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Einrichten des Document Distributors

Diese Anleitung zeigt, wie Sie einen Document Distributor für die automatische Dokumentenweiterleitung einrichten.

Erstellen eines Document Distributors

  1. Öffnen Sie die Seite Document Distribution entries
  2. Öffnen Sie die Konfiguration über die Aktion
  3. Wählen Sie Neu

  4. Füllen Sie die Felder aus:

  5. Code: z.B. "DIST-INVOICES"

  6. Beschreibung: z.B. "Rechnungsverteilung nach Lieferant"
  7. Sequenznr.: z.B. 10 (niedrigere Nummern = höhere Priorität)
  8. Zielmandant: Wählen Sie den Mandanten
  9. Zieleingangsliste: Wählen Sie die Eingangsliste

Tipp: Verwenden Sie 10er-Schritte (10, 20, 30) bei Sequenznummern für spätere Erweiterungen.

Verteilungsregeln hinzufügen

  1. Öffnen Sie den erstellten Document Distributor
  2. Wechseln Sie zu Verteilungsregeln
  3. Erstellen Sie neue Regeln (siehe Arbeiten mit Verteilungsregeln)

Wichtig: Ist eine Regel erfüllt so gilt dies als erfolgreich und das Dokument wird verteilt.

Beispiel: Rechnungen nach Lieferant verteilen

Ziel: ACME-Rechnungen an Mandant "UNTERNEHMEN-A" weiterleiten

Distributor:

  • Code: DIST-ACME
  • Zielmandant: UNTERNEHMEN-A
  • Zieleingangsliste: EB-RECHNUNGEN

Regeln:

  1. Document Classification - Contains "Rechnung" oder
  2. Email Address - Ends With "@acme.com" oder
  3. Captured Document Data "VendorName" - Equals "ACME Corporation"

Best Practices

  • Spezifische Regeln zuerst: Vergeben Sie niedrige Sequenznummern
  • 10er-Schritte: Lassen Sie Platz für spätere Ergänzungen
  • Aussagekräftige Namen: Erleichtern die spätere Wartung

Tipp: Der erste passende Distributor wird verwendet. Häufig genutzte Distributoren sollten niedrigere Sequenznummern haben.

Distributor aktivieren

  1. Aktivieren Sie "Document Distributor" in der Import-Konfiguration
  2. Stellen Sie sicher, dass die Job Queue "Document Inbound - Document Distributor Bot" läuft
  3. Testen Sie mit wenigen Testdokumenten

Siehe auch