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Configuración del Módulo

Este artículo proporciona una explicación detallada de las diversas configuraciones generales disponibles en la configuración del módulo de Gestión de Contratos. Estas configuraciones afectan la funcionalidad y el comportamiento general de la extensión y permiten a los usuarios personalizar su experiencia.

Activar el Módulo

Las funciones y procesos de Gestión de Contratos se pueden activar y desactivar manualmente. El módulo está deshabilitado en la configuración predeterminada a través del asistente de configuración.

Para activar la Gestión de Contratos, siga estos pasos:

  1. Navegue al centro de roles Gestión de Contratos - Administrador.
  2. Haga clic en Configuración en la barra de menú y realice la acción Configuración del Módulo.
  3. Marque la casilla Activar Módulo.
  4. El módulo de Gestión de Contratos ahora está activado.

Note

Es importante que la Gestión de Contratos solo se active cuando haya una licencia válida (incluida la versión de prueba) y la configuración esté en su lugar.

Series de Números para Contratos

En el campo Serie de Números de Contrato, especifica qué serie de números se utilizará para los contratos.

Para configurar la serie de números:

  1. Navegue al centro de roles Gestión de Contratos - Administrador.
  2. Abra Configuración y realice la acción Configuración del Módulo.
  3. Seleccione la serie de números deseada en el campo Serie de Números de Contrato.
  4. Guarde los cambios.

Control de Revisión, Aprobación y Activación

El módulo de Gestión de Contratos ofrece opciones flexibles para la revisión y activación de contratos:

  • Iniciar Aprobación Después de la Revisión
    Si está habilitado, el proceso de aprobación comienza automáticamente después de una revisión de contrato.

  • Activar Contrato Después del Flujo
    Si está habilitado, el contrato se activa automáticamente después de completar la revisión y/o aprobación.

  • Activación Manual de Contratos
    Esta opción permite que los contratos se activen manualmente.

  • Reinicio Manual de Contratos
    Si está habilitado, los contratos se pueden reiniciar manualmente (por ejemplo, para una nueva revisión).

Control de Revisión, Aprobación y Activación

El módulo de Gestión de Contratos ofrece opciones flexibles para la revisión y activación de contratos:

  • Iniciar Aprobación Después de la Revisión – Inicia automáticamente el proceso de aprobación después de una revisión.
  • Activar Contrato Después del Flujo – Activa automáticamente el contrato después de la revisión/aprobación.
  • Activación Manual de Contratos – Los contratos se pueden activar manualmente.
  • Reinicio Manual – Los contratos se pueden reiniciar manualmente.

Para configurar las opciones:

  1. Navegue al centro de roles Gestión de Contratos - Administrador.
  2. Abra Configuración → Configuración del Módulo.
  3. Habilite o deshabilite las casillas de verificación deseadas.
  4. Guarde los cambios.

Warning

Solo habilite opciones automáticas si su proceso de aprobación lo permite.

Configuración del Idioma Predeterminado

En el campo Idioma Predeterminado, define el idioma predeterminado utilizado para el envío de correos electrónicos o notificaciones cuando no se especifica un idioma para el contacto o usuario.

Para establecer el idioma predeterminado:

  1. Navegue al centro de roles Gestión de Contratos - Administrador.
  2. Abra Configuración y realice la acción Configuración del Módulo.
  3. Seleccione el idioma deseado en el campo Idioma Predeterminado.
  4. Guarde los cambios.

Plantillas de Correo Electrónico para Notificaciones

Se pueden definir plantillas de correo electrónico personalizadas para diferentes tipos de notificaciones:

  • Notificación de Revisión
  • Notificación de Aprobación
  • Persona Responsable
  • Participantes
  • Observadores
  • Terminación de Contrato (interno)
  • Terminación de Contrato (a contraparte)
  • Renovación de Contrato

Para configurar plantillas de correo electrónico:

  1. Navegue al centro de roles Gestión de Contratos - Administrador.
  2. Abra Configuración y realice la acción Configuración del Módulo.
  3. Seleccione la plantilla deseada en el campo respectivo (por ejemplo, Revisión de Correo – Código de Plantilla).
  4. Guarde los cambios.

Note

Todas las plantillas de correo electrónico deben definirse en la Plantilla de Correo Electrónico de antemano.

Intervalos Predeterminados para Contratos

Puede definir valores predeterminados para los intervalos de contrato que se sugieren automáticamente cuando se crea un nuevo contrato:

  • Intervalo de Renovación Predeterminado (por ejemplo, <1Y>)
  • Intervalo de Plazo de Terminación Predeterminado (por ejemplo, <-3M>)
  • Intervalo de Terminación Predeterminado (por ejemplo, <-4M>)
  • Intervalo de Plazo de Renovación Predeterminado (por ejemplo, <-4M>)
  • Intervalo de Plazo de Terminación Predeterminado (por ejemplo, <-4M>)

Para establecer intervalos predeterminados:

  1. Navegue al centro de roles Gestión de Contratos - Administrador.
  2. Abra Configuración y realice la acción Configuración del Módulo.
  3. Ingrese los valores deseados en los campos respectivos.
  4. Guarde los cambios.

Info

Todos los intervalos se almacenan como DateFormulas y se pueden personalizar individualmente.

Gráfico del Centro de Roles

A través de la configuración Habilitar Gráfico del Centro de Roles, puede determinar si se deben mostrar gráficos en el centro de roles de Gestión de Contratos.

Para habilitar/deshabilitar el gráfico:

  1. Navegue al centro de roles Gestión de Contratos - Administrador.
  2. Abra Configuración y realice la acción Configuración del Módulo.
  3. Habilite o deshabilite el campo Habilitar Gráfico del Centro de Roles.
  4. Guarde los cambios.

Cuenta de Correo Electrónico

En el campo ID de Cuenta de Correo Electrónico, especifica qué cuenta se utilizará para enviar correos electrónicos.

  • Si no se especifica ninguna cuenta, se utiliza por defecto la cuenta con el escenario Portales de Negocios General.
  • Si tampoco se define ninguna cuenta allí, se utiliza la cuenta predeterminada.

Para especificar la cuenta de correo electrónico:

  1. Navegue al centro de roles Gestión de Contratos - Administrador.
  2. Abra Configuración y realice la acción Configuración del Módulo.
  3. Ingrese el GUID deseado en el campo ID de Cuenta de Correo Electrónico o seleccione una cuenta.
  4. Guarde los cambios.

Note

Asegúrese de que la cuenta especificada tenga acceso a todos los permisos necesarios de SMTP/Exchange.