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Inicio rápido de Document Inbound

Una vez que Document Central ha sido licenciado y configurado, se puede utilizar Document Inbound. Para usar Document Inbound de forma rápida y eficiente, deben seguirse los siguientes pasos.

Información

Tenga en cuenta que Document Inbound se factura por transacción.

Instalación desde el catálogo de AppSource

Document Inbound puede instalarse directamente en Business Central a través de las aplicaciones de AppSource.
Siga estos pasos para instalar Document Inbound desde el mercado de extensiones:

  1. Haga clic en el icono de búsqueda, escriba "mercado de extensiones" y seleccione el enlace correspondiente.
  2. Escriba Document Inbound en el campo de búsqueda en el lado derecho.
  3. La extensión Document Inbound aparecerá en los resultados de búsqueda.
  4. Haga clic en el botón Prueba gratuita.
  5. Complete la información requerida y haga clic en Siguiente.
  6. Seleccione el idioma preferido y haga clic en Instalar.
  7. La extensión Document Inbound se instalará.

Ejecución de la lista de verificación de la experiencia guiada

Document Inbound ofrece una experiencia guiada para una configuración rápida. Esta experiencia incluye una lista de verificación que puede completarse en solo unos minutos. Asígnese el rol de administrador de Document Inbound para ejecutar los pasos de la lista.

Siga estos pasos para asignarse el rol de administrador de Document Inbound:

  1. Haga clic en Configuración y seleccione Mis configuraciones.
  2. Cambie el rol a Document Inbound - Administrador y haga clic en Aceptar.
  3. Business Central se recargará y el rol de administrador de Document Inbound debería mostrarse.

La lista de verificación es visible en la parte superior del rol de administrador de Document Inbound e incluye los siguientes puntos. Cada punto puede completarse paso a paso y marcarse como realizado, lo que permite seguir fácilmente el progreso.

  1. Documentación
  2. Crear un registro de aplicación
  3. Configuración de una cuenta de correo electrónico
  4. Configuración de listas de entrada
  5. Importar una configuración
  6. Pasos finales

Importar una configuración

Para comenzar rápidamente con Document Inbound, puede importar una configuración. Siga los pasos a continuación:

  1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación para comenzar la importación.
  2. En la página de bienvenida, haga clic en Comenzar para iniciar el asistente.
  3. Seleccione Online como fuente.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Hay varias versiones de configuración disponibles. Seleccione la deseada y haga clic en Aceptar.
  6. El contenido se mostrará en la selección de categorías. Puede desmarcar elementos individuales si es necesario.
  7. Finalice el asistente haciendo clic en Finalizar.

Información

También puede importar sus propias configuraciones o las de un socio seleccionando el sistema de archivos como fuente. Además, puede eliminar datos en áreas específicas antes de la importación en la selección de categorías. Para ello, active la opción Eliminar previamente en las áreas deseadas.

Registro de aplicación

Para utilizar todas las funciones de Document Inbound, debe crearse un registro de aplicación. Sin este registro, no se puede acceder a las funciones disponibles.

  1. Navegue a Registro de aplicación de Document Inbound.
  2. Cree un nuevo registro de aplicación.
  3. Otorgue el consentimiento para el registro de aplicación.
  4. Finalice el asistente de registro.

Ahora el registro de aplicación debería haberse creado correctamente.

Consulte también