Configuración de Procesamiento Inteligente

Fecha: 03.09.2025 • Tiempo de lectura: ~5 minutos

La Configuración de Procesamiento Inteligente es el punto de partida central para configurar completamente el Procesamiento Inteligente. Desde aquí, accederá a todas las páginas de configuración relevantes y definirá los Flujos de Trabajo de Procesamiento Inteligente, que son el núcleo del sistema.

Cada flujo de trabajo se vincula a una clasificación única y ejecuta procesos configurables de manera individual en función de esta clasificación. Este artículo describe los principios básicos y las configuraciones iniciales. Las configuraciones detalladas, como Clasificación, Configuraciones de Captura o Integraciones de Servicio, se explican en artículos separados.

Nota

Siga esta documentación paso a paso. Muchas opciones se basan unas en otras y se profundizan en los artículos siguientes.

Objetivos de la Configuración de Procesamiento Inteligente

La configuración ofrece funciones centrales para establecer flujos de trabajo y procesos de manera rápida y efectiva:

Crear y gestionar flujos de trabajo
Definir formatos de entrada (correo electrónico, archivos estándar, XML)
Configurar procesos, incluidos Plantillas de Proceso y Configuraciones de Captura

Crear un Flujo de Trabajo de Procesamiento Inteligente

Un Flujo de Trabajo de Procesamiento Inteligente define cómo se analizan, procesan y transfieren los documentos entrantes a Business Central.

Requisitos

Durante la creación, se encontrará repetidamente con nuevas secciones de configuración. Estas pertenecen a los flujos de trabajo y definen su estructura. En el proceso de creación, tendrá la oportunidad de establecer las configuraciones correspondientes. A medida que avanza, será guiado paso a paso por el asistente de configuración (Wizard) en la aplicación. Toda la información importante sobre las configuraciones respectivas se encuentra en la sección Configuración de Procesamiento Inteligente.

Sin embargo, si desea utilizar un camino de clasificación específico, se recomienda familiarizarse primero con este y configurar el clasificador antes de comenzar a crear el flujo de trabajo.

Guía Paso a Paso

Abra Configuración de Procesamiento Inteligente, que puede encontrar a través de la búsqueda en Business Central o en el centro de roles de Document Inbound Admin bajo el punto de configuraciones.
Haga clic en Crear para establecer un nuevo flujo de trabajo.
Indique la Clasificación, por ejemplo, factura, nota de crédito o pedido. Dependiendo de la configuración, encontrará en el campo una opción de búsqueda para seleccionar clasificaciones de una configuración.
Seleccione el Tipo de Archivo de Flujo de Trabajo adecuado (correo electrónico, estándar o XML).
Defina los pasos del flujo de trabajo, como Clasificación → Captura → Validación → Creación de Documentos.
Guarde el flujo de trabajo y pruébelo con archivos de ejemplo representativos.

Formatos de Flujo de Trabajo Soportados

El Procesamiento Inteligente admite una variedad de formatos que puede integrar de manera flexible en sus procesos.

Tipo de Archivo de Flujo de Trabajo	Formatos Soportados
Estándar	pdf, docx, xlsx, pptx, html, jpeg, jpg, png, bmp, tiff, heif
Correo Electrónico	msg, eml
XML (XRechnung & ZUGFeRD)	xml

Flujos de Trabajo de Ejemplo Predefinidos

Para una rápida introducción, el Procesamiento Inteligente proporciona flujos de trabajo preconfigurados en alemán e inglés. Estos ejemplos pueden ser importados y ajustados individualmente para hacer que los procesos estándar sean utilizables de inmediato. Puede importarlos bajo la acción "Importar" o también exportarlos bajo la acción "Exportar".

Tipo de Archivo de Flujo de Trabajo	Nombre	Descripción
Correo Electrónico	Pedido de Compra	Clasifica los pedidos entrantes y genera automáticamente un pedido de venta. Adecuado para formatos de correo electrónico como MSG o EML.
Correo Electrónico	Factura de Venta	Clasifica las facturas de venta entrantes y genera automáticamente facturas de compra. Adecuado para formatos de correo electrónico como MSG o EML.
Estándar	Pedido de Compra	Clasifica los pedidos entrantes de archivos PDF o de imagen y genera pedidos de venta a partir de ellos.
Estándar	Factura de Venta	Clasifica las facturas de venta entrantes de archivos PDF o de imagen y genera facturas de compra a partir de ellas.
XML	Factura	Clasifica facturas XML en formato ZUGFeRD o XRechnung y genera una factura de compra estructurada a partir de ellas.

Mejor Práctica

Comience con un flujo de trabajo predefinido. Luego, ajuste los campos, las reglas de validación y los procesos posteriores a sus requisitos individuales, si es necesario.

Recomendaciones para la Configuración

Definición Clara por Flujo de Trabajo Defina un objetivo claro por clasificación, por ejemplo, "Factura de Venta → Generar Factura de Compra".
Realizar Pruebas Tempranas Pruebe los flujos de trabajo temprano con archivos de ejemplo reales, idealmente en diferentes diseños, idiomas y formatos.
Configuraciones Reutilizables Mantenga clasificadores y definiciones de captura de manera centralizada para asegurar procesos uniformes.
Automatización Gradual Comience con validación manual y solo cambie a automatización completa después de pruebas exitosas.