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Hochladen und Herunterladen von Dokumenten

Diese Seite erklärt, wie man den Document Central for Portals Connector verwendet, um Dokumente zwischen Business Portals, Document Central und Business Central hoch- und herunterzuladen.

Einrichtung in Business Portals

Führen Sie folgende Schritte durch, um alle Dateioperationen in Business Central über Document Central abzuwickeln:

  1. Klicken Sie in Business Central oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie das Business Portals Admin Rollencenter.
  2. Navigieren Sie im Rollencenter über die Navigationsleiste zu Modul Setup.
  3. Klicken Sie im Modul Setup auf DMS und wählen Sie Document Central by Simova.

Nach Abschluss dieser Schritte ist die Integration aktiviert und alle Dateioperationen werden über Document Central verwaltet.

Dokumente hochladen

So laden Sie Dokumente in Document Central hoch:

  • Fügen Sie ein Upload-Element auf der Portalseite hinzu (z. B. für Gebuchte Verkaufsrechnungen).
  • Beim Hochladen wird die Datei zunächst in der Upload-Liste in Business Central gespeichert.
  • Von dort muss ein Benutzer den Upload manuell ausführen, damit die Datei in das endgültige Ziel in Document Central (z. B. Azure Blob Storage, SharePoint oder Datenbank) übertragen wird.
  • Erst nach Ausführung wird die Datei korrekt mit dem entsprechenden Datensatz in Business Central verknüpft.

Info

Dieser zweistufige Prozess verhindert, dass Spam oder unautorisierte Uploads sofort im DMS landen, und bietet bessere Übersicht und Kontrolle darüber, was hochgeladen wurde.

Dokumente herunterladen

So zeigen Sie Dokumente aus Document Central an:

  • Fügen Sie ein Download-Element hinzu, das auf einen bestimmten Content Type verweist.
  • Die Dokumente werden aus Document Central geladen und in Business Portals angezeigt.
  • Diese Dateien sind auch in Business Central über Document Central zugänglich.

Siehe auch