Einrichtung der Eingangsliste
Stand: 03.09.2025
Damit Smart Processing in einer Eingangsliste verfügbar ist, müssen Sie die Funktion aktivieren und – je nach gewünschtem Automatisierungsgrad – zusätzliche Optionen konfigurieren. Dieser Artikel beschreibt die Aktivierung, alle relevanten Einstellungen sowie die kontextbasierte Zuweisung (Assignment) über Smart Processing.
Smart Processing für die Eingangsliste aktivieren
- Öffnen Sie die Einstellungen der Document Inbound - Eingangsliste.
- Aktivieren Sie die Option Activate Smart Processing.
Nach der Aktivierung stehen die unten beschriebenen Optionen zur Verfügung.
Optionen in der Eingangsliste
| Option | Wirkung | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| Use Static Classification | Jedes hochgeladene Dokument erhält automatisch die statisch hinterlegte Klassifizierung. | Wenn die Eingangsliste bereits vorsortiert ist (z. B. ausschließlich Rechnungen). |
| Classify Document on Upload | Dokumente werden bereits beim Hochladen klassifiziert. | Aktivieren, wenn die Klassifizierung früh erfolgen soll, um Folgeaktionen direkt anzustoßen. |
| Automated Processing | Neue Dokumente werden in die Job-Queue zur Hintergrundverarbeitung übernommen. | Für Dunkelverarbeitung ohne manuelle Zwischenschritte (Details siehe Artikel Automated Processing). |
Hinweis
Verwenden Sie Use Static Classification, wenn Eingangskanäle sauber getrennt sind. In gemischten Listen empfiehlt sich die dynamische Klassifizierung über die in Classification Setup gewählte Methode. Diese Option erfordert jedoch, dass Sie bereits Workflows eingerichtet haben.
Assignment via Smart Processing (kontextbasiert)
Mit Assignment via Smart Processing weisen Sie Dokumente aus dem Kontext heraus zu. Dabei werden erfasste Dokumentinformationen gegen Document Central Mapping abgeglichen, um passende Ziel-Datensätze in Business Central zu finden und Metadaten korrekt zu befüllen.
Setup anlegen
- Wählen Sie in der Eingangsliste bei Assignment Method die Option Assignment via Smart Processing.
- Öffnen Sie das Optionsfeld und wählen Sie Neu, um ein Smart Processing Assignment Setup zu erstellen.
- Folgen Sie dem Wizard.
Wichtige Setup-Felder
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Setup Code Eindeutiger Code des Assignment-Setups.
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Document Central Mapping Wählen Sie Mapping Code und Content Type Name, die für das Smart-Processing-Assignment verwendet werden. Der Content Type steuert die korrekte Ablage.
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Mapping Matching Verknüpfen Sie Metadata-Felder aus dem Document-Central-Mapping mit captured fields aus dem Dokument:
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Linking Key Field – Definiert das Suchfeld, mit dem der Ziel-Datensatz in Business Central gefunden wird (z. B. Kreditor anhand der USt-IdNr.).
- Weitere Metadata-Felder – Können mit erfassten Werten gefüllt und mit dem Dokument archiviert werden.
- Matched Field Search Names – Hinterlegen Sie Suchnamen/Synonyme für ein Metadata-Feld, damit die Capture-Methode die richtigen Werte zuverlässig identifiziert.
Wichtig
Die Qualität der Zuweisung hängt direkt von der Datenqualität der erfassten Felder und den eindeutigen Schlüsseln im Mapping ab. Verwenden Sie nach Möglichkeit eindeutige Identifikatoren (z. B. Nummern statt Freitext).