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Einrichten der Dynamischen Geschäftszuordnung

Die Dynamische Geschätszuordnung ermöglicht die Verwendung flexibler Empfängerregeln. Die Liste Document Dispatch – Geschäftspartner dient dazu, 1:n‑Beziehungen (eins‑zu‑viele) abzubilden. Jede Zeile definiert einen Empfängertyp (z. B. To, CC oder BCC). Alle Einträge werden anschließend zusammengeführt, sodass E‑Mails an mehrere dynamisch definierte Empfänger gesendet werden können.

Dynamische Geschätszuordnung aktivieren

Um die Dynamische Geschätszuordnung nutzen zu können, muss es in der Moduleinrichtung aktiviert werden.

Schritte zur Aktivierung der Dynamischen Geschäftszuordnung:

  1. Starten Sie im Document Dispatch Administrator‑Rollencenter.
  2. Navigieren Sie über Einrichtung zur Moduleinrichtung von Document Dispatch.
  3. Navigieren Sie zum Register Prozesseinrichtung.
  4. Aktivieren Sie den Schieberegler Dynamische Tabelleneinrichtung verwenden.
  5. Im Bereich Empfängeridentifikation – Priorität festlegen können Sie bestimmen, mit welchem Prozess die Empfängeridentifikation zuerst durchgeführt wird.

Dynamische Geschäftszuordnung im Versandprofil aktivieren

Um die dynamische Geschäftszuordnung im Versandprozess nutzen zu können, muss sie zusätzlich direkt im jeweiligen Versandprofil aktiviert werden.

Folgen Sie diesen Schritten, um die Funktion in einem Versandprofil zu aktivieren:

  1. Starten Sie im Document Dispatch Administrator‑Rollencenter.
  2. Öffnen Sie die Versandprofile über die globale Suche oder über Einrichtung.
  3. Wählen Sie das Versandprofil aus, in dem der Empfänger dynamisch ermittelt werden soll.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dynamische Einrichtung verwenden.

Dynamische Geschäftszuordnung einrichten

Nachdem die Option Dynamische Einrichtung aktiviert wurde, kann die Geschäftszuordnung im Versandprofil konfiguriert werden.

Folgen Sie diesen Schritten, um die dynamische Geschäftszuordnung einzurichten:

  1. Die Option Dynamische Einrichtung wird nun im Versandprofil angezeigt.
  2. Öffnen Sie die Dynamische Geschäftszuordnung, indem Sie auf die Zahl neben Dynamische Geschäftspartnerzuordnung klicken.
  3. Wählen Sie einen Recipient Type aus. Zur Auswahl stehen: To‑E‑Mail-Adresse, CC und BCC.
  4. Sie können einen Geschäftspartner als primäre Zuordnung markieren, indem Sie das Kontrollkästchen Primäres Business Mapping aktivieren.
  5. Im Feld Dynamischer Zuordnungscode geben Sie einen Mapping‑Code an, mit dem Werte aus Bezugstabellen dynamisch abgerufen werden können.
  6. Im Feld Feld geben Sie das Quellfeld an, das den Wert zur Identifizierung des Geschäftspartners enthält. Dieses Feld wird an die Geschäftszuordnung übergeben.
  7. Wählen Sie abschließend einen Geschäftspartner‑Zuordnungscode aus.

Einrichten einer Geschäftszuordnungs-Einrichtung

Eine Geschäftszuordnungs-Einrichtung in Document Dispatch legt fest, aus welcher Tabelle und welchen Feldern die Empfängerdaten beim Senden von Dokumenten automatisch abgerufen werden. Es definiert, welche Art von Geschäftspartner (z. B. Kunde, Lieferant oder Kontakt) verwendet wird, und bestimmt genau, wo Document Dispatch Informationen wie E‑Mail-Adresse, Name oder Sprache ausliest.

Folgen Sie diesen Schritten, um ein neues Business Partner Mapping für Kunden zu erstellen:

  1. Öffnen Sie über die globale Suche Document Dispatch – Geschäftszuordnungs‑Einrichtung.
  2. Wählen Sie + Neu, um ein neues Business Mapping zu erstellen.
  3. Geben Sie im Feld Code einen eindeutigen Namen ein, der den Zweck des Mappings beschreibt, z. B. Customer.
  4. Tragen Sie im Feld Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung ein, damit der Zweck des Mappings klar erkennbar ist.
  5. Legen Sie im Abschnitt Stammdatentabelle fest, aus welcher Tabelle das Mapping seine Daten beziehen soll.
  6. Wählen Sie im Feld Tabelle die passende Tabelle, z. B. Debitor.
  7. Für Page wählen Sie die entsprechende Datensatzseite, z. B. Debitoren Karte.
  8. Ordnen Sie Nr. dem Feld Nr. Feld zu.
  9. Geben Sie im Names Feld den Wert Name ein.
  10. Wählen Sie im USt‑IdNr.-Feld den Eintrag Steuer‑Reg.-Nr..
  11. Tragen Sie im Sprachcode‑Feld den Sprachcode ein.
  12. Navigieren Sie zum Abschnitt Email und füllen Sie das Feld Email aus.

Der Abschnitt mit den Stammdaten enthält nun alle wichtigen Informationen. Weitere Felder können bei Bedarf ausgefüllt werden. Wenn E‑Post verwendet wird, muss auch der entsprechende E‑Post‑Abschnitt ausgefüllt werden.

Standard-Geschäftszuordnung erstellen

Eine Standard‑Business‑Zuordnung kann wie folgt importiert werden:

  1. Öffnen Sie über die globale Suche Document Dispatch – Geschäftszuordnungs‑Einrichtung.
  2. Führen Sie die Aktion Standard‑Geschäftszuordnung erstellen aus.
  3. Business Mappings für Debitor, Kreditor und Kontakt werden automatisch erstellt.

Siehe auch: