Zum Inhalt

Einrichtung eines Geschäftspartners

Document Dispatch-Geschäftspartner ist eine häufig verwendete Quelle für Empfängerinformationen im Versandprozess. Das System ruft Details wie E-Mail-Adressen direkt aus einer vordefinierten Geschäftspartner-Tabelle ab, die als zentrales Repository für Empfängerdaten dient. Dieser Ansatz gewährleistet Konsistenz und reduziert den manuellen Aufwand, da Empfängerinformationen automatisch in den Document Dispatch-Workflow integriert werden.

Aktivierung und Deaktivierung der Erstellung von Geschäftspartnern und verwandten Funktionen

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um die Erstellung von Document Dispatch-Geschäftspartnern zu aktivieren oder zu deaktivieren.

  1. Öffnen Sie die Document Dispatch-Moduleinrichtung.
  2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Aktivieren der Geschäftspartnererstellung im Bereich Geschäftspartnerkonfiguration.

Festlegen des Standardsprachencodes für Geschäftspartnerlieferungen ohne konfigurierten Sprachencode

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um den Standardsprachencode für Document Dispatch-Geschäftspartner festzulegen.

  1. Öffnen Sie die Document Dispatch-Moduleinrichtung.
  2. Aktivieren Sie die Option Aktivieren der Geschäftspartnererstellung im Bereich Geschäftspartnerkonfiguration.
  3. Wählen Sie den Sprachencode mit der Option Standardsprachencode im Bereich Geschäftspartnerkonfiguration aus.

Einrichten einer eindeutigen Empfängeradresse

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um sicherzustellen, dass zwei Document Dispatch-Geschäftspartner nicht dieselbe Empfängeradresse verwenden können. Wenn diese Option aktiviert ist, verhindert das System, dass eine E-Mail-Adresse mehr als einmal als Empfänger gespeichert wird.

  1. Öffnen Sie die Document Dispatch-Moduleinrichtung.
  2. Aktivieren Sie die Option Aktivieren der Geschäftspartnererstellung im Bereich Geschäftspartnerkonfiguration.
  3. Aktivieren Sie die Option Eindeutige Empfängeradresse im Bereich Geschäftspartnerkonfiguration.

Einrichten der geschäftspartnerabhängigen Dokumentenzusammenführung

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um das Feld Zusammenführungsergebnis zu aktivieren. Dieses Feld wird in der Liste der Geschäftspartner angezeigt. Wenn das Zusammenführungsergebnis für einen Document Dispatch-Geschäftspartner aktiviert ist, werden PDF-Dokumente für diesen Geschäftspartner beim Versand zusammengeführt.

  1. Öffnen Sie die Document Dispatch-Moduleinrichtung.
  2. Aktivieren Sie die Option Aktivieren der Geschäftspartnererstellung im Bereich Geschäftspartnerkonfiguration.
  3. Aktivieren Sie die Option Geschäftspartnerabhängige Zusammenführung im Bereich Geschäftspartnerkonfiguration.
  4. Öffnen Sie die Liste der Geschäftspartner.
  5. Wählen Sie einen Geschäftspartner aus und aktivieren Sie das Feld Zusammenführungsergebnis.

So erstellen Sie einen Geschäftspartner

Geschäftspartnerliste

Sie können einen Geschäftspartner über die Geschäftspartnerliste erstellen.

Vervollständigen Sie die folgenden Schritte, um einen neuen Kontakt zur Geschäftspartnerliste hinzuzufügen, indem Sie einen neuen Datensatz erstellen:

Befolgen Sie diese Schritte, um einen neuen Geschäftspartner zu erstellen:

  1. Öffnen Sie die Document Dispatch-Geschäftspartner über die globale Suche oder indem Sie zu Setup navigieren und auf Geschäftspartner klicken.
  2. Um einen neuen Datensatz zu erstellen, klicken Sie auf eine freie Spalte.
  3. Wählen Sie einen Geschäftspartnercode, der normalerweise Kunde, Lieferant oder Vertrag ist.
  4. Wählen Sie in der nächsten Zeile die Nummer des Geschäftspartners aus. Der Name und der Suchbegriff werden automatisch eingegeben.
  5. Füllen Sie in der Zeile mit der Bezeichnung An die E-Mail-Adresse aus, an die die E-Mails normalerweise gesendet werden.
  6. Für die nächsten beiden Zeilen cc und bcc können Sie E-Mail-Adressen eingeben, die die E-Mails in cc und bcc erhalten.
  7. Wählen Sie in der nächsten Zeile einen Sprachencode des Geschäftskontakts aus. Dieser bestimmt die Sprache der E-Mail-Vorlage, die der Geschäftspartner erhält.
  8. Jetzt können Sie auf das Aktivieren-Feld klicken und den Benutzer aktivieren.

