Configuración de Configuraciones de Captura
Última actualización: 03.09.2025 • Tiempo de lectura: ~7 minutos
Configuraciones de Captura son un componente central de Procesamiento Inteligente. Definen cómo se analizan los documentos y qué datos se extraen de ellos. Los datos extraídos forman la base para procesos consistentes, conformes y seguros.
Hay dos métodos disponibles para analizar documentos y extraer datos:
- Método de Captura de Comprensión de Contenido
- Método de Captura de Inteligencia Documental
Nota
Asegúrate de que los Servicios de IA requeridos estén configurados.
- Comprensión de Contenido requiere el Servicio de Comprensión de Contenido.
- Inteligencia Documental requiere el Servicio de Inteligencia Documental.
Importante
Las Configuraciones de Captura están destinadas solo para documentos estándar. No hay configuraciones de captura individuales disponibles para documentos XML o correos electrónicos, ya que estos se procesan automáticamente a través de escenarios predefinidos.
Creando una Configuración de Captura
Sigue estos pasos para crear una nueva Configuración de Captura:
- Comienza en el área de Configuración de Procesamiento Inteligente.
- En el menú Configuraciones, selecciona la entrada Configuración de Captura.
- Haz clic en Crear para configurar una nueva configuración.
- Sigue el Asistente para seleccionar el método, definir campos y establecer reglas de validación.
Resumen de Métodos
Método de Captura de Comprensión de Contenido (CU)
Con el método CU, defines qué datos deben ser extraídos de un documento basado en descripciones de campo claras.
- Particularmente adecuado para estructuras de documentos variables o complejas.
- Los campos son reconocidos en contenido (semánticamente), independientemente del diseño.
- Ideal cuando el enfoque está en el contenido en lugar del diseño.
Método de Captura de Inteligencia Documental (DI)
El método DI analiza documentos basado en el diseño.
- Utiliza modelos preentrenados para tipos de documentos típicos – permite un inicio rápido.
- Opcionalmente, se pueden entrenar modelos personalizados para procesar de manera confiable diseños individuales o complejos.
- Adecuado cuando el diseño es estable o se requiere alta precisión.
¿Qué Método Usar Cuándo?
| Escenario | Recomendación | Justificación |
|---|---|---|
| Muchos diseños diferentes, enfoque en el contenido | Comprensión de Contenido | Extracción semántica, robusto contra variaciones de diseño |
| Documentos estandarizados con estructura estable | Inteligencia Documental (preconstruido) | Rápido de configurar, bajo esfuerzo de configuración |
| Diseños muy específicos o complejos, se requiere alta precisión | Inteligencia Documental (Modelo Personalizado) | Máxima estabilidad a través del entrenamiento, pero mayor esfuerzo |
| Prototipado rápido o ciclos de iteración cortos | Comprensión de Contenido | Los campos se pueden describir y probar fácilmente |
Recomendación
Comienza con Comprensión de Contenido si esperas muchas variaciones de diseño o si el contenido es la prioridad. Usa Inteligencia Documental (preconstruido) para un inicio rápido. Solo usa Modelos Personalizados si CU o DI preconstruido no proporcionan resultados suficientemente precisos.
¿Cómo Crear un Analizador de Comprensión de Contenido?
Si has elegido el método Comprensión de Contenido (CU), puedes crear y gestionar directamente un nuevo analizador en Business Central. Hay una página de configuración dedicada para este propósito.
Puedes abrir esta página ya sea:
- en la respectiva Configuración de Captura a través de la acción Configuración de Comprensión de Contenido de IA, o
- directamente a través de la página de Configuración de Procesamiento Inteligente.
En este resumen, puedes ver todos los analizadores que ya existen en el servicio. Cada analizador se almacena allí y se sincroniza automáticamente al realizar cambios.
Para crear un nuevo analizador, sigue estos pasos:
- Haz clic en Nuevo para crear un analizador.
- Asigna un nombre único al analizador.
- Define qué campos deben ser extraídos en los niveles de Encabezado y Línea.
