Trabajando con tareas y obligaciones contractuales
Las tareas y obligaciones contractuales permiten asignar, rastrear y gestionar actividades y responsabilidades específicas dentro de un contrato. Proporcionan una visión clara de qué debe hacerse, por quién y para cuándo — asegurando así la trazabilidad y el cumplimiento oportuno del contrato.
Propósito de las tareas y obligaciones
- Asignación de tareas y responsabilidades concretas a los usuarios involucrados en un contrato.
- Seguimiento de tareas obligatorias y opcionales, incluyendo plazos y estado de procesamiento.
- Proporcionar una visión personal de las tareas y obligaciones pendientes directamente en el centro de roles.
Gestión de tareas contractuales
Las tareas se definen en la tabla Tarea contractual y se asignan a un contrato. Así es como se gestionan las tareas y obligaciones:
- Abra la tarjeta del contrato.
- Utilice la sección Tareas contractuales en la parte inferior de la página para ver, agregar o editar tareas.
- Asigne a cada tarea el usuario responsable.
- Establezca la fecha de vencimiento y marque si la tarea es obligatoria.
- Los usuarios pueden actualizar el estado de sus tareas asignadas directamente en el centro de roles.
Resumen de tareas en el centro de roles
Cada usuario tiene acceso a una lista individual de tareas asignadas en el centro de roles. Esta lista ofrece una visión rápida de los puntos abiertos que requieren atención.
- La lista se filtra automáticamente por el usuario actual.
- Las tareas con el estado = Completado se ocultan.
- Tanto los usuarios normales como los administradores pueden ver sus respectivas listas de tareas.
- Las tareas se ordenan por fecha de vencimiento, mostrando primero las fechas más cercanas.
- La fecha de vencimiento se resalta en rojo cuando la tarea está pendiente o atrasada.
- Los usuarios pueden cambiar el estado de sus tareas directamente en el centro de roles sin necesidad de abrir el contrato.
Campos importantes
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Núm. de contrato | El contrato al que pertenece esta tarea. |
| Título de tarea | El título o la descripción de la tarea u obligación. |
| Asignado a | El usuario responsable de completar la tarea. |
| Fecha de vencimiento | La fecha en la que la tarea debe estar completada. |
| Obligatorio | Indica si la tarea es obligatoria para el cumplimiento del contrato. |
| Estado | El estado actual de la tarea (por ejemplo, No iniciado, En progreso, Pospuesto, Completado). |
Estado de las tareas
- No iniciado: La tarea ha sido asignada, pero aún no se ha comenzado.
- En progreso: La tarea se está trabajando actualmente.
- Pospuesto: La tarea ha sido aplazada y se reanudará en un momento posterior.
- Completado: La tarea ha sido finalizada.
Tareas obligatorias
Las tareas marcadas como obligatorias son necesarias para cumplir adecuadamente con el contrato. Las tareas no obligatorias son opcionales, pero pueden ser rastreadas para transparencia y trazabilidad.
Experiencia del usuario
- Cada usuario ve una lista individual de sus tareas pendientes en el centro de roles.
- Las tareas atrasadas se destacan visualmente para generar atención.
- Todos los demás campos son de solo lectura para evitar cambios no intencionados.
Comportamiento
- Las tareas contractuales son visibles tanto dentro de la tarjeta del contrato (en la sección Tareas y Obligaciones) como en la lista de tareas del centro de roles.
- Las reglas de filtrado y visibilidad aseguran que cada usuario solo vea sus propias tareas activas en el centro de roles.
- Los administradores pueden ver las listas de tareas de todos los usuarios para supervisar el progreso y la distribución del trabajo.