Einrichtung eines Geschäftspartner-Zuordnung
Ein Geschäftspartner-Zuordnung in der Dokumentenversendung definiert, aus welcher Tabelle und welchen Feldern die Empfängerdaten automatisch abgerufen werden, wenn Dokumente versendet werden. Es legt fest, welcher Typ von Geschäftseinheit (wie Kunde, Lieferant oder Kontakt) verwendet wird und bestimmt genau, wo die Dokumentenversendung Informationen wie E-Mail-Adresse, Name oder Sprache abruft.
Einrichtung des Geschäftspartner-Zuordnung
Befolgen Sie diese Schritte, um ein neues Geschäftspartner-Mapping für Kunden zu erstellen:
- Verwenden Sie die globale Suche, um Dokumentenversand – Geschäftspartner-Zuordnung zu öffnen.
- Wählen Sie + Neu, um ein neues Geschäftsmapping zu erstellen.
- Definieren Sie im Feld Code einen klaren Namen, der den Zweck des Mappings widerspiegelt, zum Beispiel Kunde.
- Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung im Feld Beschreibung ein, um sicherzustellen, dass der Zweck des Mappings leicht erkennbar ist.
- Geben Sie im Abschnitt Stammdaten-Tabelle die Tabelle an, aus der das Geschäftsmapping seine Daten abrufen soll.
- Wählen Sie im Feld Tabelle die entsprechende Tabelle aus, wie zum Beispiel Kunde.
- Wählen Sie für Seite die entsprechende Datensatzseite, zum Beispiel Kundenkarte.
- Weisen Sie Nr. dem Nr.-Feld zu.
- Geben Sie für das Namensfeld Name ein.
- Wählen Sie im USt-IdNr.-Feld Steuernummer aus.
- Geben Sie Sprachcode im Sprachcode-Feld ein.
- Navigieren Sie zum Abschnitt E-Mail und füllen Sie das E-Mail-Feld aus.
Der Stammdatenbereich enthält nun alle wesentlichen Informationen. Zusätzliche Felder können nach Bedarf ausgefüllt werden. Wenn E-Post verwendet wird, muss auch der entsprechende E-Post-Bereich ausgefüllt werden.
Standardgeschäftszuweisung erstellen
Sie können ein Standardgeschäftsmapping importieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Verwenden Sie die globale Suche, um Dokumentenversand – Geschäftspartner-Zuordnung zu öffnen.
- Führen Sie die Aktion Standardgeschäftszuweisung erstellen aus.
- Geschäftsmappings für Kunde, Lieferant und Kontakt werden automatisch erstellt.
Kontakt einrichten
Folgen Sie diesen Schritten, um das Geschäftspartner-Mapping so einzurichten, dass eine andere Anrede für einen Kontakt in Document Dispatch verwendet wird:
- Verwenden Sie die globale Suche, um Dokumentenversand – Geschäftspartner-Zuordnung zu öffnen.
- Öffnen Sie das Mapping, aus dem die Anrede für den Kontakt verwendet werden soll.
- Navigieren Sie zu den Kontaktinformationen.
- Im Feld Kontakt-Namensfeld den Wert Kontakt einfügen.
- Im Feld Kontakt-Codefeld den Wert Nr. einfügen.