Configuración del Módulo de Portales Empresariales
La configuración del portal forma la base para la configuración técnica y funcional del Portal Empresarial. En esta área se definen parámetros centrales que son relevantes para la selección de clientes, comunicación por correo electrónico, seguridad y comportamiento general del portal.
Configuración de la Serie de Números de Documentos
La serie de números de documentos establece cómo se asignan automáticamente números secuenciales para transacciones como pedidos o consultas en el portal. Esto asegura que cada transacción pueda ser identificada de manera única. La serie de números puede ajustarse en la configuración del portal para que se adapte a los procesos internos de su empresa.
Siga estos pasos para configurar una serie de números de documentos:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la configuración del módulo haciendo clic en Configuración.
- En el área General, encontrará la configuración de la Serie de Números de Documentos.
- A través del menú desplegable, puede seleccionar una serie de números de documentos ya existente.
- Si desea crear una nueva serie, haga clic en + Nuevo.
- Asigne un código único y una descripción significativa.
- En la columna Número de Inicio, defina con qué número debe comenzar la serie.
- Opcionalmente, también puede definir un Número Final para limitar una serie de números de documentos.
URL de Endpoint
Indica el endpoint, es decir, la dirección web externa (URL) a través de la cual se puede acceder al sitio web de los Portales Empresariales. Esta URL se utiliza para abrir el portal desde Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Registro de la Aplicación
En el área de Registro de Aplicaciones se muestra si el registro de la aplicación ha sido configurado correctamente. Puede saltar al registro de la aplicación para ver las fechas de caducidad del secreto del cliente o del certificado, o para verificar si se ha otorgado el consentimiento.
Info
La renovación del registro de la aplicación o del secreto del cliente solo funciona a través de las acciones correspondientes en la configuración del módulo del producto respectivo.
Selección de Empresa
La selección de empresa controla si los usuarios del portal pueden seleccionar una empresa al iniciar sesión. Si la función está activa, hay varias empresas disponibles para elegir, dependiendo de la configuración. Además, se puede establecer qué ventana emergente se utilizará para la visualización y si el usuario será automáticamente registrado en la última empresa utilizada.
Activar Selección de Empresa
Si la función está activa, el usuario web puede seleccionar una empresa al iniciar sesión, siempre que se le haya asignado más de una empresa en la configuración de mapeo empresarial.
Siga estos pasos para activar la selección de empresa:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Selección de Empresa.
- Active el interruptor en Activar Selección de Empresa.
Último Inicio de Sesión de Empresa
La opción Último Inicio de Sesión de Empresa controla si los usuarios del portal son automáticamente registrados en la última empresa utilizada después del primer inicio de sesión. Si esta función está activa, la selección de empresa solo se mostrará en el primer inicio de sesión. Después, el usuario será redirigido directamente a la última empresa seleccionada.
Siga estos pasos para activar el Último Inicio de Sesión de Empresa:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Selección de Empresa.
- Active el interruptor en Último Inicio de Sesión de Empresa.
Ventana Emergente de Empresa
La ventana emergente de empresa define qué ventana emergente se utiliza para mostrar la información en la selección de empresa.
Siga estos pasos para activar la ventana emergente de empresa:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Selección de Empresa.
- Active el interruptor en Ventana Emergente de Empresa.
Configuración de una Ventana Emergente de Empresa
Siga estos pasos para crear una ventana emergente de empresa:
- Haga clic en el menú desplegable en Ventana Emergente de Empresa.
- Haga clic en + Nuevo para crear una nueva ventana emergente.
- Ingrese un código significativo en el campo Código.
- Seleccione en Tabla la 79. Esta tabla contiene la información de la empresa.
- Navegue al área de Filas.
- En la primera fila, seleccione en el campo Campo la entrada Nombre. En la selección de empresa se mostrará el nombre de la empresa.
- Se pueden agregar más campos según se desee.
- Si desplaza la lista hacia la derecha, tendrá más opciones de personalización, por ejemplo, mostrar texto en negrita.
Etiquetas de la Selección de Empresa
Se pueden definir diferentes descripciones para la selección de empresa. Estas descripciones cambian dinámicamente según el idioma configurado del usuario.
Configuración de Correo Electrónico
En el área de Configuración de Correo Electrónico para notificaciones generales, puede almacenar plantillas de correo electrónico que envían automáticamente un correo electrónico en ciertas acciones, como un nuevo registro en su portal. También puede definir si el correo electrónico debe enviarse a través de una cola de tareas o directamente. Además, puede seleccionar desde qué cuenta de correo electrónico se enviarán las notificaciones.
