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Configuración de Document Central a DC por Simova

Document Central viene con una configuración estándar que cubre todos los escenarios y procesos comunes, pero puedes modificar la configuración para adaptarla precisamente a las necesidades de tu organización.

Info

Para usar Document Central para DC, debes activar Document Inbound además de Document Central y Document Capture, porque se requiere una lista de entrada de Document Inbound con el tipo de asignación RecordID para el procesamiento. Para Document Inbound, no se aplican tarifas de transacción adicionales.

La siguiente documentación describe cómo se almacenan los documentos recibidos a través de Document Capture.

Antes de que se puedan utilizar las funciones de Document Central para DC, la extensión correspondiente debe ser instalada desde el Extension Marketplace. Simplemente activar la función en la configuración del módulo no es suficiente para proporcionar la funcionalidad. Solo después de que la extensión esté instalada estarán disponibles las opciones de configuración y características adicionales.

Instalación desde el Catálogo de AppSource

Sigue estos pasos para instalar Document Central para DC a través del Extension Marketplace:

  1. Haz clic en el ícono de búsqueda, ingresa Extension Marketplace y selecciona el enlace correspondiente.
  2. Ingresa Document Central para DC en el campo de búsqueda en el lado derecho.
  3. La extensión Document Central para DC aparecerá en los resultados de búsqueda.
  4. Haz clic en el botón de Prueba Gratuita.
  5. Completa la información requerida y haz clic en Siguiente.
  6. Selecciona tu idioma preferido y haz clic en Instalar.
  7. Document Central para DC ahora se instalará.

Configuración

  1. Abre la Configuración del Módulo Document Central.
  2. Cambia a la pestaña Document Central a DC y expándela si no está ya expandida.
  3. Habilita la integración de Document Central a DC.
  4. Elige si los documentos deben ser subidos a Document Central al registrarse o al reservar.

Configuración del Tipo de Documento

Ahora es posible configurar los diversos tipos de documentos.

  1. Habilita el tipo de documento que deseas subir a Document Central.
  2. Elige qué tipo de contenido deben tener los documentos al ser subidos. Se distingue si los documentos se reciben como una factura o como una nota de crédito.
  3. Habilita la limpieza de blobs de Document Capture si deseas que los documentos estén disponibles solo en Document Central después de la registración/reserva.

Info

También puedes usar los mismos tipos de contenido para facturas o notas de crédito.

Ver también