Configuración de Plantillas de Correo Electrónico

Los Portales Empresariales utilizan correos electrónicos en varios escenarios, incluyendo la confirmación de registro de usuario, autenticación multifactor (MFA), confirmaciones de pedidos y más. La plataforma permite la creación de plantillas de correo electrónico personalizadas, lo que permite una integración dinámica con datos, como la inclusión del nombre del usuario en las comunicaciones relacionadas con pedidos. Además, esta función admite capacidades multilingües, permitiendo que los correos electrónicos se envíen en el idioma preferido del usuario.

Creando una Nueva Plantilla de Correo Electrónico

Se seguirán estos pasos para crear los datos de la plantilla de correo electrónico base, haciéndolos accesibles en todo el Portal Empresarial, donde sea que se utilice la plantilla de correo electrónico.
Para crear una nueva plantilla de correo electrónico, sigue estos pasos:

1. En la página del centro de roles de los Portales Empresariales, haz clic en Configuración del Portal en la barra de cinta.
2. Navega a Plantillas de Correo Electrónico.
3. Haz clic en el botón Nuevo para crear una nueva plantilla de correo electrónico.
4. Completa el campo Código con un código único para la plantilla de correo electrónico.
5. El campo de descripción se puede completar con una breve descripción de la plantilla de correo electrónico. Este campo solo será visible para el usuario de Business Central.

Agregando el Contenido de la Plantilla

El contenido de la plantilla de correo electrónico debe ser proporcionado. Este contenido será utilizado por el sistema y enviado al usuario relevante.
Para agregar el contenido de la plantilla, sigue estos pasos:

1. En la sección Líneas, haz clic en el campo Código de Idioma para seleccionar el idioma de la plantilla de correo electrónico. Todos los idiomas configurados estarán disponibles en la lista desplegable.
2. Completa el campo Asunto con el asunto del correo electrónico.
3. El cuerpo de la plantilla de correo electrónico debe ser creado fuera de Business Central, generando un documento HTML. Este enfoque permite el uso de formato HTML completo dentro del correo electrónico, habilitando una gama más amplia de opciones de formato, como cursiva, negrita, subrayado, imágenes y más.
4. Una vez que el texto HTML esté preparado, haz clic en Importar para abrir una ventana emergente. Desde allí, puedes hacer clic para abrir un explorador de archivos, lo que te permitirá seleccionar el archivo deseado, o arrastrar y soltar el archivo HTML directamente en el cuadro emergente.
5. Después de que el archivo HTML se haya subido, el campo Plantilla importada se marcará automáticamente.

Tip

Se recomienda encarecidamente crear una plantilla de correo electrónico para cada idioma configurado. Esto asegura que cuando un usuario seleccione su idioma preferido, recibirá el correo electrónico en su idioma elegido.

Exportando una Plantilla de Correo Electrónico

La plantilla de correo electrónico también se puede exportar, lo que permite una revisión fácil de su contenido o modificación de una plantilla existente, sin necesidad de crear una completamente nueva.

Usando Marcadores de Posición

Se pueden utilizar marcadores de posición dentro de la plantilla de correo electrónico para insertar datos dinámicamente, como el nombre del usuario, el número de pedido u otra información relevante. Estos marcadores de posición serán reemplazados con los datos reales cuando se envíe el correo electrónico al usuario.
Para usar marcadores de posición, sigue estos pasos:

1. Elige una tabla de origen.
2. Haz clic en la acción Marcador de Posición de Correo Electrónico para abrir la lista de marcadores de posición.
3. El texto del marcador de posición se generará automáticamente como %1, %2, %3, etc. Estos marcadores de posición se pueden copiar y pegar en el contenido de la plantilla de correo electrónico.
4. Elige un nombre de campo utilizando la función de búsqueda, que será reemplazado con los datos reales cuando se envíe el correo electrónico.

Example

Por ejemplo, si la plantilla de correo electrónico es para una confirmación de registro de usuario, se puede usar el marcador de posición %1 para insertar el nombre del usuario. Cuando se envíe el correo electrónico, el marcador de posición %1 será reemplazado con el nombre real del usuario.
Esto se puede hacer eligiendo Usuario como tabla de origen, y en la lista de marcadores de posición para %1, selecciona el nombre del campo Nombre de Usuario. Esto asegurará que el %1 en la plantilla de correo electrónico sea reemplazado con el nombre real del usuario.