Arbeiten mit Vertragszeilen

Vertragszeilen definieren die einzelnen Positionen eines Vertrags. Sie repräsentieren Produkte, Dienstleistungen oder Bedingungen und können manuell erstellt werden, nachdem der Vertrag eingerichtet ist, oder automatisch basierend auf dem Preis-Typ (Tag, Monat, Jahr).

Hinzufügen von Vertragszeilen

Vertragszeilen sind nicht Teil des Vertragsassistenten.
Sie können nach Abschluss des Assistenten hinzugefügt oder bearbeitet werden, wenn die Vertragskarte geöffnet wird.
Dadurch können die kaufmännischen Details des Vertrags nach der Basiseinrichtung aufgebaut werden.

Gliederungsebenen

Vertragszeilen sind hierarchisch strukturiert:

Hauptzeilen
Repräsentieren die Hauptvertragszeile.
Definieren den gesamten Informationszeitraum (Startdatum, Enddatum, Preistyp).
Können als Vorlage für die Erzeugung untergeordneter Zeilen verwendet werden.
Untergeordnete Zeilen
Werden automatisch durch die Aktion Zeilen generieren erstellt.
Repräsentieren zeitraumspezifische Zeilen (z. B. monatliche oder jährliche Abrechnung).
Werden aus der Hauptzeile abgeleitet und in kleinere Zeiträume aufgeteilt.
Werden schreibgeschützt, sobald der Abrechnungszeitraum begonnen hat.

Preistyp und Zeilengenerierung

Der Preistyp steuert, wie untergeordnete Zeilen erstellt werden:

Fix – Ein fester Betrag für den gesamten Vertragszeitraum. Es werden keine untergeordneten Zeilen erzeugt.
Variabel – Menge und Stückkosten können variieren, untergeordnete Zeilen spiegeln Änderungen wider.
Tag / Monat / Jahr – Das System teilt die Vertragszeile in tägliche, monatliche oder jährliche Unterzeilen auf.

Wenn Zeilen generieren auf einer Hauptzeile ausgeführt wird:

Werden die untergeordneten Zeilen automatisch erstellt.
Jede Zeile deckt den entsprechenden Zeitraum (Tag, Monat oder Jahr) ab.
Zeilensummen werden entsprechend berechnet.

Preisänderung von Vertragszeilen

Die Preisgestaltung einer Vertragszeile kann über die Aktion Preis ändern angepasst werden.
Öffnet einen Assistenten zur Änderung von Einstandspreis, Startdatum, Enddatum und Rechnungszeitraum.
Bestehende Werte werden automatisch vorausgefüllt und können angepasst werden.
Der Assistent überprüft, dass das Startdatum vor dem Enddatum liegt.
Änderungen werden direkt auf die ausgewählte Vertragszeile angewendet.
Es werden keine neuen Zeilen erstellt – nur die bestehende Zeile wird aktualisiert.

Wichtige Felder

Feld	Beschreibung
Vertragszeilentyp	Typ der Zeile (z. B. Artikel, Dienstleistung, Ressource)
Nr.	Referenznummer der Zeile
Beschreibung	Beschreibung der Zeile
Preistyp	Definiert den Abrechnungszyklus (Fix, Variabel, Tag, Monat, Jahr)
Startdatum / Enddatum	Gültigkeitszeitraum der Zeile
Rechnungszeitraum	Abrechnungshäufigkeit
Menge	Abgerechnete Menge pro Zeitraum
Einstandspreis	Kosten pro Einheit
Zeilenbetrag	Gesamtbetrag der Zeile
Zugeordnete Nr.	Drilldown zu verknüpften Dokumenten
Dimensionen	Dimensionscodes für Auswertungen

Aktionen

Aktion	Beschreibung
Zeilen generieren	Erstellt untergeordnete Zeilen für den definierten Zeitraum basierend auf dem Preistyp.
Zugehörige Dokumente	Öffnet Dokumente, die über Zugeordnete Nr. mit der Zeile verknüpft sind.
Zeile bearbeiten	Öffnet die Detailansicht zur Bearbeitung der ausgewählten Zeile.
Preis ändern	Öffnet den Preisänderungs-Assistenten, mit dem Einstandspreis, Start-/Enddatum und Rechnungszeitraum der ausgewählten Vertragszeile angepasst werden können.
Alle anzeigen	Zeigt alle Zeilen, einschließlich abgelaufener, an.
Hauptzeilen anzeigen	Filtert auf Hauptzeilen.
Aktive anzeigen	Zeigt nur aktive untergeordnete Zeilen an.
Abgelaufene anzeigen	Zeigt abgelaufene untergeordnete Zeilen an.

Hinweise

Vertragszeilen können erst nach Abschluss des Assistenten verwaltet werden.
Verwende die Hauptzeilen zur Definition des gesamten Vertragszeitraums.
Verwende die Funktion Zeilen generieren, um diese Zeiträume in zeitraumspezifische Unterzeilen aufzuteilen.
Bearbeitungseinschränkungen verhindern unbeabsichtigte Änderungen an aktiven oder festen Zeilen.
Ein Drilldown auf Zugeordnete Nr. öffnet das entsprechende verknüpfte Dokument.