Configuración de Perfiles de Captura
Fecha: 03.09.2025 • Tiempo de lectura: ~7 minutos
Las Configuraciones de Captura son una parte central de Smart Processing. Definen cómo se analizan los documentos y qué datos se extraen de ellos. Los datos extraídos forman la base para procesos consistentes, conformes a las normas y seguros.
Hay dos métodos disponibles para analizar documentos y extraer datos:
- Método de Captura de Comprensión de Contenido
- Método de Captura de Inteligencia Documental
Nota
Asegúrese de que los Servicios de IA necesarios estén configurados.
- Comprensión de Contenido requiere el Servicio de Comprensión de Contenido.
- Inteligencia Documental requiere el Servicio de Inteligencia Documental.
Importante
Las Configuraciones de Captura están destinadas solo para documentos estándar. No hay Configuraciones de Captura individuales disponibles para documentos XML o de correo electrónico, ya que estos se procesan automáticamente a través de escenarios predefinidos.
Crear Configuración de Captura
Siga estos pasos para crear una nueva Configuración de Captura:
- Inicie en el área de Configuración de Smart Processing.
- En el menú Configuraciones, seleccione la entrada Configuración de Captura.
- Haga clic en Crear para establecer una nueva configuración.
- Siga el Asistente para seleccionar el método, definir campos y establecer reglas de verificación.
Métodos en Resumen
Método de Captura de Comprensión de Contenido (CU)
Con el método CU, define qué datos deben extraerse de un documento mediante descripciones de campo claras.
- Especialmente adecuado para estructuras de documentos variables o complejas.
- Los campos se reconocen semánticamente, independientemente del diseño.
- Ideal cuando el enfoque está en el contenido en lugar del diseño.
Método de Captura de Inteligencia Documental (DI)
El método DI analiza documentos basado en el diseño.
- Uso de modelos preentrenados para tipos de documentos típicos: permite un inicio rápido.
- Opcionalmente, se pueden entrenar modelos propios para procesar de manera confiable diseños individuales o complejos.
- Adecuado cuando el diseño es estable o se requiere alta precisión.
¿Qué método usar cuándo?
| Escenario | Recomendación | Justificación |
|---|---|---|
| Muchos diseños diferentes, enfoque en contenidos | Comprensión de Contenido | Extracción semántica, robusto frente a variantes de diseño |
| Documentos estandarizados con estructura estable | Inteligencia Documental (preconstruido) | Listo para usar rápidamente, bajo esfuerzo de configuración |
| Diseños muy específicos o complejos, se requiere alta precisión | Inteligencia Documental (Modelo Personalizado) | Máxima estabilidad a través del entrenamiento, pero mayor esfuerzo |
| Prototipado rápido o ciclos de iteración cortos | Comprensión de Contenido | Describir campos fácilmente y probar directamente |
Recomendación
Comience con Comprensión de Contenido si espera muchas variantes de diseño o si el contenido es lo más importante. Utilice Inteligencia Documental (preconstruido) para un inicio rápido. Use Modelos Personalizados solo si CU o DI preconstruido no proporcionan resultados suficientemente precisos.
¿Cómo crear un Analizador de Comprensión de Contenido?
Si ha elegido el método Comprensión de Contenido (CU), puede crear y gestionar un nuevo analizador directamente en Business Central. Hay una página de configuración dedicada para esto.
Puede abrir esta página:
- en la respectiva Configuración de Captura a través de la acción Configuración de Comprensión de Contenido de IA, o
- directamente a través de la página Configuración de Smart Processing.
En esta vista, verá todos los analizadores que ya existen en el servicio. Cada analizador se guarda allí y se sincroniza automáticamente al realizar cambios.
Para crear un nuevo analizador, siga estos pasos:
- Haga clic en Nuevo para crear un analizador.
- Asigne un nombre único al analizador.
- Defina a nivel de Encabezado y Línea qué campos deben ser extraídos.
Para cada campo, se dispone de la siguiente información:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Campo | Nombre técnico del campo que se debe extraer. A menudo, el nombre solo es suficiente, pero para mejores resultados se recomienda una descripción detallada. |
| Descripción del Campo | Descripción en texto libre que explica el contexto del campo. Formule como si estuviera explicando a una persona dónde y cómo encontrar el campo. |
| Tipo de Valor | Tipo de dato esperado del campo. Opciones disponibles: String, Date, Number, Integer. |
Acciones del Analizador
| Acción | Propósito |
|---|---|
| Gestión de Esquemas → Importar Plantilla de Proceso | Importa los campos directamente de una plantilla de proceso existente. Ventaja: los nombres de los campos son idénticos a los de la plantilla, lo que garantiza que la coincidencia sea 100 % segura. Además, se asegura que todos los campos relevantes estén capturados en el analizador. |
| Herramienta de Análisis de Pruebas | Se utiliza para pruebas durante la configuración. 1. Cargue un documento de prueba. 2. Ejecute la acción Ejecutar Herramienta de Análisis de Pruebas. 3. Se creará un analizador temporal y se iniciará una simulación de captura. 4. Los resultados se mostrarán en una Vista Previa. |
| Construir Analizador | Crea el modelo final. Solo los analizadores construidos pueden ser utilizados en producción. |
Editar Analizador
También tiene la opción de ampliar o ajustar analizadores existentes. Simplemente ingrese en un analizador y edítelo normalmente. Luego, también puede probar nuevamente el analizador y reconstruirlo.
Notas sobre el proceso de construcción:
- La creación (Build) generalmente toma solo unos segundos.
- A través de la acción Actualizar lista, puede ver el estado actual.
- Los analizadores ya construidos están disponibles de inmediato para la extracción de campos.
Mejor Práctica
Siempre utilice primero Importar Plantilla de Proceso antes de definir campos manualmente. Así se asegura de que los nombres de los campos coincidan exactamente con la plantilla y que la coincidencia funcione sin errores más adelante.
Preguntas Frecuentes
¿Necesito obligatoriamente ambos métodos? No. Muchos escenarios se pueden implementar completamente con un solo método. Sin embargo, son posibles escenarios mixtos, por ejemplo, DI para facturas estándar y CU para formatos especiales.
¿Qué sucede si no hay un servicio configurado o las credenciales son inválidas? Al iniciar una acción, se mostrará un mensaje de error que describe qué servicio falta o qué configuraciones deben ser revisadas.
Resumen
- Las Configuraciones de Captura controlan cómo se extraen los datos de los documentos.
- Comprensión de Contenido es flexible, semántica y ideal para diseños variables.
- Inteligencia Documental es orientada al diseño, rápida con modelos preconstruidos y especialmente robusta con modelos personalizados.
- Elija el método basado en variedad de diseño, esfuerzo de configuración y caso de uso específico.