Document Dispatch Factbox
Document Dispatch kann sehr schnell implementiert und aktiviert werden. Document Dispatch bietet ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit durch Konfiguration. Viele Bereiche können individuell angepasst und Prozesse können mit einer Einrichtung gesteuert werden. Ziel der Simova-Produkte ist es jedoch, dass der Start sehr einfach und schnell ist. Die Factbox ist direkt in Ihren Business Central-Prozess auf der rechten Seite integriert und steht dem Benutzer ohne große Umwege zur Verfügung.
Die folgenden Schritte müssen durchgeführt werden, um schnell mit Document Dispatch zu beginnen.
| Zu | Siehe |
|---|---|
| Der erste Schritt ist die Installation der Document Dispatch Erweiterung vom Marketplace. | Installation aus dem Extension Marketplace |
| Der zweite Schritt ist die Aktivierung der Lizenz und die Zuweisung der Lizenz an die Benutzer. | Lizenzaktivierung und -zuweisung |
| Der dritte Schritt ist der Import einer Standardkonfiguration für die Bereiche in Business Central, in denen Document Dispatch implementiert ist. | Konfigurations-Assistent |
Info
Die Document Dispatch-Factbox-Integration befindet sich auf den folgenden Business Central-Seiten:
| Seiten | Document Dispatch |
|---|---|
| Kunde |  |
| Lieferant | |
| Verkaufsangebot | |
| Verkaufsauftrag | |
| Verkaufsrechnung | |
| Verkaufsgutschrift | |
| Gebuchte Verkaufsrechnung | |
| Gebuchte Verkaufsgutschrift | |
| Ausgestellte Mahnung | |
| Kontaktkarte | |
| Serviceangebot | |
| Serviceauftrag | |
| Servicerechnung | |
| Servicegutschrift | |
| Gebuchte Servicerechnung | |
Info
Es ist möglich, die Document Dispatch-Factbox auf anderen individuellen Seiten zu integrieren.
Struktur
Die Document Dispatch-Factbox ist so gestaltet, dass sie sehr einfach und übersichtlich ist. Der Fokus liegt auf der Benutzerfreundlichkeit. Sie finden mehrere Kategorien:
- Aktiv
- Elektronisches Dokument
- Dynamische Tabelleneinrichtung
- Gesendet
- Ausstehend
- Geplant
- Abgebrochen
- Bestätigen
- Fehler
- Letztes Eintragsdatum
- Letztes Senddatum
- Kommentare
Zusätzlich können vordefinierte Dokumente oder Dokumente mit personalisierten E-Mails an Geschäftspartner gesendet werden. Ein Versand kann geplant und Geschäftspartner können mit der Drilldown-Funktion eingerichtet/angesehen/konfiguriert werden.
Funktionalitäten
Der Benutzer kann auf mehrere Funktionen zugreifen.
- Aktiven Geschäftspartner anzeigen: Der Benutzer kann sehen, ob ein Geschäftspartner eingerichtet und aktiv ist. Wenn kein Geschäftspartner konfiguriert ist, kann er auch über die Document Dispatch-Factbox eingerichtet werden.
- Dokumente senden: Der Benutzer kann Dokumente an den Geschäftspartner senden, die bereits vorkonfiguriert sind oder Dokumente mit personalisierbarer E-Mail.
- Status anzeigen: Der Benutzer kann auch alle Status der Dokumente einsehen, die über die Document Dispatch-Factbox gesendet wurden, um den aktuellen Status zu kennen. Es ist auch möglich zu sehen, ob Kommentare vorhanden sind, sowie das Datum des letzten Eintrags oder das Datum, an dem ein Dokument zuletzt gesendet wurde. (Vorhandene Status sind "Gesendet", "Ausstehend", "Geplant", "Abgebrochen", "Bestätigen", "Fehler")