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Inicio rápido de Document Central

Document Central puede implementarse y activarse muy rápidamente, lo que permite generar un retorno de inversión rápido. Document Central ofrece un alto grado de personalización a través de la configuración. Muchas áreas pueden adaptarse individualmente y los procesos pueden gestionarse mediante una configuración. Sin embargo, el objetivo de Simova es que la puesta en marcha sea muy sencilla y rápida.

Los siguientes dos pasos deben realizarse para comenzar rápidamente con Document Central:

  1. Instale la extensión Document Central desde el Marketplace.
  2. Ejecute los pasos de la lista de verificación de la experiencia guiada.

Información

Algunas áreas están excluidas de la configuración estándar y no se importan con el asistente de configuración. Esto incluye la configuración general del módulo y la selección del repositorio. Estos pasos se configuran en un asistente separado y pueden ejecutarse desde la lista de verificación de la experiencia guiada.

Instalación desde el Marketplace de extensiones

Document Central puede instalarse directamente desde el Marketplace de extensiones en Business Central. El Marketplace de extensiones integra el AppSource Marketplace en Business Central.

Siga estos pasos para instalar Document Central desde el Marketplace de extensiones:

  1. Haga clic en el icono Buscar, escriba Marketplace de extensiones y seleccione el enlace correspondiente.
  2. Escriba Document Central en el campo de búsqueda en el lado derecho.
  3. En los resultados de búsqueda aparecerá la extensión Document Central del proveedor Simova GmbH.
  4. Haga clic en el botón Prueba gratuita.
  5. Ingrese la información requerida y haga clic en Siguiente.
  6. Seleccione el idioma preferido y haga clic en Instalar.
  7. La extensión Document Central se instalará.

Lista de verificación para ejecutar la experiencia guiada

Document Central ofrece una interfaz guiada para una configuración rápida. Esta experiencia guiada proporciona una lista de verificación que puede completarse en solo unos minutos. Asígnese el rol "Administrador de Document Central" para ejecutar los pasos de la lista.

Siga estos pasos para asignarse el rol "Administrador de Document Central":

  1. Haga clic en Configuración y seleccione Mis configuraciones.
  2. Cambie el rol a Document Central - Administrador y haga clic en Aceptar.
  3. Business Central se recargará y el rol "Administrador de Document Central" debería mostrarse.

La lista de verificación se muestra en la parte superior del rol "Administrador de Document Central" y cubre los siguientes puntos. Cada punto puede ejecutarse paso a paso y marcarse como completado, lo que permite seguir fácilmente qué tareas se han realizado con éxito.

  1. Documentación
  2. Licenciar Document Central
  3. Importar una configuración
  4. Configurar el repositorio
  5. Últimos pasos

Información

Si la lista de verificación no aparece en el rol de administrador de Document Central, busque "Mostrar lista de verificación" en la barra de búsqueda y ejecute la acción. Esto recargará el rol actual y reactivará la lista de verificación.

Documentación

Acceda a la documentación de Simova para Document Central. Esta es una excelente oportunidad para encontrar y consultar información importante en la documentación.

Licenciar su Document Central

Para utilizar Document Central, debe activarse una licencia. Los siguientes pasos lo guiarán a través del proceso de licenciamiento. Siga estos pasos:

  1. Haga clic en Inicio en la lista de verificación para iniciar el asistente de licenciamiento.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar para comenzar el asistente.
  3. Para utilizar Document Central, lea la información de privacidad y el acuerdo de licencia de usuario final.
  4. Acepte los términos y condiciones marcando la casilla "Acepto los términos y condiciones".
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Ingrese sus datos de licencia en los campos "N.º de cliente" y "Clave de activación", o inicie una versión de prueba haciendo clic en "Iniciar versión de prueba".
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Agregue los usuarios que desea licenciar para Document Central. Seleccione los usuarios por su ID de usuario y haga clic en Activar.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Seleccione una persona de contacto para Document Central por su ID de usuario y haga clic en Siguiente.
  11. Finalice el asistente haciendo clic en Finalizar.

Información

Si inicia una versión de prueba, deberá ingresar la información relevante de la empresa en la siguiente pantalla para continuar con éxito. Parte de esta información se obtiene automáticamente de su entorno de Business Central. La versión de prueba permite el uso de Document Central durante 30 días y la activación de hasta 5 usuarios durante este período.

Importar una configuración

Para comenzar rápidamente con Document Central, puede importar una configuración. Siga estos pasos:

  1. Haga clic en Inicio en la lista de verificación para iniciar la importación de una configuración.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar para comenzar el asistente.
  3. Seleccione Online como fuente.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Hay varias versiones de configuración disponibles. Seleccione la deseada y haga clic en Aceptar.
  6. El contenido se mostrará en la selección de categorías. Puede desmarcar elementos individuales si es necesario.
  7. Finalice el asistente haciendo clic en Finalizar.

Información

También puede importar sus propias configuraciones o las de un socio seleccionando el sistema de archivos como fuente. Además, puede eliminar datos en áreas específicas antes de la importación en la selección de categorías. Para ello, active la opción Eliminar previamente en las áreas deseadas.

Configure su repositorio

Para utilizar Document Central, debe configurar un repositorio. Puede elegir entre SharePoint Online y Azure Blob Storage. Siga estos pasos:

  1. Haga clic en Iniciar recorrido en la lista de verificación para comenzar la configuración del repositorio.
  2. Será redirigido a la lista de repositorios, donde podrá participar en un recorrido que lo guiará por todo lo relevante para configurar un repositorio. Haga clic en Realizar recorrido para iniciar el recorrido de configuración.
  3. Una vez finalizado el recorrido, haga clic en Nuevo para iniciar el asistente de configuración del repositorio.
  4. En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar para comenzar el asistente.
  5. Ingrese un código en el campo Código de repositorio y seleccione el tipo de repositorio preferido.
  6. Ingrese los datos relevantes para SharePoint Online o Azure Blob Storage.
  7. Active el repositorio marcando la casilla "Establecer como repositorio activo".
  8. Finalice el asistente haciendo clic en Finalizar.

Últimos pasos

En el último paso, realice los ajustes necesarios para activar Document Central. Siga estos pasos:

  1. Haga clic en Iniciar recorrido en la lista de verificación para comenzar la configuración de los últimos pasos.
  2. Será redirigido a la configuración del módulo, donde podrá participar en un recorrido que lo guiará por todo lo relevante para configurar Document Central. Haga clic en Realizar recorrido para iniciar el recorrido de configuración del módulo.
  3. Una vez finalizado el recorrido, haga editable la página y active la casilla Activar módulo para activar Document Central.
  4. ¡Felicidades! Document Central ahora está activado y listo para usarse.