CRM-Integration
Wenn die CRM-Integration aktiviert ist, wird bei jedem Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs automatisch ein CRM-Eintrag erstellt, um die Nachverfolgung der Anrufe zu erleichtern.
Vorteile
- Anrufstatus: Es kann eingesehen werden, ob Anrufe verpasst, abgelehnt, angenommen oder ausgehend sind.
- Bessere Nachverfolgbarkeit: Der CRM-Eintrag zeigt an, wer, wann angerufen hat.
Aktivierung der CRM-Integration
- Öffne im Phone Connect Admin Rollencenter den Reiter Einrichtung in dem Hauptmenüband.
- Klick auf die Aktion Modul-Einrichtung.
- Klicke auf die Kategorie CRM.
- Weise den Interactions das jeweilige Template hinzu.
Info
Das Hinzufügen der Aktivitätstemplate-Codes bestimmt, welche Anrufdaten in das CRM von Business Central übertragen werden. Diese Daten sind später auf den Kontaktkarten einsehbar, nachdem ein Anruf erfolgt ist.
| Anruftyp | Aktivitätstemplate-Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| Eingehende Anrufe | CALL_IN | Phone Connect Vorlage für eingehende Anrufe |
| Ausgehende Anrufe | CALL_OUT | Phone Connect Vorlage für ausgehende Anrufe |
| Verpasste Anrufe | CALL_MISS | Phone Connect Vorlage für verpasste eingehende Anrufe |
| Unbeantwortete Anrufe | CALL_REJEC | Phone Connect Vorlage für nicht angenommene Ausgehende Anrufe |
Optionale Konfiguration
Unter dem Reiter CRM in der Phone Connect-Modulkonfiguration kann der Interaktionsprotokoll-Wizard aktiviert werden. Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird nach jedem Anruf der Interaktionsprotokoll-Wizard geöffnet, sodass der CRM-Eintrag bearbeitet werden kann.
Info
Für Benutzer mit einer Limitierten Business Central Lizenz können keine Interaktionsprotokolle erfasst werden.