Configuración de asignaciones en Document Central Link

Para configurar una asignación, primero debe configurar Document Central. Las asignaciones de Document Central son utilizadas por Document Central Link. La asignación en Document Central Link consiste en la asignación principal, que se utiliza para vincular correos electrónicos entrantes con archivos adjuntos a un registro específico.

Asignaciones

Por ejemplo, queremos vincular un correo electrónico entrante a un cliente. Para ello, seleccionamos el cliente en la asignación DMS y establecemos el campo "Relación" en el campo de correo electrónico. Aquí hay una guía paso a paso para configurar el cliente como asignación principal:

1. Abra la búsqueda en la esquina superior derecha.
2. Busque Document Central Link | Asignaciones y abra la página.
3. Seleccione el código de asignación CUSTOMER, que se proporciona en la configuración estándar de Document Central.
4. Seleccione el campo Relación de Document Central Link, en el caso de la tabla de clientes debe ser el campo "Correo electrónico (102)".
5. Seleccione el Campo de asignación, en la mayoría de los casos es la clave principal. En el caso de la asignación de clientes debe ser el campo "Nº".

Orden

La asignación ahora debería estar lista para usarse. Si ha configurado varias asignaciones, puede ordenarlas mediante el campo "Orden" para influir en el orden de visualización de las asignaciones.

Coincidencia de dominio

La Coincidencia de dominio es una función muy útil que le permite hacer coincidir correos electrónicos específicos por dominio. Por ejemplo: tiene un cliente con la dirección de correo electrónico info@microsoft.com y un correo electrónico entrante de alans@microsoft.com. Document Central Link hará coincidir el dominio @microsoft.com con el cliente con el correo electrónico info y recuperará los datos configurados.

Etiquetas

Con esta acción puede configurar las etiquetas que se muestran en el primer nivel del complemento de Outlook. En este nivel puede configurar tanto textos multilingües como valores de campos dinámicos.

Registros relacionados

Puede configurar registros relacionados que se muestran en el complemento y se asignan a la asignación previamente configurada. Por ejemplo, usamos la asignación que creamos en el paso anterior.

1. Abra la búsqueda en la esquina superior derecha.
2. Busque Document Central Link | Asignaciones y abra la página.
3. Seleccione el registro con el código de asignación CUSTOMER.
4. Haga clic en la acción Registros relacionados.
5. En la nueva página abierta, seleccione el código de asignación de Document Central que desea asignar, por ejemplo, G-V-Factura.
6. Para el campo de asignación, seleccione el campo donde se encuentra la clave que desea asignar. En este ejemplo puede ser Nº cliente de facturación o Nº cliente de venta.

Etiqueta de encabezado

Con esta acción puede configurar las etiquetas que se muestran en el segundo nivel del complemento de Outlook. En el encabezado solo puede configurar textos multilingües.

Etiqueta de línea

Con esta acción puede configurar las etiquetas que se muestran en el tercer nivel del complemento de Outlook. En el tercer nivel puede configurar tanto textos multilingües como valores de campos dinámicos.