Configuración de Plantillas de Correo Electrónico

Los portales de negocios utilizan correos electrónicos en varios escenarios, incluyendo la confirmación del registro de usuarios, la autenticación de múltiples factores (MFA), las confirmaciones de pedidos y más. La plataforma permite crear plantillas de correo electrónico personalizadas que permiten una integración dinámica con datos, como la inclusión del nombre de usuario en la comunicación relacionada con pedidos. Además, esta función admite opciones multilingües, de modo que los correos electrónicos se pueden enviar en el idioma preferido del usuario.

Crear una Nueva Plantilla de Correo Electrónico

Estos pasos deben seguirse para crear los datos básicos de la plantilla de correo electrónico y hacerla disponible en todo el portal de negocios, donde sea que se utilice la plantilla de correo electrónico.
Para crear una nueva plantilla de correo electrónico, siga estos pasos:

1. Haga clic en Configuración del Portal en la barra de ribbon del centro de roles del portal de negocios.
2. Navegue a Plantillas de Correo Electrónico.
3. Haga clic en el botón Nuevo para crear una nueva plantilla de correo electrónico.
4. Complete el campo Código con un código único para la plantilla de correo electrónico.
5. El campo de descripción se puede completar con una breve descripción de la plantilla de correo electrónico. Este campo solo es visible para el usuario de Business Central.
6. Seleccione una tabla de origen correspondiente en Source Table.
   • Para poder seleccionar una plantilla adecuada en la configuración del módulo bajo Configuración de Correo Electrónico, la tabla de origen debe estar configurada en DPS_User (5138165).

Agregar el Contenido de la Plantilla

El contenido de la plantilla de correo electrónico debe ser proporcionado. Este contenido será utilizado por el sistema y enviado al usuario correspondiente.
Para agregar el contenido de la plantilla, siga estos pasos:

1. Haga clic en el campo Código de Idioma en la sección Filas para seleccionar el idioma de la plantilla de correo electrónico. Todos los idiomas configurados están disponibles en el menú desplegable.
2. Complete el campo Asunto con el asunto del correo electrónico.
3. El cuerpo del texto de la plantilla de correo electrónico debe ser creado fuera de Business Central generando un documento HTML. Este enfoque permite el uso de formato HTML completo dentro del correo electrónico, lo que permite una gama más amplia de opciones de formato como cursiva, negrita, subrayado, imágenes y más.
4. Una vez que el texto HTML esté preparado, haga clic en Importar para abrir una ventana emergente. Allí puede hacer clic para abrir un explorador de archivos y seleccionar el archivo deseado, o arrastrar y soltar el archivo HTML directamente en la ventana emergente.
5. Después de cargar el archivo HTML, el campo Plantilla importada se marcará automáticamente.

Consejo

Se recomienda encarecidamente crear una plantilla de correo electrónico para cada idioma configurado. Esto asegura que el usuario reciba el correo electrónico en su idioma preferido cuando lo seleccione.

Exportar una Plantilla de Correo Electrónico

La plantilla de correo electrónico también se puede exportar para revisar fácilmente su contenido o modificar una plantilla existente sin tener que crear una completamente nueva.

Uso de Marcadores de Posición

Los marcadores de posición se pueden utilizar dentro de la plantilla de correo electrónico para insertar datos de manera dinámica, como el nombre de usuario, el número de pedido u otra información relevante. Estos marcadores de posición se reemplazarán por los datos reales cuando se envíe el correo electrónico al usuario.
Para usar marcadores de posición, siga estos pasos:

1. Seleccione una tabla de origen.
2. Haga clic en la acción Marcadores de Posición de Correo Electrónico para abrir la lista de marcadores de posición.
3. El texto del marcador de posición se generará automáticamente, como %1, %2, %3, etc. Estos marcadores de posición se pueden copiar y pegar en el contenido de la plantilla de correo electrónico.
4. Seleccione un nombre de campo con la función de búsqueda que será reemplazado por los datos reales cuando se envíe el correo electrónico.

Ejemplo

Por ejemplo, si la plantilla de correo electrónico es para una confirmación de registro de usuario, se puede usar el marcador de posición %1 para insertar el nombre de usuario. Cuando se envíe el correo electrónico, el marcador de posición %1 será reemplazado por el nombre real del usuario. Esto se puede lograr seleccionando Usuario como tabla de origen y eligiendo el nombre de campo Nombre de Usuario para %1 en la lista de marcadores de posición. Esto asegura que %1 en la plantilla de correo electrónico sea reemplazado por el nombre de usuario real.