Modulkonfiguration

Dieser Artikel bietet eine detaillierte Erklärung der verschiedenen allgemeinen Einstellungen, die in der Konfiguration des Vertragsmanagementmoduls verfügbar sind. Diese Einstellungen beeinflussen die Gesamtfunktionalität und das Verhalten der Erweiterung und ermöglichen es den Benutzern, ihre Erfahrung anzupassen.

Aktivierung des Moduls

Die Funktionen und Prozesse des Vertragsmanagements können manuell ein- und ausgeschaltet werden. Das Modul ist in der Standardkonfiguration über den Einrichtungsassistenten deaktiviert.

Um das Vertragsmanagement zu aktivieren, befolgen Sie diese Schritte:

Navigieren Sie zum Vertragsmanagement - Administrator Rollencenter.
Klicken Sie im Menü auf Einrichtung und führen Sie die Aktion Modulkonfiguration aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Modul aktivieren.
Das Vertragsmanagementmodul ist jetzt aktiviert.

Note

Es ist wichtig, dass das Vertragsmanagement nur aktiviert wird, wenn eine gültige Lizenz (einschließlich Testversion) und eine Einrichtung vorhanden sind.

Nummernserie für Verträge

Im Feld Vertrags-Nr. Serie geben Sie an, welche Nummernserie für Verträge verwendet wird.

Um die Nummernserie einzurichten:

Navigieren Sie zum Vertragsmanagement - Administrator Rollencenter.
Öffnen Sie Einrichtung und führen Sie die Aktion Modulkonfiguration aus.
Wählen Sie die gewünschte Nummernserie im Feld Vertrags-Nr. Serie aus.
Speichern Sie die Änderungen.

Steuerung von Überprüfung, Genehmigung und Aktivierung

Das Vertragsmanagementmodul bietet flexible Optionen für die Vertragsüberprüfung und -aktivierung:

Genehmigung nach Überprüfung starten
Wenn aktiviert, beginnt der Genehmigungsprozess automatisch nach einer Vertragsüberprüfung.
Vertrag nach Ablauf aktivieren
Wenn aktiviert, wird der Vertrag automatisch nach Abschluss der Überprüfung und/oder Genehmigung aktiviert.
Manuelle Vertragsaktivierung
Diese Option ermöglicht es, Verträge manuell zu aktivieren.
Manuelles Zurücksetzen von Verträgen
Wenn aktiviert, können Verträge manuell zurückgesetzt werden (z. B. zur erneuten Überprüfung).

Steuerung von Überprüfung, Genehmigung und Aktivierung

Das Vertragsmanagementmodul bietet flexible Optionen für die Vertragsüberprüfung und -aktivierung:

Genehmigung nach Überprüfung starten – Startet automatisch den Genehmigungsprozess nach einer Überprüfung.
Vertrag nach Ablauf aktivieren – Aktiviert automatisch den Vertrag nach Überprüfung/Genehmigung.
Manuelle Vertragsaktivierung – Verträge können manuell aktiviert werden.
Manuelles Zurücksetzen – Verträge können manuell zurückgesetzt werden.

Um die Optionen einzurichten:

Navigieren Sie zum Vertragsmanagement - Administrator Rollencenter.
Öffnen Sie Einrichtung → Modulkonfiguration.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen.
Speichern Sie die Änderungen.

Warning

Aktivieren Sie automatische Optionen nur, wenn Ihr Genehmigungsprozess dies zulässt.

Standardeinstellung für die Sprache

Im Feld Standardsprache definieren Sie die Standardsprache, die für den Versand von E-Mails oder Benachrichtigungen verwendet wird, wenn keine Sprache für den Kontakt oder Benutzer angegeben ist.

Um die Standardsprache festzulegen:

Navigieren Sie zum Vertragsmanagement - Administrator Rollencenter.
Öffnen Sie Einrichtung und führen Sie die Aktion Modulkonfiguration aus.
Wählen Sie die gewünschte Sprache im Feld Standardsprache aus.
Speichern Sie die Änderungen.

E-Mail-Vorlagen für Benachrichtigungen

Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen können für verschiedene Benachrichtigungstypen definiert werden:

Überprüfungsbenachrichtigung
Genehmigungsbenachrichtigung
Verantwortliche Person
Teilnehmer
Beobachter
Vertragskündigung (intern)
Vertragskündigung (an Gegenpartei)
Vertragsverlängerung

Um E-Mail-Vorlagen einzurichten:

Navigieren Sie zum Vertragsmanagement - Administrator Rollencenter.
Öffnen Sie Einrichtung und führen Sie die Aktion Modulkonfiguration aus.
Wählen Sie die gewünschte Vorlage im jeweiligen Feld (z. B. E-Mail Überprüfung – Vorlagen-Code).
Speichern Sie die Änderungen.

Note

Alle E-Mail-Vorlagen müssen zuvor in der E-Mail-Vorlage definiert werden.

Standardintervalle für Verträge

Sie können Standardwerte für Vertragsintervalle definieren, die automatisch vorgeschlagen werden, wenn ein neuer Vertrag erstellt wird:

Standardverlängerungsintervall (z. B. <1Y>)
Standardkündigungsfristintervall (z. B. <-3M>)
Standardkündigungsintervall (z. B. <-4M>)
Standardverlängerungsfristenintervall (z. B. <-4M>)
Standardkündigungsfristenintervall (z. B. <-4M>)

Um Standardintervalle festzulegen:

Navigieren Sie zum Vertragsmanagement - Administrator Rollencenter.
Öffnen Sie Einrichtung und führen Sie die Aktion Modulkonfiguration aus.
Geben Sie die gewünschten Werte in die jeweiligen Felder ein.
Speichern Sie die Änderungen.

Info

Alle Intervalle werden als DateFormulas gespeichert und können individuell angepasst werden.

Rollencenter-Diagramm

Durch die Einstellung Rollencenter-Diagramm aktivieren können Sie bestimmen, ob Diagramme im Rollencenter des Vertragsmanagements angezeigt werden sollen.

Um das Diagramm zu aktivieren/deaktivieren:

Navigieren Sie zum Vertragsmanagement - Administrator Rollencenter.
Öffnen Sie Einrichtung und führen Sie die Aktion Modulkonfiguration aus.
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Feld Rollencenter-Diagramm aktivieren.
Speichern Sie die Änderungen.

E-Mail-Konto

Im Feld E-Mail-Konto-ID geben Sie an, welches Konto für den Versand von E-Mails verwendet wird.

Wenn kein Konto angegeben ist, wird standardmäßig das Konto mit dem Szenario Business Portals General verwendet.
Wenn dort ebenfalls kein Konto definiert ist, wird das Standardkonto verwendet.

Um das E-Mail-Konto anzugeben:

Navigieren Sie zum Vertragsmanagement - Administrator Rollencenter.
Öffnen Sie Einrichtung und führen Sie die Aktion Modulkonfiguration aus.
Geben Sie die gewünschte GUID im Feld E-Mail-Konto-ID ein oder wählen Sie ein Konto aus.
Speichern Sie die Änderungen.

Note

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Konto Zugriff auf alle erforderlichen SMTP/Exchange-Berechtigungen hat.