Einrichtung der Aktion Hochladen
Die Aktion Hochladen ermöglicht es Benutzern des Portals, Dokumente direkt im Portal bereitzustellen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, um Dateien schnell und unkompliziert an die zuständigen Stellen zu übermitteln, ohne externe Wege wie E-Mail nutzen zu müssen.
Info
Um diese Aktion nutzen zu können, benötigen Sie sowohl Document Central als auch Document Central for Portals. Während Document Central als zentrales Dokumentenmanagementsystem dient, übernimmt Document Central for Portals die Rolle eines Connectors zwischen Document Central und dem Portal.
Um die Aktion Hochladen einzurichten, folgen Sie diesen Schritten:
- Starten Sie als Business Portals-Administrator im Rollencenter.
- Öffnen Sie das Dataset über das Menü, indem Sie Portal Setup öffnen und auf Dataset klicken. Alternativ können Sie das Business Portals-Dataset mithilfe der Suche finden.
- Eine Übersicht der verfügbaren Datasets wird angezeigt.
- Wählen Sie das Dataset aus indem sie einen Upload einrichten möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste der Dataset-Tabelle auf Aktionen.
- Öffnen Sie das Drop-down-Menü, indem Sie auf den Pfeil im Feld Aktion Code klicken.
- Klicken Sie auf +Neu, um einen neuen Aktion Code zu erstellen.
- Vergeben Sie einen eindeutigen Code und eine Beschreibung, die nur für Ihre Orientierung dient.
- Legen Sie hier den Typ Hochladen fest.
- Scrollen Sie mithilfe des horizontalen Scrollbalkens in der Tabelle ganz nach rechts, um die Spalte Größe zu finden. Wählen Sie hier Groß aus.
- In der Factbox Aktion können Sie einen Business Type wählen oder andere Einstellungen vornehmen.
- Im Bereich Hochladen können Sie einen Inhaltstypen eintragen mit dem die Hochgeladenen Dokumente in Document Central in den entsprechenden inhaltstypen abgelegt werden.
- Mit der Einstellung Datei-Einschränkungstyp definieren Sie, welche Dateiformate hochgeladen werden dürfen.
- Im Feld Maximale Dateigröße legen Sie fest, wie groß eine Datei maximal sein darf, die im Portal hochgeladen werden kann.