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Document Central Schnellstart

Document Central kann sehr schnell implementiert und aktiviert werden. Dadurch kann ein schneller Return on Investment generiert werden. Document Central bietet ein hohes Maß an Individualisierung über die Konfiguration. Viele Bereiche können individuell angepasst und Prozesse mit einem Setup gesteuert werden. Aber das Ziel von Simova ist es, dass die Inbetriebnahme sehr einfach und schnell ist.

Die folgenden zwei Schritte müssen ausgeführt werden, um schnell mit Document Central zu beginnen:

  1. Installieren Sie die Document Central-Erweiterung aus dem Marketplace.
  2. Führen Sie die Schritte aus der Checkliste für die geführte Erfahrung aus.

Info

Einige Bereiche sind von der Standardeinrichtung ausgeschlossen und werden nicht mit dem Konfigurationsassistenten importiert. Dies betrifft die allgemeine Moduleinrichtung und die Auswahl des Repositorys. Diese Schritte werden in einem separaten Assistenten eingerichtet und können über die Checkliste für die geführte Erfahrung ausgeführt werden.

Installation über den Erweiterungs-Marketplace

Document Central kann direkt über den Extension Marketplace in Business Central installiert werden. Der Extension Marketplace integriert den AppSource Marketplace in Business Central.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Document Central über den Extension Marketplace zu installieren.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Suchen, geben Sie Extension Marketplace ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Geben Sie Document Central in das Suchfeld auf der rechten Seite ein.
  3. In den Suchergebnissen wird die Endung Document Central des Anbieters Simova GmbH angezeigt.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenlose Testversion.
  5. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie die bevorzugte Sprache und klicken Sie auf Installieren.
  7. Die Document Central-Erweiterung wird installiert.

Checkliste für die Ausführung der geführten Erfahrung

Document Central bietet eine geführte Oberfläche für eine schnelle Einrichtung. Das geführte Erlebnis bietet eine Checkliste, die in nur wenigen Minuten abgeschlossen werden kann. Weisen Sie sich selbst die Rolle "Document Central-Administrator" zu, um die Schritte aus der Checkliste auszuführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Rolle "Dokumentzentraladministration" zuzuweisen.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie Meine Einstellungen aus.
  2. Ändern Sie die Rolle zu Document Central - Administrator und klicken Sie auf OK.
  3. Business Central wird neu geladen, und die Rolle "Document Central-Administrator" sollte nun angezeigt werden.

Die Checkliste wird oben in der Rolle "Document Central-Administrator" angezeigt und behandelt die folgenden Punkte. Jeder Punkt kann Schritt für Schritt ausgeführt und nach Abschluss abgehakt werden, so dass Sie leicht nachvollziehen können, welche Aufgaben erfolgreich erledigt wurden.

  1. Dokumentation
  2. Lizenzieren Sie Ihr Document Central
  3. Importieren einer Konfiguration
  4. Richten Sie Ihr Repository ein
  5. Letzte Schritte

Info

Wenn die Prüfliste in der Administratorrolle "Document Central" nicht angezeigt wird, suchen Sie in der Suchleiste nach "Prüfliste anzeigen", und führen Sie die Aktion aus. Dadurch wird die aktuelle Rolle neu geladen und die Checkliste reaktiviert.

Dokumentation

Greifen Sie auf die Simova-Dokumentation für Document Central zu. Dies ist eine großartige Gelegenheit, wichtige Informationen in der Dokumentation zu finden und zu konsultieren.

