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Schnellstart

Flow Path kann sehr schnell implementiert und aktiviert werden. Dadurch lässt sich ein schneller Return on Investment erzielen. Flow Path bietet ein hohes Maß an Individualisierung durch Konfiguration. Viele Bereiche lassen sich individuell anpassen und Prozesse können über ein Setup gesteuert werden. Das Ziel der Simova-Produkte ist jedoch, dass die Inbetriebnahme sehr einfach und schnell ist.

Die folgenden Schritte müssen durchgeführt werden, um schnell mit Flow Path starten zu können.

  1. Installieren Sie die Flow Path Erweiterung aus dem Marketplace.
  2. Führen Sie die Schritte aus der Checkliste der Guided Experience aus.

Installation vom Extension Marketplace

Flow Path kann in Business Central direkt über den Extension Marketplace installiert werden. Der Extension Marketplace integriert den AppSource Marketplace in Business Central.

Folgen Sie diesen Schritten, um Flow Path über den Extension Marketplace zu installieren.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Suche Bild, geben Sie Extension Marketplace ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Geben Sie Flow Path in das Suchfeld auf der rechten Seite ein.
  3. Die Erweiterung Flow Path des Anbieters Simova GmbH wird in den Suchergebnissen angezeigt.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenlose Testversion.
  5. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Fortfahren.
  6. Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf Installieren.
  7. Die Flow Path Extension wird nun installiert.

Checkliste für geführte Erfahrung ausführen

Flow Path bietet eine geführte Erfahrung für eine schnelle Einrichtung. Die geführte Erfahrung bietet eine Checkliste, die in nur wenigen Minuten abgearbeitet werden kann. Weisen Sie sich selbst die Flow Path Administrator-Rolle zu, um die Schritte der Checkliste auszuführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Flow-Path-Administrationsrolle zuzuweisen.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen image und wählen Sie Meine Einstellungen.
  2. Ändern Sie die Rolle in Flow Path - Administrator und klicken Sie auf OK.
  3. Business Central wird neu geladen, und die Rolle Flow Path Administrator sollte angezeigt werden.

Die Checkliste ist oben in der Rolle des Flow Path-Administrators sichtbar und umfasst die folgenden Punkte. Jeder Punkt kann Schritt für Schritt ausgeführt und nach Abschluss abgehakt werden, so dass Sie leicht nachvollziehen können, welche Aufgaben erfolgreich abgeschlossen wurden.

Info

Wenn die Checkliste in der Flow Path Administratorrolle nicht sichtbar ist, suchen Sie nach Checkliste anzeigen in der Suchleiste und führen Sie die Aktion aus. Dadurch wird die aktuelle Rolle neu geladen und die Checkliste wieder aktiviert.

Lizenzieren Sie Ihren Flow Path

Um Flow Path nutzen zu können, muss eine Lizenz aktiviert werden. Die folgenden Schritte führen Sie durch den Lizenzierungsprozess. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Start, um den Lizenzierungsassistenten zu starten.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Beginnen, um den Assistenten zu starten.
  3. Um Flow Path zu verwenden, lesen Sie bitte die Datenschutzinformationen und die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.
  4. Akzeptieren Sie die Bedingungen, indem Sie das Kontrollkästchen Ich akzeptiere die Bedingungen „ aktivieren.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie Ihre Lizenzdaten in die Felder "Kundennummer ‚ und ‘Aktivierungsschlüssel “ ein, oder starten Sie eine Testversion, indem Sie auf Testversion starten klicken.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Fügen Sie die Benutzer hinzu, die Sie für Flow Path lizenzieren möchten. Wählen Sie dazu die Benutzer anhand ihrer Benutzer-ID aus, und klicken Sie auf Aktivieren.
  9. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Wählen Sie eine Kontaktperson für Flow Path anhand ihrer Benutzer-ID aus, und klicken Sie auf Weiter.
  11. Schließen Sie den Assistenten mit Finish ab.

Richten Sie Ihre Benutzer ein

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Tour starten, um die Benutzereinrichtung zu starten.
  2. Sie werden zum Benutzer-Setup weitergeleitet, wo Sie eine Tour machen können, die Sie durch alle relevanten Aspekte der Einrichtung eines Benutzers führt. Klicken Sie auf Take a tour, um die Tour zur Benutzereinrichtung zu starten.
  3. Wenn Sie die Tour abgeschlossen haben und Sie weitere Benutzer benötigen, klicken Sie auf „Benutzer aktivieren“ und fügen Sie weitere Benutzer hinzu, wie im Abschnitt **Lizenzieren Sie Ihren Flow Path“ gezeigt.

Einrichten der Benutzergruppen (optional)

  1. Klicken Sie auf Tour starten in der Checkliste unter Benutzergruppen einrichten, um die Einrichtung der Benutzergruppen zu starten.
  2. Wenn Sie die Tour abgeschlossen haben, klicken Sie auf Neu, um eine neue Benutzergruppe anzulegen.
  3. Geben Sie in der Spalte Code einen passenden Code für Ihre ausgewählte Gruppe ein.
  4. Geben Sie unter Beschreibung eine passende Gruppenbeschreibung ein.
  5. Geben Sie im Abschnitt Flow Path User in der Spalte User die Flow Path Benutzer ein, die Sie zu den jeweiligen Gruppen hinzufügen möchten.

Einrichten Ihrer Kataloge (Optional)

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Start, um den Katalog-Assistenten zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf der ersten Seite des Assistenten auf Weiter.
  3. Geben Sie auf der Seite Katalogeinrichtung in das Feld Katalogtyp ein, welche Art von Katalog Sie erstellen möchten.
  4. Definieren Sie unter Code einen passenden Code für Ihren Katalog.
  5. Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung der Armatur ein.
  6. Geben Sie unter Fragen, Informationen oder Aufgaben (je nach Katalogtyp) die Einträge für den Katalog ein.

Richten Sie Ihre Vorlagen ein (optional)

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Start, um den Vorlagenassistenten zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf der ersten Seite des Assistenten auf Weiter.
  3. Geben Sie auf der Seite für die Vorlageneinrichtung im Feld Vorlagentyp die Art der Vorlage ein, die Sie erstellen möchten.
  4. Definieren Sie unter Code einen passenden Code für Ihre Vorlage.
  5. Geben Sie unter Beschreibung eine passende Beschreibung ein.
  6. Geben Sie unter Flow Path - Fragen, Flow Path - Informationen oder Flow Path - Aufgaben (je nach Vorlagentyp) in der Zeile Katalogcode den Katalog an, aus dem Sie die Einträge für Ihre Vorlage auswählen möchten.
  7. Geben Sie unter Katalogtyp Zeilennummer die Einträge für die Vorlage aus den jeweiligen Katalogen ein.

Letzte Schritte

Im letzten Schritt nehmen Sie die relevanten Einstellungen vor, um den Flow Path zu aktivieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Tour starten, um die Einrichtung der letzten Schritte zu initiieren.
  2. Sie werden zur Einrichtung des Moduls weitergeleitet, wo Sie eine Tour machen können, die Sie durch alle für die Einrichtung von Flow Path relevanten Schritte führt. Klicken Sie auf Take a tour, um die Modul-Setup-Tour zu starten.
  3. Wenn Sie die Tour abgeschlossen haben, machen Sie die Seite bearbeitbar und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Modul aktivieren, um Flow Path zu aktivieren.
  4. Herzlichen Glückwunsch! Flow Path ist nun aktiviert und einsatzbereit.

Siehe auch