Arbeiten mit Anrufen

Anrufe

Phone Connect unterscheidet zwischen zwei Arten von Anrufen: Eingehende Anrufe und Ausgehende Anrufe.

Eingehender Anruf

Sobald ein Anruf eingeht, öffnet die Phone Connect Tray-Anwendung automatisch die Anruferkarte. Phone Connect kategorisiert Anrufe in die folgenden Typen:

Kategorie	Beschreibung
Kontakte	Öffnet die Kontakt-Anruferkarte und zeigt Informationen zum Kontakt sowie, falls hinterlegt, zum zugehörigen Debitor und Kreditor.
Debitor	Öffnet die Debitoren-Anruferkarte und zeigt Informationen zum Debitor.
Kreditor	Öffnet die Kreditoren-Anruferkarte und zeigt Informationen zum Kreditor.
Intern	Öffnet die interne Anruferkarte.
Unbekannt	Wenn keine Informationen zum Anrufer gefunden wurden, öffnet sich die Anruferkarte für unbekannte Anrufer.
Custom	Diese Anruferkarte wird angezeigt, wenn eine benutzerdefinierte Business Central-Extension vorhanden ist.

Sobald der eingehende Anruf von der Tray-Anwendung erkannt wurde, zeigt sie in einem Fenster die wichtigsten Informationen zum Anrufer an.

Call Entry bei eingehenden Anrufen

Wird ein Benutzer über die PhoneConnect Tray-Anwendung angerufen, öffnet sich automatisch das sogenannte Call Entry. In diesem Fenster erhält der Benutzer nicht nur Informationen zum Anrufer, sondern hat auch die Möglichkeit, direkt während oder nach dem Gespräch einen Kommentar zu hinterlegen. So kann beispielsweise dokumentiert werden, wie der Anruf verlaufen ist oder welche Inhalte besprochen wurden. Diese Funktion unterstützt eine lückenlose Nachverfolgung von Gesprächsinhalten und erleichtert die spätere Kommunikation im Team.

In der Anrufhistorie lässt sich zudem über die Spalte „Has Comment“ auf einen Blick erkennen, ob zu einem Anruf ein Kommentar hinterlegt wurde. Dies ermöglicht eine schnelle Einschätzung der Gesprächsdokumentation, ohne jeden Eintrag einzeln öffnen zu müssen.

Info

Im Falle eines unbekannten Anrufs kann direkt über die Unbekannte Anruferkarte ein neuer Debitor, Kreditor oder Kontakt erstellt oder die Nummer zugewiesen werden.

Ausgehender Anruf

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen ausgehenden Anruf mit Phone Connect zu starten:

Kategorie	Beschreibung
Rückruf Factbox	Die Rückruf-Factbox ist über die Kontakt-, Debitoren- oder Kreditorenkarte zugänglich. Auf der Factbox muss lediglich auf das Telefonsymbol geklickt werden, um den ausgehenden Anruf zu starten.
Rückruf-Aktion	Diese Aktion befindet sich in der Anrufhistorie von Phone Connect und kann hier aktiviert werden.

Manueller Anrufeintrag

Phone Connect ermöglicht es, einen Anruf manuell zu dokumentieren, der nicht über die Phone Connect Tray-Anwendung getätigt wurde. Der Benutzer kann einen manuellen Anrufeintrag entweder über die Phone Connect Anrufhistorie oder über die Factbox-Aktion, die in einigen Seiten von Business Central integriert ist, erstellen. Beispiele hierfür sind die Kunden- oder Kontaktkarte.

Erstellen des Anrufeintrags über die Anrufhistorie

Folge diesen Schritten, um einen manuellen Anrufeintrag über die Anrufhistorie-Seite zu erstellen:

Navigiere zur Anrufhistorie über die Suche.
Klicke auf Manuellen Anrufeintrag erstellen.
Fülle die erforderlichen Felder aus.
Der Anrufeintrag wird erstellt und im System gespeichert.

Erstellen des Anrufeintrags über die Factbox

In der Phone Connect Factbox, die unter anderem auf der Kontaktkarte zu finden ist, kann ebenfalls über ein Dropdown-Menü ein manueller Anrufeintrag erstellt werden.