrador de Document Central y cubre los siguientes puntos. Cada punto se puede ejecutar paso a paso y marcar como completado, lo que le permite realizar un seguimiento fácil de qué tareas se han completado con éxito.

  1. Documentación
  2. Licenciar su Document Central
  3. Importar una configuración
  4. Configurar su Repositorio
  5. Últimos pasos

Documentación

Acceda a la documentación de Simova para Document Central. Esta es una gran oportunidad para encontrar y consultar información clave en la documentación.

Licenciar su Document Central

Se debe activar una licencia para usar Document Central. Los siguientes pasos lo guiarán a través del proceso de licencia. Siga los pasos a continuación:

  1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación para iniciar el asistente de licencia.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Comenzar para iniciar el asistente.
  3. Para usar Document Central, lea la Información sobre protección de datos y el Acuerdo de licencia del usuario final.
  4. Acepte los términos y condiciones marcando la casilla etiquetada "Acepto los términos y condiciones".
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Ingrese sus credenciales de licencia en los campos "N.º de cliente" y "Clave de activación", o inicie una prueba haciendo clic en Iniciar prueba.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Agregue los usuarios que desea licenciar para Document Central. Para ello, seleccione los usuarios por su ID de usuario y haga clic en Activar.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Seleccione una persona de contacto para Document Central por su ID de usuario y haga clic en Siguiente.
  11. Complete el asistente con Finalizar.

Info

Al iniciar una prueba, debe ingresar la información de la empresa relevante en la siguiente pantalla para continuar con éxito. Parte de esta información se completará automáticamente desde su entorno de Business Central. La prueba permite el uso de Document Central durante 30 días y permite la activación de hasta 5 usuarios durante este período.

Importar una configuración

Para comenzar rápidamente con Document Central, puede importar una configuración. Siga los pasos a continuación:

  1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación para iniciar la importación de una configuración.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Comenzar para iniciar el asistente.
  3. Seleccione En línea como la fuente.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Hay varias versiones del setup disponibles. Seleccione el setup deseado y haga clic en OK.
  6. El contenido se enumerará en la Selección de categorías. Puede deseleccionar elementos individuales si es necesario.
  7. Complete el asistente con Finalizar.

Info

También puede importar sus propias configuraciones o las de un socio seleccionando el Sistema de archivos como fuente. Además, puede borrar datos en áreas específicas antes de la importación en la Selección de categorías. Para ello, active la opción Borrar antes para las áreas deseadas.

Configurar su Repositorio

Para usar Document Central, debe configurar un repositorio. Puede elegir entre SharePoint Online y Azure Blob Storage. Siga los pasos a continuación:

  1. Haga clic en Iniciar tour en la lista de verificación para iniciar la configuración del repositorio.
  2. Será redirigido a la lista de repositorios, donde puede realizar un tour que lo guiará a través de todo lo relevante para configurar un repositorio. Haga clic en Realizar un tour para iniciar el tour de configuración del repositorio.
  3. Cuando haya completado el tour, haga clic en Nuevo para iniciar el asistente de configuración del repositorio.
  4. En la página de bienvenida, haga clic en Comenzar para iniciar el asistente.
  5. Ingrese un código en el campo Código del repositorio y seleccione el tipo de repositorio preferido.
  6. Ingrese los datos relevantes para SharePoint Online o Azure Blob Storage.
  7. Active el repositorio marcando la casilla "Establecer como repositorio activo".
  8. Complete el asistente con Finalizar.

Últimos pasos

En el último paso, complete la configuración relevante para activar Document Central. Siga los pasos a continuación:

  1. Haga clic en Iniciar tour en la lista de verificación para iniciar la configuración de los últimos pasos.
  2. Será redirigido a la configuración del módulo, donde puede realizar un tour que lo guiará a través de todo lo relevante para configurar Document Central. Haga clic en Realizar un tour para iniciar el tour de configuración del módulo.
  3. Cuando haya completado el tour, haga que la página sea editable y marque la casilla Activar módulo para activar Document Central.
  4. Felicidades! Document Central ahora está activado y listo para usar.