Para cada campo, la siguiente información está disponible:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Campo | Nombre técnico del campo a ser extraído. A menudo, el nombre solo es suficiente, pero se recomienda una descripción detallada para mejores resultados. |
| Descripción del Campo | Descripción en texto libre que explica el contexto del campo. Fórmúlalo como si estuvieras explicándole a una persona dónde y cómo encontrar el campo. |
| Tipo de Valor | Tipo de dato esperado del campo. Opciones disponibles: String, Date, Number, Integer. |
Acciones del Analizador
| Acción | Propósito |
|---|---|
| Gestión de Esquema → Importar Plantilla de Proceso | Importa campos directamente de una Plantilla de Proceso existente. Ventaja: Los nombres de los campos son idénticos a la plantilla, asegurando que la coincidencia sea 100% precisa más tarde. También garantiza que todos los campos relevantes se capturen en el analizador. |
| Herramienta de Análisis de Prueba | Utilizada para pruebas durante la configuración. 1. Sube un documento de prueba. 2. Ejecuta la acción Ejecutar Herramienta de Análisis de Prueba. 3. Se crea un analizador temporal y se inicia una simulación de captura. 4. Los resultados se muestran en una Vista Previa. |
| Construir Analizador | Crea el modelo final. Solo los analizadores construidos pueden ser utilizados en producción. |
Editando el Analizador
También tienes la opción de extender o ajustar analizadores existentes. Simplemente ingresa a un analizador y edítalo como de costumbre. Luego puedes probar el analizador nuevamente y reconstruirlo.
Notas sobre el Proceso de Construcción:
- La construcción (Build) generalmente toma solo unos segundos.
- Puedes ver el estado actual a través de la acción Actualizar Lista.
- Los analizadores ya construidos están inmediatamente disponibles para la extracción de campos.
Mejor Práctica
Siempre usa Importar Plantilla de Proceso primero antes de definir campos manualmente. Esto asegura que los nombres de los campos coincidan exactamente con la plantilla y que la coincidencia funcione sin problemas más tarde.
Configurar Plantilla OCR Personalizada
Nuestro método de captura está impulsado por IA y es extremadamente preciso. Puede entender el contexto y extraer valores con precisión de los documentos. Sin embargo, la IA no es perfecta: algunos casos no se pueden resolver de manera confiable solo a través de indicaciones, especialmente diseños altamente no estructurados o documentos de clientes específicos.
Para abordar estos casos, ofrecemos un sistema híbrido. La extracción de IA siempre se ejecuta como la primera capa. Después de eso, se puede aplicar una segunda capa opcional que aplique posiciones OCR manuales definidas para clientes individuales para extraer campos específicos con alta precisión. Esto permite a los clientes ajustar la extracción para diseños específicos y definir posiciones exactas para una mayor precisión.
Para usar plantillas personalizadas, tu plantilla de proceso debe contener un campo que termine en *Name. Esto sirve como la clave de mapeo que vincula los documentos entrantes a su plantilla personalizada correspondiente.
Creando una Plantilla Personalizada
- Sube, clasifica y procesa el documento como de costumbre.
- En la ventana de Borrador, verifica si se extrajo algún dato incorrectamente o de manera incompleta.
- Usa la acción “Ver datos extraídos” para abrir la vista de extracción detallada.
- Haz clic en Editar en la esquina superior derecha para entrar en modo de edición.
Re-mapeo o adición de campos
En modo de edición, los campos se pueden re-mapear o se pueden mapear nuevos campos de la plantilla:
- Selecciona un campo y haz clic en Editar
- Marca la posición correspondiente en el documento usando el mouse
- Una vez liberado, el valor se extrae y se muestra
- Repite para tantos campos como sea necesario
Para tablas de ítems, cada fila se procesa automáticamente. Al marcar un área, el sistema itera a través de todas las filas y extrae valores en consecuencia.
Guardar y Aplicar
Una vez que estés satisfecho, guarda tus cambios. Se creará una plantilla para la clave de mapeo respectiva (por ejemplo, Cliente). Cuando lleguen nuevos documentos con la misma clasificación y el mismo Cliente, la plantilla personalizada se aplicará automáticamente.
Nota: Si cambias el Cliente en el Borrador, el Borrador se regenerará ya que la extracción puede cambiar debido a la plantilla personalizada asociada.
Preguntas Frecuentes
¿Necesito necesariamente ambos métodos? No. Muchos escenarios se pueden implementar completamente con un método. Los escenarios mixtos, por ejemplo, DI para facturas estándar y CU para formatos especiales, son posibles.
¿Qué sucede si no se configura ningún servicio o si las credenciales son inválidas? Al iniciar una acción, se mostrará un mensaje de error que describe qué servicio falta o qué configuraciones deben ser verificadas.
Resumen
- Configuraciones de Captura controlan cómo se extraen los datos de los documentos.
- Comprensión de Contenido es flexible, semántica y ideal para diseños variables.
- Inteligencia Documental está orientada al diseño, es rápida con modelos preconstruidos y particularmente robusta con modelos personalizados.
- Elige el método basado en variedad de diseño, esfuerzo de configuración y caso de uso específico.