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Einrichtung von Klassifikation

Stand: 03.09.2025

Damit Smart Processing unterschiedliche Prozesse je Dokumenttyp ausführen kann, müssen eingehende Dokumente zunächst klassifiziert werden. Die Klassifizierung ist der erste Schritt im gesamten Verarbeitungsprozess und wird auf der Seite Classification Setup konfiguriert.

Hinweis

Eine saubere Vorsortierung der Eingangsdokumente, zum Beispiel pro Eingangsliste nur Rechnungen, reduziert Komplexität und Kosten. In solchen Szenarien kann auf einen automatischen Classifier verzichtet werden.

Classification Setup öffnen

Um die Konfiguration zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Starten Sie im Bereich Smart Processing Setup.
  2. Öffnen Sie den Abschnitt Classification Setup.
  3. Wählen Sie die gewünschte Classification Method und konfigurieren Sie die methodenspezifischen Einstellungen.

Verfügbare Methoden

None (ohne Classifier)

  • Es wird keine automatische Klassifizierung ausgeführt.
  • Geeignet für vorgesortierte Eingangskanäle, in denen beispielsweise nur Rechnungen vorhanden sind.
  • Vorteil: Kein zusätzlicher Einrichtungs- oder Serviceaufwand.

Document Intelligence

  • Klassifizierung erfolgt über Modelle in Microsoft Document Intelligence.
  • Unterstützt benutzerdefinierte Modelle, die auf spezifische Layouts trainiert werden können.
  • Das Training der Modelle erfolgt in der Document Intelligence Plattform, nicht direkt in Business Central.
  • Empfohlen, wenn Dokumentlayouts stabil sind oder ein maßgeschneidertes Modell benötigt wird.

Content Understanding

  • Die einfachste Möglichkeit, Dokumente direkt in Business Central zu klassifizieren.
  • Classifier können ohne externe Tools verwaltet und erstellt werden.

Einrichtungsschritte:

  1. Wählen Sie unter Classification Method die Option Content Understanding Classification.
  2. Öffnen Sie im Aktionsmenü Classification → Manage Classifier.
  3. Klicken Sie auf Create Classifier Model, um den Assistenten zu starten.
  4. Legen Sie die gewünschten Klassifikationen fest, wie z. B. Rechnung oder Gutschrift, und hinterlegen Sie Beschreibungen, um die Erkennung zu verbessern.

Rule-Based Classification (Regex)

  • Nutzt vordefinierte Regeln auf Basis von Regulären Ausdrücken (Regex), die auf den OCR-Text angewendet werden.
  • Erfordert einen aktivierten Document Intelligence Service für OCR.

Einrichtung:

  1. Wählen Sie die Methode Rule-Based Classification aus.
  2. Öffnen Sie nun ein gewünschten Workflow.
  3. Hinterlegen Sie dort Ihre Regeln.

Regeldefinition:

  • Regex Pattern – Regulärer Ausdruck, der im Dokumentinhalt gesucht wird.
  • Rule Description – Beschreibung der Regel und ihres Zwecks.
  • Confidence Factor – Gewichtung der Regel für die Berechnung des Ergebnisses.

Confidence-Berechnung: Summe der Faktoren der zutreffenden Regeln ÷ Summe aller Faktoren. Beispiel: Wenn Regex1 (1) und Regex2 (2) konfiguriert sind und nur Regex2 zutrifft → 2 ÷ (1+2) = 66 %.

Hinweis

Die Rule-Based-Methode eignet sich vor allem für standardisierte, layoutbasierte Dokumente wie PDF-Dateien oder gescannte Bilder. Eine Übersicht unterstützter Formate finden Sie im Artikel Smart Processing Setup.

XML Classification Mapping (ZUGFeRD / XRechnung)

Für XML-Dokumente erfolgt die Klassifizierung anhand des TypeCode.

Standardzuordnung (Auszug):

Invoice 380,384,386,388,389,393,395,575,623,780,870,875,876 (z. B. 380 – Commercial Invoice (Default), 384 – Corrected Invoice, 388 – Tax Invoice, 389 – Self-billed Invoice, 393 – Factored Invoice, 395 – Consignment Invoice, 575 – Insurer’s Invoice, 623 – Forwarder’s Invoice, 780 – Freight Invoice, 870 – Consular Invoice, 875/876 – Construction Invoice)

Credit Note 381,81,83

Debit Note 383,80,84

Zuordnung anpassen:

  1. Gehen Sie in Smart Processing Setup.
  2. Wählen Sie im Bereich Classifications die Aktion XML Classification Mapping.
  3. Pflegen Sie dort die gewünschte Classification und die zugehörigen Type Codes (mehrere Codes mit Komma trennen).

Wichtig

Ein Type Code darf nur einer Classification zugeordnet sein. Bei mehrfacher Zuordnung wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Split Handling

Das Split Handling ist verfügbar für Document Intelligence und Content Understanding.

Optionen:

  • None – Kein Split der Dokumente.
  • Per page – Jede Seite wird einzeln klassifiziert.
  • Auto – Mehrseitige Dokumente werden automatisch in Abschnitte unterteilt, z. B. Seiten 1–3 Rechnung, Seiten 4–5 anderes Dokument.

Konfiguration:

  • Bei Document Intelligence frei in Smart Processing Setup → Split Handling einstellbar.
  • Bei Content Understanding wird die Option im Classifier-Wizard festgelegt. Änderungen erfordern ein Update des Classifiers.

Umgang mit mehreren Klassifikationen

Wenn mehrere Klassifikationen erkannt werden, steuert die Einstellung Handle Multiple Classifications das Verhalten:

Option Verhalten
Use Highest Confidence Es wird die Klassifikation mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gewählt.
Static Classification Es wird eine fest hinterlegte Klassifikation verwendet. Falls keine passt, ist eine manuelle Auswahl erforderlich.
Manual Classification Der Benutzer wählt die Klassifikation manuell aus.

Nächste Schritte