Asignación de Documentos
Fecha: 03.09.2025 • Tiempo de lectura: ~5 minutos
Con Smart Processing puede utilizar el método de asignación Smart Processing en la Lista de Entrada (Inbound List). Esto implica que los metadatos capturados en el documento se comparan con un Document Central Mapping para identificar y asignar automáticamente registros de destino como pedidos, entradas de mercancías o registros maestros.
En resumen: Metadatos del documento + Reglas de mapeo = búsqueda y asignación automática de destino.
Requisitos
- Un Document Central Mapping está configurado y activo.
- Los documentos en la lista de entrada están clasificados y capturados.
-
El proceso de asignación se ejecuta ya sea:
-
automáticamente a través de la Job Queue en segundo plano, o
- manualmente a través de la acción Asignar.
Nota
Los detalles sobre la configuración del Document Central Mapping se pueden encontrar en el artículo Configurar Document Central Mapping.
Método de Asignación en la Lista de Entrada
En la lista de entrada, seleccione en la columna Método de Asignación la opción Smart Processing. Al iniciar el proceso, sucede lo siguiente:
- Análisis de Metadatos: Se determinan los valores relevantes a partir de los campos capturados.
- Comparación de Mapeo: Se completan los campos de destino como número de documento, número de referencia, socio comercial o tipo según las reglas establecidas en el mapeo.
- Búsqueda de Destino: Smart Processing busca el registro correspondiente en Business Central.
- Asignación: El documento se asigna al registro encontrado o recibe un estado correspondiente.
Posibles estados de resultado:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Asignado | Se encontró y asignó exactamente un registro de destino correspondiente. |
| Múltiples Destinos | Se encontraron varios posibles destinos; se requiere selección manual. |
| Ningún Destino Encontrado | No se pudo identificar ningún destino; verifique la configuración y los metadatos capturados. |
Flujo de Trabajo Recomendado
- Entrada de Documentos: Los documentos se capturan en la Lista de Entrada.
- Clasificación y Captura: Los documentos se clasifican y se capturan los campos relevantes de forma automática o manual.
- Seleccionar Método de Asignación: En la columna Método de Asignación, seleccione la opción Smart Processing. Opcionalmente, puede establecer este método como predeterminado en la plantilla.
-
Iniciar Proceso de Asignación:
-
Automáticamente: A través de la Job Queue para un procesamiento continuo en segundo plano.
- Manualmente: Directamente a través de la acción Asignar en la lista de entrada.
- Revisar Resultados: Verifique el estado. En caso de Múltiples Destinos, decida manualmente o refine las reglas.
Consejos de Configuración
- Utilizar características únicas: Números de documento, referencias externas o IDs únicos (clientes, proveedores) aumentan la tasa de éxito.
- Definir claramente las prioridades de las reglas: Asegúrese de que los criterios únicos tengan prioridad sobre las lógicas de búsqueda difusas.
- Normalizar formatos de campo: Preste atención a formatos consistentes, por ejemplo, en montos, fechas o ceros a la izquierda.
- Configurar escenarios de respaldo: Establezca criterios adicionales como Fecha + Monto, en caso de que no sean posibles coincidencias exactas.
- Utilizar conjuntos de prueba: Verifique el flujo con ejemplos realistas, como facturas, entradas de mercancías o pedidos.