Funktion Geschäftspartner abrufen

Verwenden Sie die Funktion Geschäftspartner abrufen, um schnell Kontakte zur Geschäftspartnerliste hinzuzufügen, ohne jeden Datensatz manuell zu erstellen.

Befolgen Sie diese Schritte, um einen neuen Geschäftspartner mit Geschäftspartner abrufen zu erstellen:

  1. Öffnen Sie die Document Dispatch-Geschäftspartner über die globale Suche oder indem Sie zu Setup → Geschäftspartner navigieren.
  2. Um einen neuen Geschäftspartner zu erstellen, klicken Sie auf Neu und wählen Sie Geschäftspartner abrufen.
  3. Der Assistent zum Erstellen von Geschäftspartnern wird geöffnet.
  4. Wählen Sie einen Geschäftszuordnungscode — normalerweise Kunde, Lieferant oder Kontakt.
  5. Je nach Auswahl erhalten Sie eine gefilterte Auswahl basierend auf der in Schritt 4 ausgewählten Option. Wählen Sie einen Geschäftspartner-Nr. Filter und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie, ob der Geschäftspartner sofort nach der Erstellung aktiviert werden soll, indem Sie den Schalter Aktiv aktivieren.
  7. Wählen Sie einen Sprachencode für den Geschäftskontakt aus. Dies bestimmt die Sprache der E-Mail-Vorlage, die der Geschäftspartner erhält.
  8. Wählen Sie ein Versandprofil, das verwendet werden soll.
  9. Klicken Sie auf Erstellen Versandprofil.
  10. Klicken Sie auf Fertigstellen.

Ein Versandprofil zu einem Geschäftspartner hinzufügen

Sie können einem bestehenden Geschäftspartner ein Versandprofil hinzufügen, um zu definieren, wie Dokumente für diesen speziellen Partner geliefert werden sollen.

Befolgen Sie diese Schritte, um einem bestehenden Geschäftspartner ein Versandprofil hinzuzufügen:

  1. Öffnen Sie die Document Dispatch-Geschäftspartner über die globale Suche oder indem Sie zu Setup → Geschäftspartner navigieren.
  2. Klicken Sie auf den Geschäftspartner, dem Sie ein neues Versandprofil hinzufügen möchten.
  3. Navigieren Sie zum Abschnitt Versandprofil des Geschäftspartners.
  4. Klicken Sie in eine leere Zeile und wählen Sie ein Versandprofil aus.
  5. Durch Klicken auf Neue Zeile können Sie einen zusätzlichen Eintrag hinzufügen.
  6. Wichtige Informationen über das ausgewählte Versandprofil (z. B. FactBox-Versand oder automatischer Versand) werden angezeigt.

Factboxen

Sie können einen Geschäftspartner aus der Document Dispatch-Factbox und der Geschäftspartner-Factbox erstellen.

Info

Sie müssen die Factbox Geschäftspartner in der Moduleinrichtung aktivieren.

Document Dispatch-Factbox

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um einen Geschäftspartner aus der Document Dispatch-Factbox zu erstellen:

  1. Öffnen Sie eine beliebige Seite, die eine Document Dispatch-FactBox enthält, wie z. B. Gebuchte Verkaufsrechnungen, Gebuchte Verkaufs-Gutschriften, Angebote oder Verkaufsbestellungen.
  2. Verwenden Sie die Aktion Geschäftspartner einrichten über die Document Dispatch-FactBox.
  3. Der Document Dispatch – Geschäftspartner erstellen-Assistent wird geöffnet.
  4. Wählen Sie ein Versandprofil aus.
  5. Wählen Sie eine Sprache aus.
  6. Wenn Sie Manuelle E-Mail-Adresse aktivieren, können Sie die E-Mail-Adresse manuell ändern.
  7. Klicken Sie auf OK.

Geschäftspartner-Factbox

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen Geschäftspartner mithilfe der Geschäftspartner-Factbox einzurichten:

  1. Gehen Sie zur Seite Kontakt, Kunde oder Lieferantenkarte.
  2. Verwenden Sie die Aktion Partner erstellen.
  3. Ein Geschäftspartner wird erstellt.
  4. Klicken Sie auf Geschäftspartner anzeigen.
  5. Fügen Sie bei Bedarf eine CC- oder BCC-Adresse hinzu.
  6. Sie können ein Versandprofil im Abschnitt Versandprofil des Geschäftspartners hinzufügen.

Siehe auch