Configuración de Document Central para DC
Document Central se entrega con una configuración estándar que cubre todos los escenarios y procesos comunes, pero puede personalizar la configuración para adaptarla exactamente a las necesidades de su organización.
Info
Para usar Document Central para DC, debe habilitar Document Inbound además de Document Central y Document Capture, ya que se requiere una lista de entrada de Document Inbound con el tipo de asignación RecordID para el procesamiento. No se aplican tarifas de transacción adicionales para Document Inbound.
La siguiente documentación describe cómo se almacenan los documentos recibidos a través de Document Capture.
Antes de que se puedan utilizar las funciones de Document Central para DC, debe instalar la extensión correspondiente desde el Extension Marketplace. Solo habilitar la función en la configuración del módulo no es suficiente para proporcionar la funcionalidad. Solo después de instalar la extensión estarán disponibles las opciones de configuración adicionales y las funciones.
Instalación desde el catálogo de AppSource
Siga estos pasos para instalar Document Central para DC a través del Extension Marketplace:
- Haga clic en el ícono de búsqueda, escriba Extension Marketplace y seleccione el enlace correspondiente.
- Ingrese Document Central para DC en el campo de búsqueda en el lado derecho.
- La extensión Document Central para DC aparecerá en los resultados de búsqueda.
- Haga clic en el botón de Oferta de prueba gratuita.
- Complete la información requerida y haga clic en Siguiente.
- Seleccione su idioma preferido y haga clic en Instalar.
- Document Central para DC se instalará ahora.
Configuración
- Abra la configuración del módulo Document Central.
- Vaya a la pestaña Document Central para DC y expándala si aún no está expandida.
- Habilite la integración de Document Central para DC.
- Elija si los documentos deben cargarse en Document Central al registrarse o al contabilizar.
Configuración del tipo de documento
Ahora es posible configurar los diferentes tipos de documentos.
- Habilite el tipo de documento que desea cargar en Document Central.
- Elija con qué tipo de contenido se deben cargar los documentos. Se distingue si los documentos se reciben como factura o como nota de crédito.
- Habilite la limpieza de blobs de Document Capture si desea que los documentos estén disponibles solo en Document Central después de la registración/contabilización.
Info
También puede usar los mismos tipos de contenido para facturas o notas de crédito.