Descripción general de la configuración de Portales Empresariales
Estado: 20.10.2025
La configuración de los Portales Empresariales se realiza directamente desde Microsoft Dynamics 365 Business Central y se divide en varios pasos claros. La configuración del módulo sirve como punto de partida, donde se puede gestionar la información básica.
Guía de Inicio Rápido
Para un inicio rápido, recomendamos la Guía de Inicio Rápido, que te guía paso a paso a través de los pasos de instalación más importantes, desde la instalación a través del mercado de extensiones, la licencia, hasta la importación de una configuración estándar.
- Accede a la Guía de Inicio Rápido: Abre la Guía de Inicio Rápido.
Siguiendo estas instrucciones, los Portales Empresariales estarán listos para su uso en poco tiempo. Para obtener más apoyo o funciones avanzadas, consulta la documentación completa o contacta a nuestro equipo de soporte.
Asistencia para la Configuración
La asistencia para la configuración te ayuda a configurar tus Portales Empresariales de manera estructurada y eficiente. Cada paso se basa en el anterior y debe completarse en el orden especificado. La siguiente visión general muestra los pasos individuales y su función en el proceso de configuración.
| Para | Ver |
|---|---|
| Comienza a configurar tu suscripción de Azure con la ayuda de la guía de Microsoft. | Suscripción de Azure |
| El registro de la aplicación sienta las bases para utilizar todas las funciones disponibles en el Portal Empresarial. | Configurar Registros de Aplicaciones |
| Determina el nivel de precios y la ubicación de tu suscripción según tus requisitos. | Nivel de Precios y Región |
| Guía para configurar un portal | Configurando el Portal |
| Configura los idiomas disponibles para que el portal se muestre a los usuarios en su idioma preferido. | Configurar Idioma |
| Configura los mapeos comerciales para vincular específicamente a los usuarios web con clientes, proveedores y otros contactos. | Configurando Mapeos Comerciales |
| Configura un conjunto de datos para controlar el contenido del portal y las acciones del usuario. | Configurando el Conjunto de Datos |
| Crea un nuevo usuario en Business Central. | Configurando Usuarios |
| Crea un nuevo usuario web para el portal en Business Central. | Configurando Usuarios Web |
Ejemplo de Configuración
Para proporcionarte una entrada fácil en los Portales Empresariales y familiarizarte con la mecánica de configuración, te mostraremos en este ejemplo cómo mostrar datos de clientes en tu portal.
Antes de que puedas comenzar esta guía paso a paso, debes haber completado los pasos descritos anteriormente.
- Abre el conjunto de datos utilizando el menú bajo Configuración del Portal.
- Si has configurado los pasos descritos anteriormente en el orden especificado, se te mostrará un conjunto de datos preconfigurado.
- Abre el conjunto de datos haciendo clic en el conjunto de datos que deseas configurar.
- Agrega etiquetas estándar haciendo clic en Acciones en la barra de menú y seleccionando la acción “Llenar desde el Conjunto de Datos Predeterminado”.
- Navega a la sección Tabla.
- Asigna un Código de Tabla de Conjunto de Datos. En este ejemplo, estamos configurando información del cliente, así que elige Cliente como el código.
- Para el tipo de conjunto de datos, selecciona “Cabecera”.
- Ahora configuraremos un título para la información del cliente. Haz clic en el campo Título y luego en los tres puntos.
-
Para crear un nuevo título para la información del cliente, haz clic en “+Nuevo”.
-
El nombre del título es CAP_Cliente.
- Haz clic en el campo de la columna “Texto”.
-
Se abrirá una ventana donde puedes configurar el título para diferentes idiomas.
-
Regresa a la tabla de conjuntos de datos y selecciona el título que acabas de configurar.
- La tabla de Clientes / Deudores en Business Central tiene el número 18.
-
Como siguiente paso, definimos la apariencia en el portal:
- Haz clic en “Contenido Web” en el lado derecho y luego en “Editar”.
-
Configuraciones:
- Estilo de Vista: Tabla
- Span de Columna: 10
- Desplazamiento de Columna: 1
-
Desplázate hacia abajo a la sección “Tabla”.
- En la sección “Estilos de Tabla”, activa el interruptor “Básico”.
-
Regresa a la tabla de conjuntos de datos:
- Haz clic en “Campos”.
- Selecciona los campos: No., Nombre, Dirección, Ciudad, Teléfono.
- Cierra la página.
-
Abre la pestaña “Diseño de Tabla”:
- Crea un Colapso haciendo clic en “Colapsar”.
- Asigna el código “General”.
- Asigna el grupo “General” a todos los campos seleccionados.
-
Navega de regreso a la tabla de conjuntos de datos.
-
Abre la pestaña “Filtro”:
- En la columna “Campo”, selecciona No.
- Tipo: Mapeo de Usuario
- Filtro de Campo: Cliente
- Si no se muestra ningún Filtro de Campo, haz clic en “Crear Mapeo Comercial Predeterminado” para crear automáticamente un mapeo comercial.
-
Establece el conjunto de datos como “Activo” tanto en la tabla como en la sección “General”.
- Abre los Grupos de Tablero en el menú.
- Crea dos nuevas filas haciendo clic en “Nueva Línea”.
- Una fila permanece como Fila, la otra la cambias a “Elemento” haciendo clic en “Fila”.
-
Dale a la Fila un nombre en el campo “Descripción”.
- Span de Columna: 12 para usar todo el ancho de la página.
-
Dale al Elemento que está bajo la Fila la Descripción: Datos del Cliente o Kundeninformation.
- Span de Columna: 6 para definir el ancho.
-
Asigna un código de tabla de conjunto de datos.
- Abre nuevamente el “Contenido Web” en el lado derecho.
- Selecciona el título que creaste anteriormente y cierra la página nuevamente.
- Haz clic en “Publicar”.
- Si ahora inicias sesión con el usuario web creado anteriormente, los datos del cliente deberían mostrarse.