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Inicio rápido de Document Central Link

Document Central Link permite una integración rápida y sencilla en Outlook para importar documentos desde Outlook a Microsoft Dynamics 365 Business Central a través de Document Central.

Info

Para utilizar Document Central Link se requiere una licencia válida de Document Central. Además, la función debe estar activada.

Instalación del complemento de Outlook

Document Central Link puede instalarse desde AppSource o manualmente mediante un archivo de manifiesto. Se requieren permisos de administrador

Instalación desde AppSource

  1. Vaya a appsource.microsoft.com.
  2. Busque Document Central Link.
  3. Haga clic en Obtener ahora.
  4. En la siguiente página, seleccione cómo desea implementar la aplicación.
  5. En la siguiente página se le pedirá que acepte las solicitudes de permisos (los permisos necesarios para Document Central Link se explican más abajo).
  6. Haga clic en Finalizar implementación para completar el proceso.

Instalación manual

  1. Vaya a admin.microsoft.com.
  2. Haga clic en Cargar aplicaciones personalizadas.
  3. Seleccione el tipo de aplicación Complemento de Office.
  4. En el paso ¿Cómo desea cargar la aplicación?, seleccione Cargar archivo de manifiesto (.xml) desde el dispositivo y elija el archivo de manifiesto proporcionado.
  5. En la siguiente página, seleccione cómo desea implementar la aplicación.
  6. En la siguiente página se le pedirá que acepte las solicitudes de permisos (los permisos necesarios para Document Central Link se explican más abajo).
  7. Haga clic en Finalizar implementación para completar el proceso.

Permisos

Para utilizar Document Central Link se requieren los siguientes permisos:

  • Business-central - API.ReadWrite.All:

    • Concede acceso completo a las API de servicios web de Business Central. Estas API permiten llamar a servicios web y modificar datos en Business Central. Document Central Link necesita este permiso para comunicarse con Business Central y cargar documentos en Document Central.

  • Microsoft Graph - offline_access:

    • Permite que la aplicación vea y actualice los datos autorizados incluso cuando no se está utilizando activamente. Este permiso no otorga acceso adicional.

  • Microsoft Graph - profile:

    • Permite que la aplicación vea su perfil básico (nombre, imagen, nombre de usuario, dirección de correo electrónico). Esta información se utiliza para cargar datos en el contexto del usuario.

Info

Al iniciar por primera vez, aparece una ventana emergente solicitando permisos adicionales para las APIs de Business Central.
1. Confirme la ventana emergente
2. Conceda los permisos solicitados
3. Reinicie el complemento

Document Central Link es una función de Document Central y debe adquirirse.

Pasos para la activación:

  1. Navegue al centro de roles de administrador de Document Central.
  2. En la barra de menú, haga clic en Configuración y ejecute la acción de Licenciamiento.
  3. Vaya a la sección de licencias.
  4. Marque la opción de función Document Central Link.
  5. Haga clic en Comprar/Cancelar en la barra de menú de licencias y ejecute la acción Comprar.
  6. Confirme con Sí si desea confirmar la compra de la función seleccionada.
  7. Seleccione cómo desea activar la función y confirme con Sí.
  8. Ingrese CONFIRM para confirmar el pedido y haga clic en Sí.
  9. Haga clic en Activar/Desactivar en la barra de menú de licencias y ejecute Activar.
  10. Confirme con Sí si desea activar la función seleccionada.
  11. Si desea activar la función para todas las empresas, confirme con Sí.
  12. La función Document Central Link ahora está activada.

Crear una lista de entrada

Para utilizar Document Central Link, se requiere una lista de entrada en Document Inbound. Esta lista puede utilizarse para transferir documentos y correos electrónicos a Document Central.

Pasos para crear una nueva lista de entrada:

  1. Navegue al centro de roles de administrador de Document Inbound.
  2. En la barra de menú, haga clic en Configuración y ejecute la acción Listas de entrada.
  3. Haga clic en Nuevo para crear una nueva lista.
  4. Se abrirá el asistente de listas de entrada, haga clic en Iniciar.
  5. Seleccione un código y un nombre para su lista y haga clic en Siguiente.
  6. En la ventana de proceso de documentos, haga clic en Siguiente.
  7. En la sección de carga, haga clic en Siguiente.
  8. En la ventana de confirmación de asignación, seleccione el método ''Asignación mediante Document Central Link'' y haga clic en Siguiente.
  9. En la ventana de opciones de división, haga clic en Siguiente para continuar con el asistente.
  10. Al hacer clic en Finalizar, la lista de entrada estará creada.

Info

Solo puede crear una lista de entrada con la asignación Document Central Link.

Selección de entorno y empresa

Después de una autenticación exitosa:
1. Seleccione el entorno y la empresa donde está instalado Document Inbound.
2. Esta selección se guarda y solo debe realizarse una vez.
3. Solo se mostrarán los entornos y empresas a los que el usuario tiene acceso.

Selección de lista de entrada

Para utilizar una lista de entrada, debe seleccionarse en el complemento de Outlook. Si ya se ha configurado una lista, se seleccionará automáticamente.

Para seleccionar una lista de entrada, siga estos pasos:

  1. Abra Outlook.
  2. Vaya a Document Central Link a través de los tres puntos.
  3. Seleccione una lista de entrada.

Info

A partir de la versión 1.1.0 de Document Central Link, es posible seleccionar listas de entrada. Puede seleccionar cualquier tipo excepto Courier. La lista de registros solo se muestra si el tipo es Document Central Link o RecordID. Para el tipo Barcode, solo se pueden cargar archivos PDF.

Si el menú desplegable está desactivado, seleccione nuevamente la empresa.
Si no se puede editar, actualice su versión de Document Inbound.