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Creación de Datos Maestros

Fecha: 04.09.2025 • Tiempo de lectura: ~4 minutos

La función Creación Inteligente de Datos Maestros amplía el Procesamiento Inteligente con la posibilidad de generar datos maestros faltantes directamente durante el procesamiento de documentos. En lugar de tener que crear manualmente nuevos registros en Business Central (por ejemplo, clientes, proveedores, artículos), el sistema apoya con sugerencias inteligentes y plantillas automáticas.

Propósito y Beneficios

  • Mantenimiento automático de datos maestros faltantes durante el procesamiento.
  • Ahorro de tiempo: No hay interrupción del flujo de trabajo por la creación manual.
  • Reducción de errores: Los datos se proponen de manera consistente y completa.
  • Flexible: Los campos se pueden complementar o ajustar antes de la creación.

Requisitos

  • Un Campo de Plantilla de Proceso con Validación de Búsqueda activada.
  • Opción activada Permitir Creación Inteligente de Datos Maestros en este campo.

Así funciona

  1. Revisar la página de borrador Al procesar un documento, se genera una Página de Borrador. Si falta, por ejemplo, un cliente en su sistema, aparecerá una Nota en la parte inferior.

  2. Abrir la nota Haga clic en la nota, donde está disponible la opción Creación Inteligente de Datos Maestros.

  3. Iniciar acción En la Parte de Lista encontrará la acción Crear Datos.

  4. Revisar plantilla El sistema crea automáticamente una plantilla inteligente del registro. Puede ajustar campos, agregar nuevos o eliminar los innecesarios.

  5. Generar registro Haga clic en Crear para crear el registro.

  6. Para tipos de datos maestros como Proveedor, Cliente, Empleado, Artículo, se abrirá además la Consulta de Plantilla correspondiente.

  7. Allí puede enriquecer el registro con valores predeterminados de las plantillas o cancelar el paso.

  8. Revisión del registro Después de la creación, se abrirá la Página de Detalle del nuevo registro. Revise los datos, cierre la página y regrese al borrador.

  9. Continuar el proceso La nota desaparece automáticamente, ya que el registro ahora existe en el sistema.

Mejores Prácticas

  • Active Creación Inteligente de Datos Maestros solo para campos donde regularmente faltan datos maestros.
  • Utilice Plantillas (Proveedor, Cliente, Artículo, Empleado) para llenar registros maestros con valores predeterminados consistentes.
  • Siempre revise los datos propuestos antes de la creación final para evitar redundancias o duplicados.

Resumen

  • Creación Inteligente de Datos Maestros complementa inteligentemente los datos maestros faltantes durante el procesamiento de documentos.
  • La activación se realiza por Campo de Plantilla con validación de búsqueda.
  • Flujo de trabajo: Nota → Crear Datos → Revisar plantilla → Generar registro → Revisión.
  • Resultado: Datos maestros consistentes y completos sin interrupción del proceso.

Ayuda de Configuración