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Configurar el Document Distributor

Esta guía muestra cómo configurar un Document Distributor para la distribución automática de documentos.

Crear un Document Distributor

  1. Abra la página Document Distribution Entries.
  2. Abra la configuración mediante la acción.
  3. Elija Nuevo.

  4. Complete los campos:

  5. Code: p. ej., "DIST-INVOICES"

  6. Descripción: p. ej., "Distribución de facturas por proveedor"
  7. N.º de secuencia: p. ej., 10 (los números más bajos tienen mayor prioridad)
  8. Empresa de destino: seleccione la empresa
  9. Lista de entrada de destino: seleccione la lista de entrada

Consejo: Use números de secuencia en pasos de 10 (10, 20, 30) para dejar espacio a futuras ampliaciones.

Agregar reglas de distribución

  1. Abra el Document Distributor creado.
  2. Vaya a Distribution Rules.
  3. Cree reglas nuevas (consulte Trabajar con reglas de distribución).

Importante: Cuando una regla coincide, la distribución se considera correcta y el documento se enruta.

Ejemplo: distribuir facturas por proveedor

Objetivo: Reenviar las facturas de ACME a la empresa "COMPANY-A".

Distributor:

  • Code: DIST-ACME
  • Empresa de destino: COMPANY-A
  • Lista de entrada de destino: EB-INVOICES

Reglas:

  1. Document Classification - Contains "Invoice" o
  2. Email Address - Ends With "@acme.com" o
  3. Captured Document Data "VendorName" - Equals "ACME Corporation"

Mejores prácticas

  • Primero las reglas específicas: Asigne números de secuencia bajos
  • Espaciado de 10: Deje margen para ampliaciones
  • Nombres descriptivos: Facilitan el mantenimiento

Consejo: Se usa el primer distribuidor que coincide. Los distribuidores con más tráfico deberían tener números de secuencia bajos.

Activar el distribuidor

  1. Active "Document Distributor" en la Import Configuration.
  2. Asegúrese de que la cola de trabajos "Document Inbound - Document Distributor Bot" esté en ejecución.
  3. Pruebe con algunos documentos de ejemplo.

Consulte también