Envío de Correo Electrónico a través de Cola de Tareas
La opción Envío de Correo Electrónico en Cola establece si las notificaciones por correo electrónico se envían a través de la cola de tareas. Si la función está activa, el sistema utiliza la cola de tareas con el parámetro String SENT_EMAILS para enviar automáticamente correos electrónicos sobre eventos como cambios de contraseña o acciones de usuario en el Portal Empresarial.
Siga estos pasos para activar el envío de correo electrónico a través de la cola de tareas:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Configuración de Correo Electrónico – Notificaciones Generales.
- Active el interruptor en Envío de Correo Electrónico en Cola.
- En el campo Envío de Correo Electrónico Retrasado, puede definir cuánto tiempo debe transcurrir entre los correos electrónicos enviados.
- Defina desde qué cuenta de correo electrónico se enviarán las notificaciones. Esto se define en el campo Nombre de Cuenta de Correo Electrónico.
Info
Consulte Envío Automático de Correos Electrónicos para ver qué código de plantilla se utiliza para el escenario de envío correspondiente y cómo configurar las plantillas de correo electrónico.
Sistema de Gestión de Documentos
En el área de DMS se puede definir cómo se procesan los documentos en el portal. Las opciones disponibles son Document Central, Archivo y Personalizado. Dependiendo de la opción seleccionada, se utilizan las funciones integradas de Document Central, se almacenan archivos directamente en el sistema de archivos o se proporciona una lógica de carga y descarga personalizada a través de unidades de código específicas del cliente.
Archivo
Al seleccionar la opción Archivo, los documentos se almacenan directamente en el sistema de archivos o se cargan desde este.
Personalizado
La opción Personalizado permite el uso de unidades de código de carga y descarga propias. Esto permite que la gestión de documentos se adapte de manera flexible a los requisitos específicos del cliente o a sistemas DMS externos. Tanto la importación como la exportación de documentos se realizan a través de las unidades de código almacenadas.
Document Central
Esta opción utiliza la gestión de documentos integrada de Document Central. Los procesos de carga y descarga se ejecutan automáticamente a través de las funciones estándar del módulo.
Eliminar Usuarios de Portales Empresariales a través de Cola de Tareas
La configuración para la eliminación retrasada determina cómo se manejan las cuentas de usuario en el sistema después de que se ha establecido una marca de eliminación. A través de los parámetros correspondientes, se puede definir cuánto tiempo debe permanecer un usuario antes de ser eliminado. Las colas de tareas con el parámetro String USER_EXPIRED y USER_DELETE se encargan del proceso de eliminación automatizado.
Período de Retención – Eliminación Retrasada de Usuarios
La configuración para la eliminación retrasada establece después de qué período se eliminarán los usuarios que previamente han sido marcados con una marca de eliminación. La duración se controla a través de una fórmula de fecha. Antes y después de la eliminación, se envían notificaciones correspondientes al usuario.
Siga estos pasos para configurar un retraso en la eliminación de un usuario:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Portales Empresariales – Entrada de Cola de Tareas para Eliminación de Usuarios.
- Ingrese un formato de tiempo en Período de Retención – Eliminación Retrasada de Usuarios que defina cuánto tiempo un usuario está marcado para la eliminación retrasada.
Un ejemplo de un formato de tiempo es 5D (por 5 días).
Info
Esta fórmula de fecha define cuánto tiempo se retiene al usuario después de su último inicio de sesión en el portal antes de ser marcado para eliminación. Aquí debe indicarse un valor negativo, por ejemplo, –6M (–6 meses), ya que la última actividad del usuario está en el pasado.
Vencimiento – Eliminación Retrasada de Usuarios
La configuración de Vencimiento para la eliminación retrasada establece cuánto tiempo debe transcurrir después de establecer una marca de eliminación antes de que un usuario sea eliminado permanentemente. La eliminación se realiza automáticamente una vez que ha transcurrido el período establecido.
Siga estos pasos para configurar un vencimiento para la eliminación retrasada:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Portales Empresariales – Entrada de Cola de Tareas para Eliminación de Usuarios.
- Ingrese un formato de tiempo en Vencimiento – Eliminación Retrasada de Usuarios que defina el período hasta la eliminación permanente. Un ejemplo de un formato de tiempo es 5D (por 5 días).
