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Document Dispatch

Document Dispatch kann sehr schnell implementiert und aktiviert werden. Dies ermöglicht eine schnelle Amortisation der Investition. Document Dispatch bietet über die Konfiguration ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten. Viele Bereiche können individuell angepasst und Prozesse können mit einer Einrichtung gesteuert werden. Ziel der Simova-Produkte ist jedoch, dass der Start sehr einfach und schnell erfolgt.

Die folgenden zwei Schritte müssen durchgeführt werden, um schnell mit Document Dispatch zu beginnen.

  1. Installieren Sie die Document Dispatch-Erweiterung aus dem Marketplace.
  2. Führen Sie die Schritte aus der Guided Experience-Checkliste aus.

Info

Einige Bereiche sind von der Standardkonfiguration ausgeschlossen und werden nicht mit dem Konfigurations-Assistenten importiert. Dies betrifft die allgemeine Modulkonfiguration und die E-Mail-Einrichtung. Diese Schritte werden in einem separaten Assistenten eingerichtet und können über die Guided Experience-Checkliste ausgeführt werden.

Installation aus dem Extension Marketplace

Document Dispatch kann direkt über den Extension Marketplace in Business Central installiert werden. Der Extension Marketplace integriert den AppSource Marketplace in Business Central.

Folgen Sie diesen Schritten, um Document Dispatch über den Extension Marketplace zu installieren.

  1. Klicken Sie auf das Suchsymbol, geben Sie Extension Marketplace ein und wählen Sie den entsprechenden Link.
  2. Geben Sie Document Dispatch in das Suchfeld auf der rechten Seite ein.
  3. Die Erweiterung Document Dispatch vom Anbieter Simova GmbH wird in den Suchergebnissen angezeigt.
  4. Klicken Sie auf den Button Kostenlose Testversion.
  5. Füllen Sie die notwendigen Informationen aus und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie die bevorzugte Sprache und klicken Sie auf Installieren.
  7. Die Document Dispatch-Erweiterung wird installiert.

Guided Experience-Checkliste ausführen

Document Dispatch bietet eine Guided Experience für die schnelle Einrichtung. Die Guided Experience stellt eine Checkliste bereit, die in wenigen Minuten abgeschlossen werden kann. Weisen Sie sich die Rolle Document Dispatch Administrator zu, um die Schritte aus der Checkliste auszuführen.

Folgen Sie diesen Schritten, um die Rolle Document Dispatch Administrator zuzuweisen.

  1. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol und wählen Sie Meine Einstellungen.
  2. Ändern Sie die Rolle zu Document Dispatch - Administrator und klicken Sie auf OK.
  3. Business Central wird neu geladen und die Rolle Document Dispatch Administrator sollte angezeigt werden.

Die Checkliste ist oben in der Rolle Document Dispatch Administrator sichtbar und umfasst folgende Punkte. Jeder Punkt kann Schritt für Schritt ausgeführt und nach Abschluss abgehakt werden, sodass Sie leicht verfolgen können, welche Aufgaben erfolgreich abgeschlossen wurden.

  1. Dokumentation
  2. Lizenz Document Dispatch
  3. Eine Konfiguration importieren
  4. E-Mail-Konto konfigurieren
  5. Unterstützte Sprachen einrichten
  6. Empfängertypen auswählen
  7. Letzte Schritte

Info

Wenn die Checkliste in der Rolle Document Dispatch Administrator nicht sichtbar ist, suchen Sie in der Suchleiste nach Checkliste anzeigen und führen Sie die Aktion aus. Dadurch wird die aktuelle Rolle neu geladen und die Checkliste reaktiviert.

Dokumentation

Greifen Sie auf die Simova-Dokumentation für Document Dispatch zu. Dies ist eine großartige Gelegenheit, wichtige Informationen in der Dokumentation zu finden und zu konsultieren.

Lizenz Document Dispatch

Eine Lizenz muss aktiviert werden, um Document Dispatch nutzen zu können. Die folgenden Schritte führen Sie durch den Lizenzierungsprozess:

  1. Klicken Sie auf Start in der Checkliste, um den Lizenzierungsassistenten zu starten.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Beginnen, um den Assistenten zu starten.
  3. Lesen Sie die Datenschutzinformationen und die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, um Document Dispatch zu nutzen.
  4. Akzeptieren Sie die Bedingungen, indem Sie das Kästchen "Ich akzeptiere die Bedingungen" aktivieren und klicken Sie auf Weiter.
  5. Geben Sie Ihre Lizenzdaten in die Felder "Kundennr." und "Aktivierungsschlüssel" ein oder starten Sie eine Testversion, indem Sie auf Testversion starten klicken und dann auf Weiter.
  6. Fügen Sie die Benutzer hinzu, die Sie für Document Dispatch lizenzieren möchten. Wählen Sie dazu die Benutzer anhand ihrer Benutzer-ID aus und klicken Sie auf Aktivieren. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Wählen Sie eine Kontaktperson für Document Dispatch anhand ihrer Benutzer-ID aus und klicken Sie auf Weiter.
  8. Schließen Sie den Assistenten mit Fertigstellen ab.

