Trabajo con Tareas y Obligaciones Contractuales
Las Tareas y Obligaciones Contractuales permiten asignar, seguir y gestionar actividades y responsabilidades específicas dentro de un contrato. Ofrecen una visión clara de qué debe hacerse, por quién y para cuándo, garantizando la responsabilidad y el cumplimiento oportuno del contrato.
Propósito de las Tareas y Obligaciones
- Asignar tareas y responsabilidades concretas a los usuarios involucrados en un contrato.
- Hacer seguimiento de tareas obligatorias y opcionales, incluidas las fechas límite y el estado de avance.
- Proporcionar a los usuarios una vista personal de sus tareas y obligaciones pendientes, directamente en su Centro de funciones (Role Center).
Gestión de Tareas Contractuales
Las tareas se definen en la tabla Tarea de Contrato y se vinculan a un contrato. Para gestionar tareas y obligaciones:
- Abra la Ficha del Contrato.
- Use la sección Tareas del Contrato en la parte inferior de la página para ver, agregar o editar tareas.
- Asigne cada tarea a un usuario responsable de su cumplimiento.
- Establezca la Fecha de vencimiento y marque si la tarea es Obligatoria.
- Los usuarios pueden actualizar el Estado de sus tareas asignadas directamente desde su Centro de funciones.
Vista de Tareas en el Centro de Funciones
Cada usuario tiene acceso a una lista dedicada de tareas asignadas en su Centro de funciones. Esta lista proporciona una vista rápida de los elementos pendientes que requieren atención.
- La lista se filtra automáticamente según el usuario actual.
- Las tareas con Estado = Completada se ocultan de la lista.
- Tanto los usuarios normales como los administradores pueden acceder a sus respectivas vistas de tareas.
- Las tareas se ordenan por Fecha de vencimiento, mostrando primero las más próximas.
- La Fecha de vencimiento se resalta en rojo si la tarea está próxima o vencida.
- Los usuarios pueden actualizar el Estado de sus tareas directamente desde el Centro de funciones, sin abrir el contrato.
Campos Clave
| Campo | Descripción |
|---|---|
| N.º de Contrato | El contrato al que pertenece esta tarea. |
| Título de la Tarea | El título o descripción de la tarea u obligación. |
| Asignado a | El usuario responsable de completar la tarea. |
| Fecha de Vencimiento | La fecha en la que debe completarse la tarea. |
| Obligatoria | Indica si la tarea es obligatoria para el cumplimiento del contrato. |
| Estado | El estado actual de la tarea (por ejemplo, No iniciada, En progreso, Pospuesta, Completada). |
| Notas | Notas o comentarios adicionales sobre la tarea. |
Estado de las Tareas
- No iniciada: La tarea ha sido asignada pero aún no se ha comenzado.
- En progreso: La tarea se está realizando actualmente.
- Pospuesta: La tarea se ha aplazado y se retomará más adelante.
- Completada: La tarea ha sido finalizada.
Tareas Obligatorias
Las tareas marcadas como Obligatorias son necesarias para el cumplimiento correcto del contrato. Las tareas no obligatorias son opcionales, pero pueden rastrearse para mantener transparencia y trazabilidad.
Experiencia del Usuario
- Cada usuario ve una lista personalizada de sus tareas abiertas en el Centro de funciones.
- Las tareas vencidas se destacan visualmente para atraer la atención.
- Todos los demás campos son solo de lectura, para evitar cambios accidentales.
Comportamiento
- Las tareas contractuales son visibles tanto dentro de la Ficha del Contrato (en la sección Tareas y Obligaciones) como en la lista de tareas del Centro de funciones.
- Las reglas de filtrado y visibilidad garantizan que cada usuario solo vea sus propias tareas activas en el Centro de funciones.
- Los administradores pueden ver las listas de tareas de todos los usuarios para supervisar el progreso y la distribución del trabajo.