Configuración del Document Distributor
Esta guía muestra cómo configurar un Document Distributor para la reenvío automático de documentos.
Crear un Document Distributor
- Abra la página Document Distribution entries
- Abra la configuración a través de la acción
- Seleccione Nuevo
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Complete los campos:
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Código: por ejemplo, "DIST-INVOICES"
- Descripción: por ejemplo, "Distribución de facturas por proveedor"
- Número de secuencia: por ejemplo, 10 (números más bajos = mayor prioridad)
- Cliente objetivo: seleccione el cliente
- Lista de entrada objetivo: seleccione la lista de entrada
Consejo: Use incrementos de 10 (10, 20, 30) para los números de secuencia para futuras expansiones.
Agregar reglas de distribución
- Abra el Document Distributor creado
- Cambie a Reglas de distribución
- Cree nuevas reglas (ver Trabajar con reglas de distribución)
Importante: Si se cumple una regla, se considera exitosa y el documento se distribuye.
Ejemplo: Distribuir facturas por proveedor
Objetivo: Reenviar facturas de ACME al cliente "EMPRESA-A"
Distribuidor:
- Código:
DIST-ACME - Cliente objetivo:
EMPRESA-A - Lista de entrada objetivo:
EB-FACTURAS
Reglas:
- Clasificación de documento - Contiene "Factura" o
- Dirección de correo electrónico - Termina con "@acme.com" o
- Datos del documento capturado "VendorName" - Igual a "ACME Corporation"
Mejores prácticas
- Reglas específicas primero: Asigne números de secuencia bajos
- Incrementos de 10: Deje espacio para futuras adiciones
- Nombres significativos: Facilitan el mantenimiento posterior
Consejo: Se utilizará el primer distribuidor que coincida. Los distribuidores de uso frecuente deben tener números de secuencia más bajos.
Activar el distribuidor
- Active "Document Distributor" en la Configuración de importación
- Asegúrese de que la cola de trabajos "Document Inbound - Document Distributor Bot" esté en funcionamiento
- Pruebe con algunos documentos de prueba