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Arbeiten mit Dokumenterinnerungen

Die Erinnerungsfunktion in Document Central erleichtert das Management dokumentbezogener Aufgaben, indem sie automatisierte Benachrichtigungen für wichtige Aktionen und Fristen ermöglicht. Mit dem benutzerfreundlichen Erinnerungsassistenten können Erinnerungen schnell und effizient erstellt werden – für eine termingerechte Nachverfolgung und verbesserte Aufgabenübersicht.

Erstellen von Dokumenterinnerungen mit dem Erinnerungsassistenten

Der Erinnerungsassistent ist ein praktisches Tool zur Erstellung von Dokumenterinnerungen direkt im System. Der Erinnerungsassistent ist von verschiedenen Bereichen aus zugänglich – einschließlich der Dokumentensuche, Dokumenteinträgen und dem Datagrid – und vereinfacht den Prozess der Einrichtung einer neuen Erinnerung für ein ausgewähltes Dokument.

Schritte zur Erstellung einer Dokumenterinnerung mit dem Erinnerungsassistenten:

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenbereich: Gehen Sie zur Dokumentensuche, zu den Dokumenteinträgen oder zum Datagrid, in dem Ihr gewünschtes Dokument angezeigt wird.
  2. Wählen Sie ein Dokument aus: Wählen Sie das Dokument aus, für das Sie eine Erinnerung einrichten möchten.

  3. Klicken Sie auf die Erinnerung erstellen Aktion: Nachdem das Dokument ausgewählt wurde, öffnet sich der Erinnerungsassistent, um den Einrichtungsprozess zu starten.

  4. Wählen Sie einen Erinnerungstyp:

    • Aus Katalog erstellen: Wählen Sie einen vordefinierten Erinnerungskatalog aus, um die Benachrichtigungsbeschreibung auf der nächsten Seite festzulegen.
    • Benutzerdefinierte Erinnerung erstellen: Ermöglicht es Ihnen, auf der nächsten Seite eine individuelle Benachrichtigungsnachricht nach Ihren Wünschen einzugeben.

  5. Konfigurieren Sie die Erinnerungsdetails:

    • Erinnerungsdatum: Legen Sie das Datum fest, an dem die Erinnerung ausgelöst werden soll.
    • Erinnerungszeit: Geben Sie die genaue Uhrzeit an, zu der die Erinnerung gesendet werden soll.
    • Empfängertyp: Wählen Sie, ob die Erinnerung an einen bestimmten Benutzer oder eine Benutzergruppe gesendet werden soll.
    • Empfänger auswählen: Wählen Sie basierend auf dem Empfängertyp den spezifischen Benutzer oder die Benutzergruppe, die die Erinnerung erhalten soll.

  6. Abschluss der Einrichtung:

    • Überprüfen Sie die Erinnerungsdetails und klicken Sie auf Fertig auf der nächsten Seite, um die Einrichtung der Erinnerung abzuschließen.