Info

Wenn Sie eine Testversion starten, müssen Sie auf dem nächsten Bildschirm die relevanten Unternehmensinformationen eingeben, um erfolgreich fortzufahren. Einige dieser Informationen werden automatisch aus Ihrer Business Central-Umgebung übernommen. Die Testversion ermöglicht die Nutzung von Document Dispatch für 30 Tage und die Aktivierung von bis zu 5 Benutzern während dieses Zeitraums.

Eine Standardkonfiguration importieren

Um schnell mit Document Dispatch zu starten, können Sie eine Konfiguration importieren. Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

  1. Klicken Sie auf Einrichtung und führen Sie den Konfigurations-Assistenten aus.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Beginnen, um den Assistenten zu starten.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktion entweder Importieren oder Exportieren als Quelle und klicken Sie auf Weiter.
  4. Wählen Sie Online als Quelle und klicken Sie auf Weiter.
  5. Klicken Sie in der Produktauswahl auf Document Dispatch und dann auf OK.
  6. Es sind mehrere Versionen und Sprachen der Einrichtung verfügbar. Wählen Sie Ihre bevorzugte Einrichtung und klicken Sie auf OK.
  7. Die Inhalte werden in der Kategorieauswahl aufgelistet. Einzelne Elemente können bei Bedarf abgewählt werden.
  8. Schließen Sie den Assistenten mit Fertigstellen ab.

Info

Sie können auch eigene Konfigurationen oder die eines Partners importieren, indem Sie Dateisystem als Quelle auswählen. Zusätzlich können Sie Daten in bestimmten Bereichen vor dem Import in der Kategorieauswahl löschen. Aktivieren Sie dazu die Option Vorher löschen für die gewünschten Bereiche.

E-Mail-Konto konfigurieren

Eine der wichtigsten Ausgabearten ist der Versand per E-Mail. Document Dispatch verwendet die Standard-E-Mail-Konten-Funktion von Business Central. Um ein E-Mail-Konto zu konfigurieren, folgen Sie den nachstehenden Schritten:

  1. Klicken Sie auf Start in der Checkliste, um die Konfiguration eines E-Mail-Kontos zu starten.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Beginnen, um den Assistenten zu starten.
  3. Wenn ein E-Mail-Konto vorhanden ist, wählen Sie es aus. Andernfalls klicken Sie auf Neues E-Mail-Konto erstellen.
  4. Klicken Sie auf der Willkommensseite zur E-Mail-Konto-Einrichtung auf Weiter, um den Assistenten zu starten.
  5. Wählen Sie den bevorzugten E-Mail-Kontotyp und folgen Sie den Schritten des Assistenten, bis das Konto erstellt ist.
  6. Zurück auf der Seite des E-Mail-Konto-Assistenten klicken Sie auf Weiter.
  7. Schließen Sie den Assistenten mit Fertigstellen ab.

Unterstützte Sprachen einrichten

Document Dispatch unterstützt den Versand von E-Mails in mehreren Sprachen. Abhängig von der Sprache der Stammdaten wird die entsprechende sprachspezifische E-Mail-Vorlage verwendet. Um diese Funktionalität sicherzustellen, müssen Sie die bekannten Sprachen zu Document Dispatch hinzufügen. Folgen Sie diesen Schritten, um eine Sprache hinzuzufügen:

  1. Klicken Sie auf Start in der Checkliste, um den Prozess zum Hinzufügen einer Sprache zu starten.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Beginnen, um den Assistenten zu starten.
  3. Fügen Sie eine Sprache hinzu, indem Sie den dreibuchstabigen Sprachcode im Feld Code auswählen.
  4. Schließen Sie den Assistenten mit Fertigstellen ab.

Empfängertypen auswählen

Document Dispatch kann Empfängerinformationen auf drei verschiedene Arten ermitteln:

  • Dynamische Tabellenkonfiguration: Empfängerinformationen werden dynamisch aus einer konfigurierten Tabelle ermittelt.
  • Erweiterte Empfängerkonfiguration: Empfängerinformationen werden aus einer erweiterten Tabelle bezogen, die mit den Stammdaten verknüpft ist.
  • Document Dispatch Geschäftspartner: Empfängerinformationen stammen aus einer Document Dispatch-spezifischen Tabelle.

Um die korrekte Ermittlung der Empfängerinformationen sicherzustellen, müssen Sie die entsprechende Methode aktivieren. Folgen Sie diesen Schritten, um die Empfängerermittlung zu aktivieren:

  1. Klicken Sie auf Start in der Checkliste, um den Prozess zum Hinzufügen einer Sprache zu starten.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Weiter, um den Assistenten zu starten.
  3. Aktivieren Sie die bevorzugte Empfängerermittlung und klicken Sie auf Weiter.
  4. Schließen Sie den Assistenten mit Fertigstellen ab.

Siehe auch