Einrichten des Ausgabetyps FTP

Mit Document Dispatch können Sie Rechnungen oder andere geschäftsbezogene Dokumente automatisch auf einem FTP-Server bereitstellen. Diese Funktion ermöglicht eine sichere und strukturierte Dateiübertragung, sodass Empfänger jederzeit Zugriff auf die benötigten Dokumente haben. Durch die Integration in bestehende Workflows reduziert Document Dispatch den manuellen Aufwand und bietet eine effiziente, zuverlässige Möglichkeit, Rechnungen oder andere Dokumenttypen zu verteilen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen FTP-Ausgabetyp einzurichten:

Starten Sie in der Rolle Document Dispatch - Administrator.
Öffnen Sie Dispatch Profiles im Menü Setup in der Menüleiste.
Klicken Sie auf Neu, um ein neues Document Dispatch-Profil zu erstellen.
Geben Sie einen Namen in das Feld Code ein, um den Zweck dieser Einrichtung klar anzugeben. Dies stellt sicher, dass die Konfiguration für die beabsichtigte Versandart leicht identifiziert werden kann.
Wählen Sie FTP als Output Type.
Wählen Sie eine Tabelle aus, aus der Dokumente mit diesem Dispatch-Profil gesendet werden sollen.

Ausgabetyp-Einrichtung

Die Ausgabetyp-Einrichtung definiert, wie Dokumente mit der ausgewählten Ausgabemethode gesendet werden. Beispielsweise können Sie bei Verwendung von E-Mail die grundlegenden Einstellungen konfigurieren, die für den Versand von Dokumenten per E-Mail erforderlich sind.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Ausgabetyp-Einstellungen zu öffnen:

Starten Sie in der Rolle Document Dispatch - Administrator.
Öffnen Sie Dispatch Profiles im Menü Setup in der Menüleiste.
Wählen Sie das Dispatch Profile mit dem Ausgabetyp FTP.
Klicken Sie in der Menüleiste auf Output Type Settings, um die Konfigurationsseite zu öffnen.

FTP

In diesem Bildschirm können Sie die FTP-Details für den Document Dispatch einrichten. Sie definieren den Hostnamen, die Benutzeranmeldeinformationen, das Protokoll (SFTP) und den Ausgabepfad. Zusätzliche Optionen umfassen Port, Timeout, Sicherheitseinstellungen und Funktionen wie das Erstellen von datumsbasierten Unterordnern.

FTP-Verbindung testen

Nachdem die FTP-Serverkonfiguration erstellt wurde, kann die Verbindung über die Option „Test FTP Connection“ getestet werden.

Starten Sie in der Rolle Document Dispatch - Administrator.
Öffnen Sie Dispatch Profiles im Menü Setup in der Menüleiste.
Wählen Sie das Dispatch Profile mit dem Ausgabetyp FTP.
Klicken Sie in der Menüleiste auf Output Type Settings, um die Konfigurationsseite zu öffnen.
Nachdem Sie Ihren FTP-Server eingerichtet haben, klicken Sie in der Menüleiste auf Test FTP Connection.

Succsess

Wenn Sie die folgende Meldung erhalten, wurde die Verbindung zum FTP-Server erfolgreich hergestellt:

Die Verbindung war erfolgreich. Eine Datei namens Test.txt wurde auf den FTP-Server im konfigurierten FTP-Ausgabepfad hochgeladen.

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die das spezifische Problem angibt.

Erstellen eines Dispatch-Profil-Anhangs

Nachdem das Dispatch-Profil erstellt wurde, besteht der nächste Schritt darin, einen Anhang zu konfigurieren. Es stehen verschiedene Arten von Anhängen zur Verfügung, wie zum Beispiel:

Attachment Type	Description
Report	Mit diesem Typ können Sie einen vordefinierten Bericht aus dem System anhängen.
File	Mit diesem Typ können Sie eine Datei anhängen.
Codeunit	Mit diesem Typ können Sie einen Codeunit-Anhang hinzufügen.
Report/Codeunit	--
Report Selection	Mit diesem Typ können Sie einen bestimmten Bericht auswählen.
Document Central for Dispatch	Mit diesem Typ können Sie Dokumente aus Document Central anhängen.