Resumen de la configuración de Portales Empresariales
Fecha: 20.10.2025
La configuración de los Portales Empresariales se realiza directamente desde Microsoft Dynamics 365 Business Central y se divide en varios pasos claros. El punto de partida es la configuración del módulo, a través de la cual se pueden gestionar información básica.
Guía de inicio rápido
Para un inicio rápido, recomendamos la guía de inicio rápido, que le guía paso a paso a través de los pasos de instalación más importantes, desde la instalación a través del mercado de extensiones, pasando por la licencia hasta la importación de una configuración estándar.
- Acceso a la guía de inicio rápido: Abra la guía de inicio rápido.
Si sigue estas instrucciones, el Portal Empresarial estará listo para usar en un abrir y cerrar de ojos. Para obtener asistencia adicional o funciones avanzadas, consulte la documentación completa o comuníquese con nuestro equipo de soporte.
Ayudas para la configuración
La ayuda para la configuración le apoya en la configuración estructurada y eficiente de su Portal Empresarial. Cada paso se basa en el anterior y debe completarse en el orden indicado. El siguiente resumen muestra los pasos individuales y su función en el proceso de configuración.
| A | Ver |
|---|---|
| Inicie la configuración de su suscripción de Azure con la ayuda de la guía de Microsoft. | Suscripción de Azure |
| La registro de la aplicación establece la base para el uso de todas las funciones disponibles en el Portal Empresarial. | Configurar registros de aplicaciones |
| Determine el nivel de precios y la ubicación de su suscripción de acuerdo con sus requisitos. | Nivel de precios y región |
| Guía para la configuración de un portal | Configuración del portal |
| Configure los idiomas disponibles para que el portal se muestre a los usuarios en su idioma preferido. | Configurar idioma |
| Configure las asignaciones comerciales para vincular a los usuarios web de manera específica con clientes, proveedores y otros contactos. | Configuración de asignaciones comerciales |
| Configure un conjunto de datos para controlar el contenido del portal y las acciones de los usuarios. | Configuración del conjunto de datos |
| Cree un nuevo usuario en Business Central. | Configuración de usuarios |
| Cree un nuevo usuario web para el portal en Business Central. | Configuración de usuarios web |
Ejemplo de configuración
Para ofrecerle un inicio sencillo en los Portales Empresariales y acercarle a la mecánica de configuración, le mostramos en este ejemplo cómo puede mostrar datos de clientes en su portal.
Antes de poder comenzar con esta guía paso a paso, debe haber completado los pasos descritos anteriormente.
- Abra el conjunto de datos utilizando el menú en Configuración del Portal.
- Si ha configurado los pasos descritos anteriormente en el orden indicado, se le mostrará un conjunto de datos ya configurado.
- Abra el conjunto de datos haciendo clic en el conjunto de datos que desea configurar.
- Agregue etiquetas estándar haciendo clic en Acciones en la barra de menú y seleccionando la acción “Llenar desde el conjunto de datos predeterminado” (Fill from Default Dataset).
- Navegue a la sección Tabla.
- Asigne un Código de Tabla de Conjunto de Datos. En este ejemplo, configuramos la información del cliente, así que elija Cliente o Customer como código.
- Como tipo de conjunto de datos, elija “Encabezado”.
- Ahora configuramos un encabezado (Caption) para la información del cliente. Para ello, haga clic en el campo Caption y luego en los tres puntos.
-
Para crear un nuevo encabezado para la información del cliente, haga clic en “+Nuevo”.
-
El nombre del encabezado es CAP_Customer.
- Haga clic en el campo de la columna “Texto”.
-
Se abrirá una ventana donde puede configurar el encabezado para diferentes idiomas.
-
Regrese a la tabla del conjunto de datos y seleccione el encabezado que acaba de configurar.
- La tabla de Clientes / Deudores en Business Central tiene el número 18.
-
Como siguiente paso, definimos la apariencia en el portal:
- Haga clic en el lado derecho en “Contenido Web” y luego en “Editar”.
-
Configuraciones:
- Estilo de Vista: Tabla
- Span de Columna: 10
- Desplazamiento de Columna: 1
-
Desplácese hacia abajo hasta la sección “Tabla”.
- En la sección “Estilos de Tabla”, active el interruptor “Básico”.
-
Regrese a la tabla del conjunto de datos:
- Haga clic en “Campos”.
- Seleccione los campos: No., Nombre, Dirección, Ciudad, Teléfono.
- Cierre la página.
-
Abra la pestaña “Diseño de Tabla”:
- Cree un Grupo haciendo clic en “Grupo”.
- Asigne el código “General”.
- Asigne a todos los campos seleccionados el grupo “General”.
-
Navegue de regreso a la tabla del conjunto de datos.
-
Abra la pestaña “Filtro”:
- En la columna “Campo”, seleccione No.
- Tipo: Mapeo de usuario
- Filtro de Campo: Cliente
- Si no se muestra un filtro de campo, haga clic en “Crear Mapeo Comercial Predeterminado” para crear un mapeo comercial automáticamente.
-
Establezca el conjunto de datos en “Activo” tanto en la tabla como en la sección “General”.
- Abra en el menú los Grupos de Tablero.
- Cree dos nuevas filas haciendo clic en “Nueva Línea”.
- Una fila permanecerá como Fila, la otra la cambia a “Elemento” haciendo clic en “Fila”.
-
A la Fila le asigna un nombre en el campo “Descripción”.
- Span de Columna: 12 para utilizar todo el ancho de la página.
-
Al Elemento que se encuentra debajo de la Fila, le asigna la Descripción: Datos del Cliente o Información del Cliente.
- Span de Columna: 6 para definir el ancho.
-
Asigne un código de tabla de conjunto de datos.
- Abra nuevamente el “Contenido Web” en el lado derecho.
- Seleccione el encabezado que creó anteriormente y cierre la página nuevamente.
- Haga clic en “Publicar”.
- Si ahora inicia sesión con el usuario web creado anteriormente, deberían mostrarse los datos del cliente.