Arbeiten mit Verträgen

Das Vertragsmanagement ermöglicht es Benutzern, Verträge effizient zu erstellen und zu verwalten. Die Erstellung eines Vertrags umfasst die Definition wichtiger Details wie Vertragstyp, Vertragsparteien, Gültigkeitsdaten, verantwortliche Personen und relevante Bedingungen.

Dies stellt sicher, dass alle Verträge ordnungsgemäß strukturiert, verfolgt und durchsetzbar sind.

Einen neuen Vertrag starten

Sie können einen neuen Vertrag von folgendem Ort aus starten:

Kunden- oder Lieferantenkarte
Verwenden Sie das Vertrags-FactBox und klicken Sie auf Neuer Vertrag.
Der Assistent füllt den Vertragspartner-Typ und die Parteien-Nr. automatisch aus.
Vertragsliste / Modul
Klicken Sie auf Neuer Vertrag.

Der Assistent führt Sie durch die erforderlichen Felder und Schritte zur Vertragserstellung.

Vertragsinformationen

Bei der Erstellung eines Vertrags sind die folgenden Informationen erforderlich:

Feld	Beschreibung	Pflichtfeld
Vertragstyp	Art des Vertrags	Ja
Beschreibung	Kurze Beschreibung des Vertrags	Nein
Externe Dokument-Nr.	Externe Referenznummer	Nein
Ihre Referenz	Interne Referenznummer	Nein
Währungs-Code	Währung für Vertragswerte	Nein
Kritikalitätsgrad	Bedeutung des Vertrags	Nein
Vertragsvolumen	Gesamtvertragsvolumen	Nein

Kontaktinformationen

Feld	Beschreibung	Pflichtfeld
Verantwortliche Person	Verantwortlicher Mitarbeiter für den Vertrag	Ja
Vertragspartner-Typ	Kunde oder Lieferant	Nein
Parteien-Nr.	Kunden- oder Lieferantennummer	Ja

Verantwortungsflüsse und Teilnehmer

Feld	Beschreibung
Prüfungs-Workflow	Verantwortlichkeits-Workflow für die Vertragsprüfung
Genehmigungs-Workflow	Verantwortlichkeits-Workflow für die Vertragsgenehmigung
Ansprechpartner Gegenpartei	Kontaktperson der Gegenpartei
E-Mail Gegenpartei	Wird automatisch aus dem Kontakt übernommen
Eingeschränkter Vertrag	Beschränkt die Sichtbarkeit des Vertrags auf autorisierte Benutzer

Kündigungsmail Gegenpartei kann aktiviert werden, wenn ein Ansprechpartner der Gegenpartei hinterlegt ist.

Wenn Eingeschränkter Vertrag aktiviert ist, können nur bestimmte Benutzer den Vertrag einsehen oder darauf zugreifen:

Administratoren
Verantwortliche Person des Vertrags
Benutzer, die an einem Prüfungs-Workflow beteiligt sind
Benutzer, die an einem Genehmigungs-Workflow beteiligt sind
Teilnehmer und Beobachter

Benutzer, die nicht am Vertrag beteiligt sind, können den Vertrag weder öffnen noch sehen. In der Alle Verträge-Liste sind eingeschränkte Verträge für nicht berechtigte Benutzer ausgeblendet.

Die Alle Verträge-Kachel zeigt ebenfalls nur die Anzahl der Verträge an, auf die der aktuelle Benutzer Zugriff hat.

Vertragslaufzeit

Dauer

Startdatum und Enddatum definieren die Vertragslaufzeit.
Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen.

Verlängerung

Automatische Verlängerung – aktivieren Sie die automatische Verlängerung des Vertrags.
Verlängerungsintervall – Intervall für die automatische Verlängerung.
Fristenerinnerung – weist die verantwortliche Person zu und sendet optional eine E-Mail-Benachrichtigung.

Kündigung

Automatische Kündigung – aktivieren Sie die automatische Kündigung des Vertrags.
Kündigungsintervall – berechnet das Kündigungsdatum basierend auf dem Enddatum.
Fristenerinnerung – weist die verantwortliche Person zu und sendet optional eine E-Mail-Benachrichtigung.

Hauptmerkmale

Der Assistent stellt sicher, dass Pflichtfelder ausgefüllt sind.
Verantwortliche Personen und Flüsse werden für Genehmigungen und Überprüfungen zugewiesen.
Verlängerungs- und Kündigungsdaten werden automatisch berechnet.
Fristenerinnerungen sind für verantwortliche Benutzer konfigurierbar.
Temporäre Vertragsunterlagen werden bis zur Finalisierung verwendet, um unvollständige Dateneingaben zu verhindern.

Hinweise

Das Starten des Assistenten von einer Kunden-/Lieferantenkarte füllt die Parteiinformationen automatisch aus.
Stellt eine konsistente Vertragseinrichtung sicher und reduziert Fehler.
Unterstützt Benachrichtigungen und automatisiertes Management von Vertragsfristen.