Lizenzieren Sie Ihr Document Central

Für die Nutzung von Document Central muss eine Lizenz aktiviert sein. Die folgenden Schritte führen Sie durch den Lizenzierungsprozess. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Start, um den Lizenzierungsassistenten zu starten.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Starten, um den Assistenten zu starten.
  3. Um Document Central zu verwenden, lesen Sie bitte die Datenschutzinformationen und die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.
  4. Akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, indem Sie das Kontrollkästchen "Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aktivieren.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie Ihre Lizenzdaten in die Felder "Client No." und "Activation Key" ein oder starten Sie eine Testversion, indem Sie auf "Testversion starten" klicken.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Fügen Sie die Benutzer hinzu, die Sie für Document Central lizenzieren möchten. Wählen Sie dazu die Benutzer anhand ihrer Benutzerkennung aus und klicken Sie auf Aktivieren.
  9. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Wählen Sie eine Kontaktperson für Document Central anhand ihrer Benutzer-ID aus und klicken Sie auf Weiter.
  11. Schließen Sie den Assistenten mit Fertig stellen ab.

Info

Wenn Sie eine Testversion starten, müssen Sie auf dem nächsten Bildschirm die relevanten Unternehmensinformationen eingeben, um erfolgreich fortzufahren. Einige dieser Informationen werden automatisch aus Ihrer Business Central-Umgebung übernommen. Die Testversion ermöglicht die Nutzung von Document Central für 30 Tage und ermöglicht die Aktivierung von bis zu 5 Benutzern während dieses Zeitraums.

Importieren einer Konfiguration

Um schnell mit Document Central zu beginnen, können Sie eine Konfiguration importieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Start, um den Import einer Konfiguration zu starten.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Starten, um den Assistenten zu starten.
  3. Wählen Sie Online als Quelle aus.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Es stehen mehrere Versionen des Setups zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte Setup aus und klicken Sie auf OK.
  6. Die Inhalte werden in der Kategorieauswahl aufgelistet. Bei Bedarf können Sie die Auswahl einzelner Elemente aufheben.
  7. Schließen Sie den Assistenten mit Fertig stellen ab.

Info

Sie können auch Ihre eigenen Konfigurationen oder die Konfigurationen eines Partners importieren, indem Sie Dateisystem als Quelle auswählen. Zusätzlich können Sie vor dem Import in der Kategorieauswahl Daten in bestimmten Bereichen löschen. Aktivieren Sie dazu für die gewünschten Bereiche die Option Löschen vor.

Richten Sie Ihr Repository ein

Um Document Central verwenden zu können, müssen Sie ein Repository einrichten. Sie können zwischen SharePoint Online und Azure Blob Storage wählen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Tour starten, um die Einrichtung des Repositorys zu starten.
  2. Sie werden zur Repositorienliste weitergeleitet, wo Sie an einer Tour teilnehmen können, die Sie durch alles Relevante zur Einrichtung eines Repositoriums führt. Klicken Sie auf Tour machen, um die Repository-Setup-Tour zu starten.
  3. Wenn Sie die Tour abgeschlossen haben, klicken Sie auf Neu, um den Repository-Setup-Assistenten zu starten.
  4. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Starten, um den Assistenten zu starten.
  5. Geben Sie einen Code in das Feld Repository-Code ein und wählen Sie den bevorzugten Repository-Typ aus.
  6. Geben Sie die relevanten Daten für SharePoint Online oder Azure Blob Storage ein.
  7. Aktivieren Sie das Repository, indem Sie das Kontrollkästchen "Als aktives Repository festlegen" aktivieren.
  8. Schließen Sie den Assistenten mit Fertig stellen ab.

Letzte Schritte

Nehmen Sie im letzten Schritt die entsprechenden Einstellungen vor, um Document Central zu aktivieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Tour starten, um die Einrichtung der letzten Schritte zu starten.
  2. Sie werden zur Moduleinrichtung weitergeleitet, wo Sie an einer Tour teilnehmen können, die Sie durch alles Relevante zur Einrichtung von Document Central führt. Klicken Sie auf Tour machen, um die Moduleinrichtungstour zu starten.
  3. Wenn Sie die Tour abgeschlossen haben, machen Sie die Seite bearbeitbar und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Modul aktivieren, um Document Central zu aktivieren.
  4. Glückwunsch! Document Central ist jetzt aktiviert und einsatzbereit.

Siehe auch