Política de Contraseñas
Una expresión regular de contraseña (RegEx) define las reglas que debe cumplir una contraseña. A través de este patrón se verifica si una contraseña contiene ciertos requisitos como longitud mínima, letras, números o caracteres especiales.
Siga estos pasos para configurar una política de contraseñas a través de un RegEx:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Política de Contraseñas.
- Puede ingresar la fórmula RegEx en el campo junto a Expresión Regular de Contraseña.
Info
Una fórmula estándar de RegEx que se inserta con la configuración estándar es: ^(?=.[A-Za-z])(?=.\d)(?=.[@\(!%*#?+_-])[A-Za-z\d@\)!%#?+_-]{6,}$
Configuración de la Política de Contraseñas
La política de contraseñas establece qué requisitos debe cumplir una contraseña para garantizar la seguridad en el portal. Esto incluye, por ejemplo, longitud mínima, complejidad (por ejemplo, mayúsculas/minúsculas, números, caracteres especiales), duración de validez y restricciones sobre la reutilización de contraseñas ya utilizadas.
Siga estos pasos para configurar una política de contraseñas:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la configuración del módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Política de Contraseñas.
- Aquí puede establecer la regla de validación de contraseñas.
- En esta área también puede configurar mensajes cuando un usuario no cumple con las políticas de contraseñas.
Etiquetas - Importar Estándar
Siga estos pasos para importar etiquetas estándar:
- Abra su conjunto de datos a través de la Búsqueda Global o a través de Configuración del Portal y luego Conjuntos de Datos.
- Haga clic en el nombre de su conjunto de datos para abrirlo.
- Haga clic en Acciones en la barra de menú.
- Ejecute la acción Llenar desde Conjunto de Datos Estándar.
- Las etiquetas ahora se llenarán con las etiquetas estándar.
Autenticación
La autenticación asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso al portal. Se verifica la identidad del usuario antes de que se liberen funciones o datos.
Importante
Para la autenticación multifactor, debe configurarse una plantilla de correo electrónico que contenga el marcador de posición %Customer1%. Este marcador de posición se llenará automáticamente en el correo electrónico con el código de autenticación.
Autenticación Multifactor (con Almacenamiento de Dispositivos)
Con la autenticación multifactor activada, el usuario web debe ingresar, además de la contraseña, una contraseña de un solo uso generada automáticamente que se envía por correo electrónico al iniciar sesión. El dispositivo puede ser guardado por el usuario, de modo que la autenticación no se solicite nuevamente en cada nuevo inicio de sesión.
Siga estos pasos para activar la autenticación multifactor:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Autenticación.
- Active la Autenticación Multifactor utilizando el interruptor.
Autenticación Multifactor sin Almacenamiento de Dispositivos
Esta configuración determina si se utiliza la autenticación multifactor sin almacenamiento de dispositivos. Si la opción está activa, el dispositivo del usuario no se guarda. Por lo tanto, la contraseña de un solo uso generada al iniciar sesión y enviada por correo electrónico debe ingresarse nuevamente en cada inicio de sesión.
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Autenticación.
- Active la Autenticación Multifactor sin Almacenamiento de Dispositivos utilizando el interruptor.
Configuración de la Aplicación
En la configuración de la aplicación, se pueden configurar opciones básicas de presentación y bienvenida para el portal. Esto incluye activar la vista de la aplicación, la alineación del logo del portal y la definición de mensajes de bienvenida para diferentes momentos del día. Además, se puede establecer si el nombre de usuario se debe insertar automáticamente en el saludo.
Vista de la Aplicación
Siga estos pasos para activar la vista de la aplicación:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Configuración de la Aplicación.
- Active Activar Vista de la Aplicación utilizando el interruptor.
Posicionamiento del Logo
Siga estos pasos para mover el logo a una posición específica en la vista de la aplicación:
- Inicie en el centro de roles del Administrador de Portales Empresariales.
- Abra la Configuración del Módulo haciendo clic en Configuración.
- Navegue al área de Configuración de la Aplicación.
- Seleccione la posición deseada en Posicionamiento del Logo del Portal a través del menú desplegable.
Mensaje de Bienvenida
Para Buenos Días, Buenas Tardes y Buenas Noches, se puede definir una etiqueta propia que se mostrará en la vista de la aplicación. Dependiendo de la hora del día, se mostrará automáticamente el saludo correspondiente. Además, el nombre de usuario se puede insertar automáticamente en el saludo si se activa la opción correspondiente.