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Moduleinrichtung

Definition

Die Funktionen und Prozesse von Flow Path können manuell ein- und ausgeschaltet werden. Das Modul wird mit der allgemeinen Einrichtung über den Konfigurations-Assistenten deaktiviert.

In den Moduleinstellungen kann das Produkt aktiviert werden. Zusätzlich können hier die Blockfunktionen für kritische Einträge eingestellt werden. Um Flow Path-Einträge aus einem Katalog oder einer Vorlage mehr als einmal erstellen zu können, kann die Funktion Eintrag erneut erstellen in der Moduleinrichtung aktiviert werden.

Flow Path aktivieren

Das Flow Path-Modul ist standardmäßig nach den ersten Schritten deaktiviert. Um das Modul zu aktivieren, müssen Sie in den Bearbeitungsmodus wechseln und auf die Schaltfläche Aktiv klicken.

Folgen Sie diesen Schritten, um Flow Path zu aktivieren:

  1. Starten Sie im Flow Path Administrator‑Rollenzentrum.
  2. Öffnen Sie über Einrichtung die Modul‑Einrichtung.
  3. Navigieren Sie zum Bereich Allgemein.
  4. Aktivieren Sie den Schieberegler bei Aktiv.

Blockfunktion

Die Blockfunktion verhindert, dass kritische oder unvollständige Einträge weiterverarbeitet werden. Über die verfügbaren Optionen können Aktionen wie Buchen, Freigeben, Drucken sowie das Erstellen von Aufträgen, Rechnungen oder doppelten Einträgen gezielt blockiert werden.

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Blocker einzurichten:

  1. Starten Sie im Flow Path Administrator‑Rollenzentrum.
  2. Öffnen Sie über Einrichtung die Modul‑Einrichtung.
  3. Navigieren Sie zum Bereich Allgemein.
  4. Wählen Sie aus, welcher Prozess blockiert werden soll, wenn ein kritischer Eintrag besteht und die Anforderungen nicht erfüllt sind.

Außerdem kann hier die Formel zur Berechnung des Fälligkeitsdatums eingegeben werden.

Formel für das Fälligkeitsdatum

Wenn ein Flow Path-Eintrag ein Fälligkeitsdatum hat, dann kann mit der Formel für das Fälligkeitsdatum eingestellt werden, wie viele Tage vor Beginn des Fälligkeitsdatums der Eintrag auf den Status Bald fällig gesetzt wird.

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Formel für ein Fälligkeitsdatum einzurichten:

  1. Starten Sie im Flow Path Administrator‑Rollenzentrum.
  2. Öffnen Sie über Einrichtung die Modul‑Einrichtung.
  3. Navigieren Sie zum Bereich Andere.
  4. Geben Sie eine Datumsformel im Feld Formel für Fälligkeit ein.

Beispiel

2D = 2 Tage | 7D = 7 Tage

Formel für das Archivierungsdatum

Die Funktion Formel für das Archivierungsdatum kann manuell für den Zeitraum eingestellt werden, den Sie wünschen. Dort können Sie einstellen, welche Einträge Sie sehen möchten und welche archiviert werden sollen.

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Formel für das Archivierungsdatum einzurichten:

  1. Starten Sie im Flow Path Administrator‑Rollenzentrum.
  2. Öffnen Sie über Einrichtung die Modul‑Einrichtung.
  3. Navigieren Sie zum Bereich Andere.
  4. Geben Sie eine Datumsformel im Feld Formel für Archivierung ein.

Beispiel

-2W = 2 Wochen zurück | -1M = 1 Monat zurück

Siehe auch