Configuración de Plantillas de Correo Electrónico
Los Portales Empresariales utilizan correos electrónicos en varios escenarios, incluyendo la confirmación de registro de usuario, autenticación multifactor (MFA), confirmaciones de pedido, y más. La plataforma permite la creación de plantillas de correo electrónico personalizadas, lo que permite la integración dinámica con datos, como la inclusión del nombre del usuario en las comunicaciones relacionadas con los pedidos. Además, esta característica admite capacidades multilingües, lo que permite enviar correos electrónicos en el idioma preferido del usuario.
Crear una Nueva Plantilla de Correo Electrónico
Para crear la plantilla base de correo electrónico, que estará disponible a lo largo de todo el Portal Empresarial, donde sea que se utilice la plantilla de correo electrónico, siga estos pasos:
- En la página del centro de roles de los Portales Empresariales, haga clic en Configuración del Portal en la barra de cintas.
- Navegue hasta Plantillas de Correo Electrónico.
- Haga clic en el botón Nuevo para crear una nueva plantilla de correo electrónico.
- Complete el campo Código con un código único para la plantilla de correo electrónico.
- El campo de descripción puede completarse con una breve descripción de la plantilla de correo electrónico. Este campo solo será visible para el usuario de Business Central.
Agregar el Contenido de la Plantilla
Luego, se debe proporcionar el contenido de la plantilla de correo electrónico. Este contenido será utilizado por el sistema y enviado al usuario correspondiente.
Para agregar el contenido de la plantilla, siga estos pasos:
- En la sección Líneas, haga clic en el campo Código de Idioma para seleccionar el idioma para la plantilla de correo electrónico. Todos los idiomas configurados estarán disponibles en la lista desplegable.
- Complete el campo Asunto con el asunto del correo electrónico.
- El cuerpo de la plantilla de correo electrónico debe crearse fuera de Business Central, generando un documento HTML. Este enfoque permite utilizar un formato HTML completo dentro del correo electrónico, lo que habilita un rango más amplio de opciones de formato, como cursiva, negrita, subrayado, imágenes y más.
- Una vez preparado el texto HTML, haga clic en Importar para abrir una ventana emergente. Desde allí, puede hacer clic para abrir el explorador de archivos, lo que le permitirá seleccionar el archivo deseado, o arrastrar y soltar el archivo HTML directamente en el cuadro emergente.
- Después de cargar el archivo HTML, el campo Plantilla importada se marcará automáticamente.
Tip
Se recomienda encarecidamente crear una plantilla de correo electrónico para cada idioma configurado. Esto garantiza que, cuando un usuario seleccione su idioma preferido, recibirá el correo electrónico en el idioma elegido.
Exportar una Plantilla de Correo Electrónico
La plantilla de correo electrónico también puede exportarse, lo que permite revisar fácilmente su contenido o modificar una plantilla existente, sin necesidad de crear una completamente nueva.
Uso de Marcadores de Posición
Se pueden utilizar marcadores de posición dentro de la plantilla de correo electrónico para insertar dinámicamente datos, como el nombre del usuario, el número de pedido u otra información relevante. Estos marcadores de posición serán reemplazados por los datos reales cuando el correo electrónico se envíe al usuario.
Para utilizar marcadores de posición, siga estos pasos:
- Elija una tabla de origen.
- Haga clic en la acción Marcador de Posición de Correo Electrónico para abrir la lista de marcadores de posición.
- El texto del marcador de posición se generará automáticamente, como %1, %2, %3, etc. Estos marcadores de posición se pueden copiar y pegar en el contenido de la plantilla de correo electrónico.
- Elija un nombre de campo utilizando la función de búsqueda, que será reemplazado por los datos reales cuando el correo electrónico sea enviado.
Ejemplo
Por ejemplo, si la plantilla de correo electrónico es para la confirmación de registro de usuario, se puede usar el marcador de posición %1 para insertar el nombre del usuario. Cuando se envíe el correo electrónico, el marcador de posición %1 será reemplazado por el nombre real del usuario.
Esto se puede hacer eligiendo Usuario como tabla de origen, y en la lista de marcadores de posición para %1, seleccionar el nombre del campo Nombre del Usuario. Esto asegurará que %1 en la plantilla de correo electrónico sea reemplazado con el nombre real del usuario.