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Portal-Uploads nach Business Central

Diese Seite erklärt, wie Dokumente über das Portal hochgeladen werden und wie sie anschließend als Anhänge in Business Central hinzugefügt werden. Der Upload-Prozess ist bewusst in zwei Schritte unterteilt, um Ihr System sicher und sauber zu halten.

Schritt 1: Hochladen von Dokumenten im Portal

Benutzer können Dokumente über das Upload-Element auf einer Portalseite hochladen – zum Beispiel auf einer Seite für Gebuchte Verkaufsrechnungen.

Beim Hochladen einer Datei gilt:

  • Das Dokument wird temporär gespeichert und noch nicht nach Business Central übertragen.
  • Der Upload wird in der Upload-Liste gespeichert, wo er auf Freigabe wartet.

Dieser Schritt stellt sicher, dass nur geprüfte oder notwendige Uploads tatsächlich in Ihrer Business Central-Umgebung landen.

Schritt 2: Uploads in Business Central ausführen

Nachdem das Dokument über das Portal hochgeladen wurde, muss es in Business Central ausgeführt werden, damit es vollständig dem zugehörigen Eintrag hinzugefügt wird.

So funktioniert es:

  1. Öffnen Sie Business Central und navigieren Sie über die Rollencenter-Kachel zur Upload-Liste.
  2. Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie verarbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf Ausführen.
  4. Das Dokument erscheint nun als Anhang am Zielbeleg (z. B. einer Gebuchten Verkaufsrechnung).

Nach der Verarbeitung:

  • Die Datei erscheint in der Anlagen-FactBox des Zielbelegs.
  • Sie wird im internen Dokumentenanhänge-System von Business Central gespeichert, inklusive Unterstützung für BLOB-Speicherung und Medienverknüpfungen.
  • Der Upload-Eintrag wird als abgeschlossen markiert und erscheint nicht mehr in der Upload-Warteschlange.

Erst nach diesem Schritt ist das Dokument wirklich in Business Central verfügbar. Bis dahin bleibt es in einem Wartezustand.

Info

Warum dieser zweistufige Prozess?

Dieser Ansatz gibt Ihrer Organisation volle Kontrolle darüber, welche Dokumente tatsächlich in Business Central übernommen werden. Er schützt Ihr System vor:

  • Unerwünschten oder versehentlichen Uploads
  • Spam oder unautorisierten Dateiübertragungen
  • Zu vielen großen Dokumenten auf einmal

Durch die manuelle Freigabe von Uploads halten Sie Ihre Daten sauber, sicher und regelkonform.

Siehe auch