Einrichten der benutzerdefinierten Berichtslayout-Nutzung

Konfiguration des Berichtslayouts

In den Document Dispatch-Versandprofilen finden Sie verschiedene Optionen, um die Verwendung von benutzerdefinierten Berichtslayouts innerhalb des Anhangs vom Typ Bericht einzurichten. Für weitere Informationen zur allgemeinen Verwendung von benutzerdefinierten Berichtslayouts bezüglich Document Dispatch besuchen Sie bitte Verwendung von Berichtslayouts. Falls eine eigene benutzerdefinierte Berichtstabelle verwendet wird, gehen Sie bitte zu Einrichtung einer individuellen benutzerdefinierten Berichtstabelle.

Um die verfügbaren Optionen in den Anhängen eines Versandprofils zu konfigurieren, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die im Folgenden erklärt werden.

Definition eines Hauptberichts als Basis für den Versand

In den Anhängen vom Typ "Bericht" in den Document Dispatch-Versandprofilen gibt es ein Feld namens "Hauptbericht". Mit diesem Feld können Sie steuern, welcher Bericht als Basis für den Versand verwendet wird. Dies ist nur wichtig, wenn Dokumentlayouts tatsächlich verwendet werden. Falls mehrere Zeilen mit dieser Berichtsnummer in den Dokumentlayouts erstellt werden, wird die entsprechende Anzahl von Warteschlangeneinträgen erstellt, wenn dieses Versandprofil gesendet wird. Dieser Wert muss nicht überprüft werden, falls nur eine einzelne Berichtszeile für ein Versandprofil vorhanden ist.

Info

Diese Option kann nur einmal für einen Anhang des Versandprofils festgelegt werden.
Der festzulegende Anhang des Versandprofils darf keinen dynamischen Zuordnungscode enthalten.

Beim Senden eines Berichts über Document Dispatch, wenn es zwei Anhänge mit dem Typ Bericht gibt, wird der konfigurierte Hauptbericht verwendet, um die Anzahl der zu erstellenden Warteschlangeneinträge zu bewerten. Das bedeutet, wenn z.B. zwei Zeilen für den Bericht "Rechnung" in den Dokumentlayouts definiert sind, werden zwei Warteschlangeneinträge erstellt, falls die Rechnung als Hauptbericht in den Anhängen des Document Dispatch-Versandprofils definiert wurde.

Im Falle mehrerer Berichtszeilen für mehrere Berichts-IDs in den benutzerdefinierten Berichten eines Stammdatensatzes wird der Hauptbericht die verschiedenen für das Dokumentlayout definierten Berichtslayouts abrufen, während ein sekundärer, nicht hauptberichtlicher Anhang das erste gefundene Berichtslayout mit der Berichts-ID verwenden wird. Andernfalls wird das Standardberichtslayout verwendet.

Wenn das Feld "Dokumentlayout-E-Mail verwenden" für den Bericht definiert ist, wird überprüft, ob dieselbe E-Mail auch für nicht hauptberichtliche Anhänge konfiguriert ist. Wenn ja, wird das Berichtslayout des gefundenen Eintrags verwendet. Andernfalls wird das erste Berichtslayout für das Dokumentlayout verwendet.

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um den Hauptbericht im Falle mehrerer Berichtsanhänge festzulegen:

Wir beginnen in der Rolle Document Dispatch - Administrator.
Öffnen Sie Versandprofile aus dem Menü Einrichtung in der Menüleiste und führen Sie Versandprofile aus.
Wählen Sie das Versandprofil aus, bei dem Sie festlegen möchten, dass die E-Mails aus dem Dokumentlayout verwendet werden.
Betreten Sie das Zeilenversandprofil Anhang und wählen Sie einen Anhang aus, der keinen dynamischen Zuordnungscode definiert hat und vom Typ Bericht ist.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hauptbericht.

Verwendung der in den benutzerdefinierten Berichtslayouts definierten E-Mail-Adressen

In den Anhängen des Versandprofils finden Sie das Feld "Dokumentlayout-E-Mail verwenden". Mit diesem Feld können Sie steuern, ob der Bericht die E-Mail-Adressen aus den Dokumentlayouts verwenden soll.

Info

Diese Option kann nur einmal für einen Anhang des Versandprofils festgelegt werden.
Der festzulegende Anhang des Versandprofils darf keinen dynamischen Zuordnungscode enthalten.

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um die Verwendung der im Dokumentlayout definierten E-Mail einzurichten.

Wir beginnen in der Rolle Document Dispatch - Administrator.
Öffnen Sie Versandprofile aus dem Menü Einrichtung in der Menüleiste und führen Sie Versandprofile aus.
Wählen Sie das Versandprofil aus, bei dem Sie festlegen möchten, dass die E-Mails aus dem Dokumentlayout verwendet werden.
Betreten Sie das Zeilenversandprofil Anhang und wählen Sie einen Anhang aus, der keinen dynamischen Zuordnungscode definiert hat und vom Typ Bericht ist.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dokumentlayout-E-Mail verwenden.

Info

Wenn E-Mail-Adressen für das Dokumentlayout eingerichtet sind, dann werden diese E-Mail-Adressen verwendet. Wenn Dokumentlayouts ohne E-Mail definiert sind, wird Document Dispatch die E-Mail verwenden, die es aufgrund der Document Dispatch-Konfiguration ohnehin finden würde.
Der Name der verwendeten Layouts wird in den Document Dispatch-Warteschlangenanlagen gespeichert, sodass fehlerhafte Daten viel einfacher gefunden werden können.

Dynamische Dokumentlayout-Tabelle

In Document Dispatch ist es möglich, eine andere/individuelle Tabelle für die Dokumentlayouts zu verwenden. Um die Tabelle zu nutzen, folgen Sie den untenstehenden Schritten.

Navigieren Sie zur Seite Geschäftszuordnungs-Einrichtung.
Gehen Sie zur Zeile der benötigten Stammdaten.
Gehen Sie zum Feld Dokumentlayout-Tabelle und wählen Sie die Tabelle für das Dokumentlayout aus.
Gehen Sie zum Feld Dokumentlayout-Empfängerfeld und wählen Sie das Feld aus, das die Empfänger-E-Mail angibt.
Gehen Sie zum Feld Dokumentlayout-Berichtscodefeld und wählen Sie das Feld aus, das den Berichtslayout-Code spezifiziert.
Gehen Sie zum Feld Dokumentlayout-Berichts-ID-Feld und wählen Sie das Feld aus, das die Berichts-ID für das Dokumentlayout angibt.
Gehen Sie zum Feld Dokumentlayout-Quell-Nr.-Feld und wählen Sie das Feld aus, das die Quell-Nr. angibt. Im BC-Standard gibt das Feld an, ob das Berichtslayout von einem Kunden oder einem Lieferanten verwendet wird.
Gehen Sie zum Feld Dokumentlayout-Zuordnungstabellenfeld und wählen Sie das Feld aus, das den Quelltyp spezifiziert. Im BC-Standard enthält dieses Feld die Tabellen-ID von den Kunden oder Lieferanten.
Nun wird die Seite für das dynamische Dokumentlayout automatisch verwendet.

Warnung

Die dynamische Dokumentlayout-Tabelle wird nur verwendet, wenn alle Felder für das Dokumentlayout in der Geschäftsbeziehungseinrichtung ausgefüllt sind. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Felder ausgewählt sind, um Fehler beim Document Dispatch-Versand zu vermeiden.