Inicio Rápido

Gestión de Contratos se puede implementar y activar muy rápidamente. Esto permite un rápido retorno de la inversión. La Gestión de Contratos ofrece un alto grado de personalización a través de la configuración. Muchas áreas se pueden ajustar individualmente, y los procesos se pueden gestionar a través de una configuración. Sin embargo, el objetivo de los productos de Simova es que la puesta en marcha sea muy simple y rápida.

Los siguientes pasos deben seguirse para comenzar rápidamente con la Gestión de Contratos.

1. Instale la extensión de Gestión de Contratos desde el Marketplace.
2. Siga los pasos de la lista de verificación de Experiencia Guiada.

Instalación desde el Marketplace de Extensiones

La Gestión de Contratos se puede instalar directamente en Business Central a través del Marketplace de Extensiones. El Marketplace de Extensiones integra el AppSource Marketplace en Business Central.

Siga estos pasos para instalar la Gestión de Contratos a través del Marketplace de Extensiones.

1. Haga clic en el ícono de búsqueda , ingrese Marketplace de Extensiones, y luego seleccione el enlace correspondiente.
2. Ingrese Gestión de Contratos en el campo de búsqueda en el lado derecho.
3. La extensión de Gestión de Contratos del proveedor Simova GmbH aparecerá en los resultados de búsqueda.
4. Haga clic en el botón Prueba Gratuita.
5. Ingrese la información requerida y haga clic en Continuar.
6. Seleccione el idioma deseado y haga clic en Instalar.
7. La extensión de Gestión de Contratos ahora se instalará.

Ejecutar la Lista de Verificación de Experiencia Guiada

La Gestión de Contratos ofrece una experiencia guiada para una configuración rápida. La experiencia guiada proporciona una lista de verificación que se puede completar en solo unos minutos. Asigne a sí mismo el rol de Administrador de Gestión de Contratos para ejecutar los pasos en la lista de verificación.

Siga estos pasos para asignar el rol de Administrador de Gestión de Contratos.

1. Haga clic en el ícono de configuración y seleccione Mis Configuraciones.
2. Cambie el Rol a Gestión de Contratos - Administrador y haga clic en OK.
3. Business Central se recargará, y el rol de Administrador de Gestión de Contratos debería mostrarse.

La lista de verificación es visible en la parte superior en el rol de Administrador de Gestión de Contratos e incluye los siguientes elementos. Cada elemento se puede ejecutar paso a paso y marcar al completarse, lo que le permite rastrear fácilmente qué tareas se han completado con éxito.

Info

Si la lista de verificación no es visible en el rol de Administrador de Gestión de Contratos, busque Mostrar Lista de Verificación en la barra de búsqueda y ejecute la acción. Esto recargará el rol actual y reactivará la lista de verificación.

Licencie su Gestión de Contratos

Para usar la Gestión de Contratos, se debe activar una licencia. Los siguientes pasos lo guiarán a través del proceso de licenciamiento. Siga estos pasos:

1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación para lanzar el asistente de licenciamiento.
2. Haga clic en Iniciar en la página de bienvenida para comenzar el asistente.
3. Para usar la Gestión de Contratos, lea la Información de Privacidad y el Acuerdo de Licencia de Usuario Final.
4. Acepte los términos marcando la casilla Acepto los términos.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Ingrese su información de licencia en los campos Número de Cliente y Clave de Activación, o inicie una prueba haciendo clic en Iniciar Prueba.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Agregue los usuarios que desea licenciar para la Gestión de Contratos. Seleccione los usuarios por su ID de Usuario y haga clic en Activar.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Seleccione una persona de contacto para la Gestión de Contratos por su ID de Usuario y haga clic en Siguiente.
11. Complete el asistente haciendo clic en Finalizar.

Configurar Cuenta de Correo Electrónico

Uno de los tipos de salida más importantes es el envío por correo electrónico. La Gestión de Contratos utiliza la funcionalidad estándar de cuenta de correo electrónico de Business Central. Para configurar una cuenta de correo electrónico, siga los pasos a continuación:

1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación para comenzar a configurar una cuenta de correo electrónico.
2. Haga clic en Iniciar en la página de bienvenida para lanzar el asistente.
3. Si existe una cuenta de correo electrónico, selecciónela. De lo contrario, haga clic en Crear Nueva Cuenta de Correo Electrónico.
4. Haga clic en Siguiente en la página de bienvenida para la configuración de la cuenta de correo electrónico para iniciar el asistente.
5. Elija el tipo de cuenta de correo electrónico preferido y siga los pasos del asistente hasta que se cree la cuenta.
6. De vuelta en la página del asistente de cuenta de correo electrónico, haga clic en Siguiente.
7. Complete el asistente haciendo clic en Finalizar.

Configurar Idiomas Soportados

La Gestión de Contratos admite el envío de correos electrónicos en varios idiomas. Dependiendo del idioma de los datos maestros, se utilizará la plantilla de correo electrónico específica del idioma correspondiente. Para garantizar esta funcionalidad, necesita agregar los idiomas conocidos a la Gestión de Contratos. Siga estos pasos para agregar un idioma:

1. Haga clic en Iniciar en la lista de verificación para comenzar el proceso de agregar un idioma.
2. Haga clic en Iniciar en la página de bienvenida para lanzar el asistente.
3. Agregue un idioma seleccionando el código de idioma de tres letras en el campo Código.
4. Complete el asistente haciendo clic en Finalizar.

Pasos Finales

En el paso final, realizará la configuración relevante para activar la Gestión de Contratos. Para hacer esto, siga estos pasos:

1. Haga clic en Iniciar Tour en la lista de verificación para iniciar la configuración de los pasos finales.
2. Será redirigido a la configuración del módulo, donde puede realizar un recorrido que lo guiará a través de todos los pasos relevantes para configurar Flow Path. Haga clic en Hacer un recorrido para comenzar el recorrido de configuración del módulo.
3. Una vez que haya completado el recorrido, haga que la página sea editable y marque la casilla Activar Módulo para activar Flow Path.
4. ¡Felicidades! La Gestión de Contratos ahora está activada y lista para usar.